Flujos de trabajoPropuestas y contratosCalendario y reservas
Los flujos de trabajo pueden enviar una propuesta y la configuración de reservas es más fácil de escanear
Un flujo de trabajo ahora puede crear una propuesta a partir de una plantilla y enviarla por correo electrónico al cliente, y la configuración de reserva de un servicio se reorganiza para que lo esencial aparezca primero.
Paso Enviar propuesta en flujos de trabajo
Agregue un paso Enviar propuesta a un flujo de trabajo y creará una propuesta a partir de la plantilla que elija para el cliente de la ejecución, luego se la enviará por correo electrónico. Está en el grupo Documento del menú agregar paso en disparadores que tienen un cliente. El disparador Nuevo cliente potencial no lo ofrece.
- Crea una propuesta a partir de tu plantilla
- Se la envía al cliente de la ejecución
- En disparadores que tienen un cliente
- Dónde encontrarlo
- Flujos de trabajo
- abrir un flujo de trabajo
- agregar un paso
- Documento
- Enviar propuesta
- Planes
- Cada plan
Una página de configuración de reservas más clara
La página de configuración de reservas de un servicio tiene un diseño más limpio. Una línea Qué ven los clientes resume la reserva debajo del interruptor principal, y los aspectos básicos de la cita y los anfitriones y el enrutamiento permanecen abiertos. Pagos y depósitos, fechas reservables, disponibilidad, controles del cliente, notificaciones y recordatorios, preguntas de admisión e instrucciones públicas se encuentran en Reglas y detalles, cada uno plegado en una fila que muestra su configuración actual.
Cada configuración funciona como antes, y nada sobre sus reservas existentes cambia.
- Lo esencial permanece abierto
- Cada sección muestra su configuración actual
- Lo que ven los clientes en una línea
- Dónde encontrarlo
- Catálogo
- abrir un servicio
- Reserva en línea
- Configurar reserva
- Planes
- Specialist y superior
Respuestas rápidas
- ¿Puede un flujo de trabajo de Workspace369 enviar una propuesta automáticamente?
- Sí. Agrega un paso Enviar propuesta y el flujo de trabajo crea una propuesta a partir de la plantilla que elijas para el cliente de la ejecución y se la envía por correo electrónico.
- ¿Qué disparadores de flujo de trabajo ofrecen el paso Enviar propuesta?
- Disparadores que tienen un cliente, en Documento en el menú agregar paso. El disparador Nuevo cliente potencial no lo ofrece.
- ¿Qué planes tienen el paso Enviar propuesta?
- Todos los planes. Los flujos de trabajo y las propuestas están en todos los planes de Workspace369.
- ¿Cambió la configuración de reserva cuando se rediseñó la página de configuración de reservas?
- No. Cada configuración funciona como antes. La página se reorganiza para que los aspectos básicos de la cita y los anfitriones y el enrutamiento permanezcan abiertos y las otras secciones se encuentren en Reglas y detalles, cada una mostrando su configuración actual.
Actualizaciones relacionadas
Citas y mensajes en el portal para clientes, y ocultar el crédito de Powered by
Propinas en reservas en línea y pagos con tarjeta de Pago Rápido
Las propuestas en hebreo y árabe ahora se leen de derecha a izquierdaLos flujos de trabajo pueden enviar una propuesta y la configuración de reservas es más fácil de escanear, en tu propio espacio de trabajo
Inicia tu prueba gratuita en Specialist, luego encuéntrala en Flujos de trabajo.
14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.