Εισαγάγετε δεδομένα πελατών, προϊόντων, οικονομικών και λειτουργίας στο Workspace369 χωρίς να ξαναχτίσετε εγγραφές χειροκίνητα, στη συνέχεια διατηρήστε αυτό το εισαγόμενο πλαίσιο συνδεδεμένο με έργα, τιμολόγια και αναφορές.
Ελέγξτε τη χαρτογράφηση AI πριν γραφτεί οτιδήποτε
Συνδεδεμένες εγγραφές
Οι ροές εργασίας εισαγωγής CSV παραμένουν συνδεδεμένες με τους πελάτες, τα αιτήματα, τα έργα, τα τιμολόγια, τις πληρωμές, τα αρχεία και τη δραστηριότητα που η ομάδα σας διαχειρίζεται ήδη στο Workspace369.
Λειτουργική καταλληλότητα
Χρησιμοποιήστε την ενσωμάτωση παράλληλα με τις πωλήσεις, τον προγραμματισμό, την παράδοση, την επικοινωνία, τη χρέωση, την αναφορά και τη λογιστική αντί να την αντιμετωπίζετε ως ξεχωριστό εργαλείο.
Ορατότητα ομάδας
Βοηθήστε τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές, τα οικονομικά, την υποστήριξη και τις ομάδες παράδοσης να κατανοήσουν τι συνέβη χωρίς να συνδυάζουν αρχεία από αποσυνδεδεμένα συστήματα.
Λειτουργεί μέσα
Πώς λειτουργεί
Ξεκινήστε από οποιαδήποτε εξαγωγή CSV — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel ή Google Sheets λειτουργούν όλα.
Το Workspace369 AI διαβάζει τις κεφαλίδες των στηλών και τις ενδεικτικές γραμμές και προτείνει πώς κάθε στήλη αντιστοιχεί στα πεδία του χώρου εργασίας.
Αναθεωρείτε την προτεινόμενη αντιστοίχιση και μια προεπισκόπηση των εγγραφών. Τίποτα δεν γράφεται μέχρι να το εγκρίνετε.
Συνδεδεμένα δεδομένα
Οι γραμμές πελατών γίνονται αρχεία πελατών, έτοιμα για αιτήματα, έργα και χρεώσεις.
Οι γραμμές προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται ο κατάλογος από τον οποίο αντλούν οι προτάσεις και τα τιμολόγιά σας.
Οι γραμμές τιμολογίων εισάγονται με τα ποσά τους, έτσι το ιστορικό χρέωσης επιβιώνει κατά τη μεταφορά.
Οι γραμμές προτάσεων μεταφέρουν την προσφερόμενη εργασία στην εγγραφή του χώρου εργασίας.
Οι γραμμές έργου γίνονται έργα που η ομάδα μπορεί να αναλάβει σε πίνακες και χρονοδιαγράμματα.
Οι γραμμές εξόδων εισάγονται έτσι ώστε το ιστορικό κόστους να παραμένει συνδεδεμένο με την επιχείρηση.
Ρύθμιση
Λήψη εξαγωγής CSV από το εργαλείο που αφήνετε — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets, ή οτιδήποτε άλλο εξάγει CSV.
Μεταφορτώστε το αρχείο και το AI διαβάζει τις κεφαλίδες και τις ενδεικτικές γραμμές για να προτείνει μια αντιστοίχιση πεδίων που μπορείτε να προσαρμόσετε.
Ελέγξτε την προεπισκόπηση της εγγραφής, διορθώστε οτιδήποτε φαίνεται λάθος και επιβεβαιώστε. Οι εγγραφές γράφονται μόνο μετά την έγκρισή σας.
Λειτουργική καταλληλότητα
Το Workspace369 διατηρεί την ενσωμάτωση κοντά στο αρχείο του πελάτη, ώστε οι ιδιοκτήτες, οι χειριστές, το οικονομικό τμήμα, η υποστήριξη και η παράδοση να μην ξαναχτίζουν την ίδια ιστορία σε ξεχωριστά εργαλεία.
Φέρτε την εξωτερική ροή εργασίας δίπλα στις εγγραφές του Workspace369 χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο που η ομάδα σας ονομάζει πελάτες, εργασίες, τιμολόγια και έργα.
Εμφάνιση της σχετικής κατάστασης, συμβάντος, πληρωμής, μηνύματος ή αρχείου όπου εργάζεται ήδη η ομάδα.
Χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο πλαίσιο για να παρακολουθήσετε, να χρεώσετε, να προγραμματίσετε, να αυτοματοποιήσετε, να αναφέρετε και να κρατήσετε τον πελάτη σε κίνηση.
Στην πράξη
Εξαγάγετε πελάτες, τιμολόγια και έξοδα από το εργαλείο που αφήνετε και ανεβάστε το CSV. Η AI αντιστοιχίζει τις στήλες, εσείς εγκρίνετε την προεπισκόπηση και το ιστορικό χρεώσεων και κόστους επιβιώνει της μετακίνησης.
Εισαγάγετε γραμμές προϊόντων και υπηρεσιών από μια εξαγωγή υπολογιστικού φύλλου αντί να ξαναπληκτρολογήσετε τον κατάλογο. Οι προτάσεις και τα τιμολόγια αντλούν αμέσως από τα εισαγόμενα στοιχεία.
Εισαγάγετε γραμμές πελατών από οποιαδήποτε εξαγωγή CSV, και αυτές γίνονται αρχεία πελατών έτοιμα για αιτήματα, έργα και χρέωση. Τίποτα δεν γράφεται μέχρι να αναθεωρήσετε και να εγκρίνετε την αντιστοίχιση.
Συχνές Ερωτήσεις
Συνεχίστε την εξερεύνηση
Επόμενο βήμα
Χαρτογραφήστε τους πελάτες, τα αιτήματα, την επικοινωνία, τα έργα, την τιμολόγηση, τις πληρωμές, την AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική και τις αναφορές σε έναν ήρεμο χώρο εργασίας.