Videotutorial 13 de 24
Cómo organizar tus tareas en Workspace369
Para organizar tus tareas en Workspace369, abre Tareas en Trabajo. Tus tareas están en un tablero Kanban, donde cada columna es una etapa, como “Por hacer”, “En curso” y “En espera”, y cada tarjeta muestra su fecha de vencimiento, sus etiquetas y a quién está asignada. Puedes tener más de un tablero, por ejemplo uno para operaciones y otro para ventas, y el menú de tableros los muestra todos. Para agregar una tarea, haz clic en Agregar tarea, indica lo que hay que hacer, asígnasela a alguien, ponle una fecha de vencimiento y haz clic en Crear tarea. Aparece en “Por hacer”. Cuando empieza el trabajo, arrastra la tarjeta a “En curso”. Para ver solo el trabajo de una persona, filtra el tablero por responsable, y cuando la tarea esté lista, márcala como hecha.
Lo que aprenderás
- Cómo encontrar tu tablero de tareas en Trabajo
- Cómo las columnas funcionan como etapas, por ejemplo “Por hacer”, “En curso” y “En espera”
- Lo que muestra cada tarjeta: fecha de vencimiento, etiquetas y responsable
- Cómo tener tableros separados para las distintas áreas de tu negocio
- Cómo agregar una tarea, asignarla y darle una fecha de vencimiento
- Cómo arrastrar una tarea a “En curso”, filtrar por responsable y marcarla como hecha
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro mis tareas en Workspace369?
Abre Tareas, en Trabajo. Tus tareas están en un tablero Kanban, donde cada columna es una etapa, como “Por hacer”, “En curso” y “En espera”. Cada tarjeta muestra su fecha de vencimiento, sus etiquetas y a quién está asignada.
¿Cómo agrego una tarea y la asigno?
Haz clic en Agregar tarea e indica lo que hay que hacer. Elige un responsable y una fecha de vencimiento, luego haz clic en Crear tarea, y la tarea aparece en “Por hacer”. En el video, la tarea “Prep supplies for the weekly fleet wash” se asigna a Harper Quinn, con vencimiento mañana.
¿Puedo tener más de un tablero de tareas?
Sí. Puedes tener un tablero para cada área de tu negocio, y el menú de tableros los muestra todos. En el video, el negocio tiene dos: “Operations board” y “Sales and follow-up”.
¿Cómo hago avanzar una tarea y la marco como hecha?
Arrastra su tarjeta a la siguiente columna. En el video, cuando Harper empieza la tarea, la tarjeta pasa de “Por hacer” a “En curso”. Cuando la tarea esté lista, márcala como hecha.
¿Cómo veo solo las tareas de una persona?
Filtra el tablero por responsable y elige a una persona, como Harper Quinn. Entonces el tablero muestra solo el trabajo de esa persona.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, organizaremos tu trabajo en un tablero de tareas: agregaremos una tarea, la asignaremos con una fecha de vencimiento y la haremos avanzar a medida que se hace el trabajo.
Abre Tareas, en Trabajo. Cada columna es una etapa, como “Por hacer”, “En curso” y “En espera”. Cada tarjeta muestra su fecha de vencimiento, sus etiquetas y a quién está asignada. Puedes tener más de un tablero. Este negocio tiene uno para operaciones y otro para ventas.
Para agregar una tarea, haz clic en Agregar tarea, e indica lo que hay que hacer. Asígnasela a Harper, con vencimiento mañana. Luego haz clic en Crear tarea. Aparece en “Por hacer”.
Cuando Harper empieza, arrastra la tarjeta a “En curso”. Para ver solo el trabajo de una persona, filtra por responsable. Y cuando esté lista, márcala como hecha. Y ese es tu tablero de tareas. En el próximo video, registraremos tu tiempo y se lo facturaremos a un cliente.
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