Cómo repasar los seguimientos de tus clientes en Workspace369
Cómo repasar los seguimientos de tus clientes en Workspace369. Abre “Clientes” y luego “Seguimientos”: muestra los clientes que te necesitan hoy, con el motivo y cuándo vence. “Propietario: Yo” muestra los tuyos; cambia a “Todos” para ver los de todo el equipo. Filtra por tipo, como un pago atrasado, una propuesta pendiente de firma, una respuesta que debes, un contacto de rutina o una visita en el calendario. Haz clic en un cliente para ver su próximo seguimiento y por qué, y luego haz clic en “Redactar correo”: te escribe el mensaje a partir de sus notas y sus próximas visitas. Hazlo más corto o más cercano, o cambia a un mensaje de texto o a notas de llamada, y envíalo ahora o a la hora sugerida. De vuelta en la lista, pospón un seguimiento un día, tres días o una semana, o márcalo como hecho cuando esté listo.
Lo que aprenderás
- Dónde encontrar “Seguimientos”, en “Clientes”, y qué muestra la lista: los clientes que te necesitan hoy, el motivo y cuándo vence
- Cómo cambiar el propietario de “Yo” a “Todos” para ver los seguimientos de todo el equipo
- Cómo filtrar por tipo, como un pago atrasado, una propuesta pendiente de firma, una respuesta que debes, un contacto de rutina o una visita en el calendario
- Cómo abrir el próximo seguimiento de un cliente, ver por qué toca y hacer clic en “Redactar correo” para obtener un mensaje escrito a partir de sus notas y sus próximas visitas
- Cómo hacer el borrador más corto o más cercano, o cambiar a un mensaje de texto o a notas de llamada, y luego enviarlo ahora o a la hora sugerida
- Cómo posponer un seguimiento un día, tres días o una semana, o marcarlo como hecho
Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro mis seguimientos en Workspace369?
Abre “Clientes” y luego “Seguimientos”. Muestra los clientes que te necesitan hoy, con el motivo y cuándo vence. Con el propietario en “Yo”, ves los tuyos; cámbialo a “Todos” para ver los de todo el equipo.
¿Por qué tipos de seguimiento puedo filtrar?
Filtra la lista por tipo: “Reclamar pago”, “Retomar propuesta”, “Respuesta pendiente”, “Paso de incorporación”, “Contacto de rutina”, “Renovación” y “Programado”. El video menciona un pago atrasado, una propuesta pendiente de firma, una respuesta que debes, un contacto de rutina y una visita en el calendario.
¿Cómo redacto un correo de seguimiento?
Haz clic en un cliente para ver su próximo seguimiento y por qué. Luego haz clic en “Redactar correo”: la IA escribe el mensaje por ti, con asunto y cuerpo, a partir de sus notas y sus próximas visitas. Hazlo más corto o más cercano, o cambia a un mensaje de texto o a notas de llamada.
¿Reviso el borrador antes de que se envíe?
Sí. “Redactar correo” solo escribe el borrador. No se envía nada hasta que hagas clic en “Enviar”: envíalo ahora, o a la hora sugerida que muestra el botón.
¿Cómo pospongo un seguimiento o lo marco como hecho?
De vuelta en la lista, pospón un seguimiento un día, tres días o una semana, o elige una fecha. Cuando esté listo, márcalo con “Marcar como hecho”.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, repasaremos tus seguimientos, para que cada cliente tenga noticias tuyas a tiempo.
Abre “Clientes” y luego “Seguimientos”. Muestra los clientes que te necesitan hoy, con el motivo y cuándo vence. Aquí ves los tuyos. Cambia el propietario a “Todos” para ver los de todo el equipo. Filtra por tipo: un pago atrasado, una propuesta pendiente de firma, una respuesta que debes, un contacto de rutina o una visita en el calendario.
Haz clic en un cliente para ver su próximo seguimiento, y por qué. Luego haz clic en “Redactar correo”. Te escribe el mensaje, a partir de sus notas y sus próximas visitas. Hazlo más corto o más cercano, o cambia a un mensaje de texto o a notas de llamada. Envíalo ahora, o a la hora sugerida.
De vuelta en la lista, pospón un seguimiento un día, tres días o una semana. O, cuando esté listo, márcalo como hecho. Y así tienes tus seguimientos al día. Encontrarás todos los tutoriales en nuestra lista de reproducción.
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