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Convierte una nota de cliente en seguimientos y tareas
Workspace369 puede leer una nota de cliente, o texto que pegues, y sugerir seguimientos y tareas. Tú las marcas, editas y fechas, luego las agregas en un solo paso.
Convierte una nota de cliente en seguimientos y tareas
Sí, Workspace369 puede convertir notas de reuniones en seguimientos y tareas. Elige una nota de un cliente, o pega un resumen de llamada, y la IA la lee y sugiere seguimientos para contactar al cliente y tareas para ti o tu equipo. Nada se agrega hasta que lo elijas.
Cada sugerencia es una fila que puedes marcar o desmarcar, con un título y una fecha que puedes cambiar. Elige el tablero al que van las tareas, luego elige Agregar. Cuando termine, verás lo que sucedió, como 4 agregados, 1 ya existente, por lo que presionar Agregar nuevamente en la misma lista no crea duplicados.
Leer las notas usa tu uso mensual de IA una vez, y la IA puede equivocarse, así que revisa la lista antes de agregarla. Agregar los elementos no usa ningún uso de IA.
En la pestaña Notas de un cliente, elige el botón de destello en una nota, o abre el menú de una nota y elige Convertir en seguimientos y tareas. Para usar texto que no está en una nota, abre el menú de acciones adicionales del cliente y elige Seguimientos a partir de texto pegado. Necesitas permiso para ver clientes, y agregar tareas también requiere permiso para crear tareas. Está disponible en Cadet, Voyager, Specialist, Commander y Enterprise, en la aplicación web ahora, y llegará a las aplicaciones de iPhone y Android con su próxima actualización.
- Un botón de destello en cada nota de cliente
- Marca, edita y fecha cada sugerencia
- Elige el tablero para las tareas
- Plan Cadet y superior
- Dónde encontrarlo
- Clientes
- un cliente
- Notas
- el destello en una nota
- Planes
- Cadet y superior
Respuestas rápidas
- ¿Puede Workspace369 convertir notas de reuniones en tareas?
- Sí. Elige el botón de destello en una nota de cliente, y la IA sugiere seguimientos y tareas a partir de ella. Tú marcas, editas y fechas las que quieras, eliges un tablero y seleccionas Agregar.
- ¿Puedo convertir texto pegado en seguimientos?
- Sí. Abre el menú de acciones adicionales del cliente y elige Seguimientos a partir de texto pegado, pega un resumen de llamada, notas de reunión o un hilo de correo electrónico, y elige Encontrar próximos pasos.
- ¿Convertir notas en seguimientos usa el uso de IA?
- Leer las notas usa tu uso mensual de IA una vez. Agregar los elementos que elegiste no usa nada. La IA puede equivocarse, así que revisa la lista antes de agregarla.
- ¿Qué planes pueden convertir notas en seguimientos y tareas?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander y Enterprise, en la aplicación web ahora. Las aplicaciones de iPhone y Android lo recibirán con su próxima actualización.
- ¿Agrega algo antes de que yo elija?
- No. Nada se agrega hasta que elijas Agregar. Al presionar Agregar nuevamente en la misma lista, se informa que esos elementos ya existen. Volver a leer la nota proporciona una nueva lista, así que verifica si hay elementos que ya agregaste.
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