Πίνακας Χαρτοφυλακίου, περισσότερα χαρτοφυλάκια και αναφορά Υποψήφιων πελατών για το CRM σας

Προβολή κάθε υποψήφιου πελάτη σε πίνακα χαρτοφυλακίου

Οι Πελάτες έχουν τώρα μια προβολή Πίνακα δίπλα στην Προβολή Λίστας και τις Παρακολούθησεις. Κάθε στάδιο υποψήφιου πελάτη είναι μια στήλη που δείχνει τους υποψήφιους πελάτες του, μια συνολική αξία και την πιθανότητα επιτυχίας του, και οι νέες ερωτήσεις από Αιτήματα περιμένουν στη δική τους στήλη Νέες ερωτήσεις μέχρι να τις μετακινήσετε. Σύρετε έναν υποψήφιο πελάτη στο επόμενο στάδιο, ή σύρετέ τον στη λωρίδα Κερδήθηκε ή Χάθηκε που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ σε έναν υποψήφιο πελάτη για να τον μετακινήσετε, να τον επισημάνετε ως κερδήθηκε ή χάθηκε, να επεξεργαστείτε την αξία του ή να ορίσετε μια αναμενόμενη ημερομηνία κλεισίματος.

Μια λωρίδα στο πάνω μέρος δείχνει Ανοιχτό χαρτοφυλάκιο, Σταθμισμένο (αξία επί την πιθανότητα επιτυχίας κάθε σταδίου), Κερδήθηκε τον τρέχοντα μήνα και το ποσοστό επιτυχίας των κλειστών υποψήφιων πελατών άνω των 90 ημερών. Η πιθανότητα επιτυχίας για κάθε στάδιο ορίζεται στις Ρυθμίσεις → Πελάτες → Στάδια. Τα σύνολα προσθέτουν μόνο συμφωνίες στο νόμισμα του χώρου εργασίας σας· οι συμφωνίες σε άλλα νομίσματα παρατίθενται ξεχωριστά, οπότε τα νομίσματα δεν προστίθενται ποτέ μαζί.

Κάθε υποψήφιος πελάτης έχει μια ενότητα Συμφωνία στην γρήγορη προβολή του με την αξία του, η οποία μπορεί να προέρχεται από μια πρόταση ή τη φόρμα, μια αναμενόμενη ημερομηνία κλεισίματος και την πηγή του. Η επισήμανση ως χάθηκε ζητά λόγο, και η επισήμανση ως κερδήθηκε το κάνει επίσης αφού έχετε ορίσει λόγους επιτυχίας· η επιλογή ενός είναι πάντα προαιρετική. Οι λόγοι επιτυχίας και οι λόγοι αποτυχίας είναι λίστες που επεξεργάζεστε στις Ρυθμίσεις → Πελάτες → Στάδια, και οι λόγοι τροφοδοτούν την αναφορά Υποψήφιων πελατών παρακάτω. Κερδήθηκε και Χάθηκε προσφέρουν και Αναίρεση, και ένας ενεργοποιητής ροής εργασίας Συμφωνία κερδήθηκε ή Συμφωνία χάθηκε μπορεί να ξεκινήσει την παρακολούθηση για εσάς.

Ο πίνακας είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθει στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωσή της.

• Σύρετε υποψήφιους πελάτες μεταξύ σταδίων, ή πάνω σε Κερδήθηκε και Χάθηκε
• Ανοιχτό χαρτοφυλάκιο, Σταθμισμένο, Κερδήθηκε τον τρέχοντα μήνα και ποσοστό επιτυχίας με μια ματιά
• Προαιρετικοί λόγοι επιτυχίας και αποτυχίας που επεξεργάζεστε στις ρυθμίσεις
• Τα σύνολα δεν προσθέτουν ποτέ διαφορετικά νομίσματα μαζί

Πού θα το βρείτε

1. Πελάτες
2. Πίνακας

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Λογισμικό διαχείρισης πελατώνΟδηγός Πελάτες και CRM

Εκτέλεση περισσότερων από ενός χαρτοφυλακίων

Αν πουλάτε περισσότερα από ένα είδη εργασίας, δώστε σε κάθε ένα το δικό του χαρτοφυλάκιο με τα δικά του στάδια. Το μενού Χαρτοφυλάκιο στον πίνακα παραθέτει τα χαρτοφυλάκιά σας με τον αριθμό των ανοιχτών υποψήφιων πελατών σε καθένα, και έχει Διαχείριση χαρτοφυλακίων… και Νέο χαρτοφυλάκιο. Στις Ρυθμίσεις → Πελάτες → Στάδια τα στάδια υποψήφιων πελατών ομαδοποιούνται ανά χαρτοφυλάκιο, καθένα με τις δικές του επιλογές μετονομασίας και διαγραφής και μια γραμμή Προσθήκη σταδίου, και τα στάδια μετά την πώληση παραμένουν σε μια κοινή ομάδα.

Επιλέξτε Μετακίνηση σε χαρτοφυλάκιο… σε έναν υποψήφιο πελάτη για να τον μετακινήσετε στο πρώτο στάδιο ενός άλλου χαρτοφυλακίου, και επιλέξτε σε ποιο χαρτοφυλάκιο πηγαίνουν οι νέοι υποψήφιοι πελάτες από μια φόρμα με Αποστολή νέων υποψήφιων πελατών στις ρυθμίσεις της φόρμας. Οι ενεργοποιητές ροής εργασίας Αλλαγή σταδίου πελάτη, Συμφωνία κερδήθηκε και Συμφωνία χάθηκε λαμβάνουν μια επιλογή Χαρτοφυλάκιο, οπότε μια ροή εργασίας μπορεί να εκτελεστεί για ένα χαρτοφυλάκιο ή για οποιοδήποτε από αυτά.

Η προσθήκη περισσότερων από ενός χαρτοφυλακίων είναι διαθέσιμη στα Voyager, Specialist, Commander και Enterprise. Πόσα περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας εμφανίζεται στην εφαρμογή όταν προσθέτετε ένα· στο Cadet, το Νέο χαρτοφυλάκιο εμφανίζει κλειδαριά και ανοίγει τον διάλογο αναβάθμισης. Η υποβάθμιση δεν διαγράφει τίποτα: τα χαρτοφυλάκια που έχετε ήδη παραμένουν, απλώς δεν μπορείτε να προσθέσετε άλλο μέχρι το πρόγραμμά σας να το περιλαμβάνει.

Περισσότερα χαρτοφυλάκια είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθουν στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωσή της.

• Δικά σας στάδια για κάθε είδος εργασίας
• Μετακίνηση υποψήφιου πελάτη μεταξύ χαρτοφυλακίων, με Αναίρεση
• Δρομολόγηση υποψήφιων πελατών φόρμας σε χαρτοφυλάκιο
• Οι ροές εργασίας μπορούν να εκτελεστούν για ένα χαρτοφυλάκιο ή για οποιοδήποτε

Πού θα το βρείτε

1. Πελάτες
2. Πίνακας
3. Ροή εργασιών
4. Νέο χαρτοφυλάκιο

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Voyager και άνω

Μάθετε περισσότερα

Σύγκριση πακέτωνΟδηγός Πελάτες και CRM

Μια αναφορά Υποψήφιων πελατών: τι κερδίζεται, τι χάνεται και γιατί

Ο Οικονομικά → Αναφορές έχει τώρα μια ομάδα Υποψήφιοι πελάτες με μια αναφορά Υποψήφιων πελατών, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιες πηγές μετατρέπονται σε πληρωμένη εργασία. Ανοίγει με μια πρόταση, όπως "40 ερωτήσεις έγιναν 9 νίκες αξίας $61,700. Οι παραπομπές κερδίζουν περισσότερο.", μετά τέσσερα πλακίδια: Ερωτήσεις, Αξία κερδισμένων, Ποσοστό επιτυχίας και Πρώτη απάντηση, ο διάμεσος χρόνος για την πρώτη σας απάντηση.

Κάτω από τα πλακίδια, Πού χάνονται οι υποψήφιοι πελάτες δείχνει πόσοι υποψήφιοι πελάτες έφτασαν σε κάθε στάδιο, Γιατί κερδίζονται οι υποψήφιοι πελάτες και Γιατί χάνονται οι υποψήφιοι πελάτες μετρούν τους λόγους που επιλέξατε στον πίνακα, και Πηγές, καταταγμένες κατά χρήματα που κερδήθηκαν δείχνει ποια πηγή υποψήφιου πελάτη φέρνει την περισσότερη πληρωμένη εργασία. Στα Specialist και άνω, ένας πίνακας Ανά ιδιοκτήτη δείχνει τα ίδια για κάθε μέλος της ομάδας. Επιλέξτε Τελευταίες 30 ημέρες, Τελευταίες 90 ημέρες ή Φέτος, και χρησιμοποιήστε Εξαγωγή CSV για να πάρετε τους αριθμούς σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

Οι στήλες χρημάτων είναι στο νόμισμα του χώρου εργασίας σας και εμφανίζονται μόνο σε μέλη της ομάδας που μπορούν να δουν τιμές. Η αναφορά είναι για μέλη που μπορούν να δουν όλους τους πελάτες. Στο Cadet η κάρτα Υποψήφιοι πελάτες παραμένει στις Αναφορές με ετικέτα Voyager, και η αφή της ανοίγει το φύλλο αναβάθμισης.

Η αναφορά Υποψήφιων πελατών είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθει στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωσή της.

• Ερωτήσεις, Αξία κερδισμένων, Ποσοστό επιτυχίας και Πρώτη απάντηση
• Πού χάνονται οι υποψήφιοι πελάτες, και γιατί κερδίζονται και χάνονται οι συμφωνίες
• Πηγές καταταγμένες κατά χρήματα που κερδήθηκαν
• Τελευταίες 30 ημέρες, Τελευταίες 90 ημέρες ή Φέτος, με εξαγωγή CSV

Πού θα το βρείτε

1. Οικονομικά
2. Αναφορές
3. Υποψήφιοι

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Voyager και άνω

Μάθετε περισσότερα

Πίνακες ελέγχου και αναφορέςΠηγές υποψήφιων πελατών από τη φόρμα πελάτηΟδηγός Πελάτες και CRM

Δείτε αν τα webhooks σας φτάνουν

Ανοίξτε ένα webhook στις Ρυθμίσεις και μια λίστα Πρόσφατες παραδόσεις δείχνει τα τελευταία συμβάντα που στάλθηκαν σε αυτό το τελικό σημείο, νεότερα πρώτα, με Εμφάνιση περισσότερων για τα υπόλοιπα. Κάθε γραμμή ονομάζει το συμβάν, όπως Τιμολόγια · Πληρώθηκε, λέει πότε στάλθηκε και πόσες προσπάθειες χρειάστηκαν, και φέρει μια ετικέτα Παραδόθηκε, Αποτυχία ή Παραλείφθηκε.

Μια αποτυχημένη γραμμή λέει "Προσπάθησε n φορές. Δεν θα σταλεί ξανά." Ανοίξτε μια αποτυχημένη ή παραλειφθείσα γραμμή για να διαβάσετε γιατί, για παράδειγμα ότι το τελικό σημείο έχει φύγει, αρνήθηκε το αίτημα ή δεν ήταν εφικτό. Αυτό σας λέει αν ένα Zap απενεργοποιήθηκε ή ο δικός σας διακομιστής χρειάζεται διόρθωση. Η προβολή παραδόσεων απαιτεί την άδεια διαχείρισης webhooks.

Οι πρόσφατες παραδόσεις είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθουν στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωσή της.

• Ετικέτες Παραδόθηκε, Αποτυχία και Παραλείφθηκε
• Ένας απλός λόγος για κάθε αποτυχημένη ή παραλειφθείσα παράδοση
• Νεότερα πρώτα, με Εμφάνιση περισσότερων

Πού θα το βρείτε

1. Ρυθμίσεις
2. Webhooks
3. άνοιγμα webhook

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

WebhooksΑναφορά Webhooks