Πώς να προσκαλέσετε την ομάδα σας στο Workspace369

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και μετά την ενότητα «Ομάδα & θέσεις». Εκεί εμφανίζονται όλοι όσοι μπορούν να συνδεθούν στον χώρο εργασίας σας, με τον ρόλο τους, τι μπορούν να βλέπουν και πότε ήταν ενεργοί για τελευταία φορά.

Κάντε κλικ στο «Πρόσκληση ατόμων», πληκτρολογήστε το email του ατόμου και, στη συνέχεια, επιλέξτε ρόλο: Διαχειριστής, Υπεύθυνος, Μέλος ή Θεατής. Επιλέξτε ποιους πελάτες μπορεί να βλέπει και αν μπορεί να βλέπει τις τιμές και τα τιμολόγιά σας. Μετά κάντε κλικ στο «Αποστολή πρόσκλησης». Η πρόσκληση λήγει μετά από επτά ημέρες και του στέλνουμε μία υπενθύμιση.

Ο Διαχειριστής μπορεί να κάνει τα πάντα, ακόμη και να διαχειρίζεται τις χρεώσεις, την ομάδα και τις ρυθμίσεις. Ο Υπεύθυνος διαχειρίζεται πελάτες, έργα, τιμολόγια και το ημερολόγιο, αλλά όχι τις χρεώσεις ή την ομάδα. Το Μέλος δουλεύει στους πελάτες, τις εργασίες και το ημερολόγιό του και βλέπει τιμές μόνο αν το επιτρέψετε. Ο Θεατής μπορεί να βλέπει, αλλά όχι να αλλάζει τίποτα.

Ναι. Όταν προσκαλείτε κάποιον, επιλέξτε ποιους πελάτες μπορεί να βλέπει: «Όλοι οι πελάτες» ή μόνο «Συγκεκριμένοι». Μετά επιλέξτε αν μπορεί να βλέπει τις τιμές και τα τιμολόγιά σας: «Κρυφά», «Προβολή» ή «Επεξεργασία». Στο βίντεο, ο Diego έχει προσαρμοσμένο ρόλο, οπότε δεν βλέπει πελάτες ούτε τιμολόγια.

Στην ενότητα «Ομάδα & θέσεις», κάντε κλικ στον ρόλο του ατόμου και επιλέξτε άλλον: Διαχειριστής, Υπεύθυνος, Μέλος ή Θεατής.