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Proyectos, tareas y tiempoIA de Workspace

Importar proyectos, y cualquier tarea, desde Dubsado, HoneyBook y más

AI Import ahora trae proyectos como un sexto tipo de datos: cada proyecto llega con su cliente, fechas y presupuesto, además de las tareas del archivo, después de que lo revises.

Ilustración de papel cortado de una caja de cartón abierta que vierte tres carpetas de proyectos de papel con hojas de verificación, junto al paso de revisión de importación de proyectos que enumera tres proyectos con sus tareas.

Importar proyectos, y cualquier tarea, desde Dubsado

¿Cambias de Dubsado, HoneyBook u otra herramienta? Importación IA ahora trae proyectos además de clientes, productos, facturas, propuestas y gastos. Abre Clientes → Importar datos, elige Proyectos y sube una exportación de proyectos en CSV o Excel de Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie o una hoja de cálculo. IA sugiere la herramienta de origen y el tipo de datos, y puedes corregir cualquiera antes de que comience la importación.

Cada proyecto se lee con su cliente, estado, fechas y presupuesto, y las tareas del archivo se convierten en las tareas pendientes del proyecto. Las tareas se transfieren cuando el archivo tiene una columna de Tareas o una fila por tarea, y una exportación de proyectos de Dubsado generalmente no tiene ninguna. En una exportación de Dubsado, Cliente se lee como Planificación, Trabajo como En Progreso y Archivado: Sí como archivado. Un cliente que ya tienes está vinculado a sus proyectos, y se crea un nuevo cliente cuando no hay coincidencia. Las listas de tareas muy largas se recortan, y el paso de revisión marca un proyecto cuando eso sucede.

El paso de revisión muestra una tarjeta por proyecto: su nombre, cliente, estado y fechas, presupuesto y número de tareas, con una etiqueta Archivada donde corresponda. Desactiva un proyecto para dejarlo fuera, o edita su nombre o presupuesto, y nada se guarda hasta que importas. Cuando termina, Ver Proyectos abre tu lista de proyectos. Como toda importación, utiliza el uso de IA, y necesitas permiso para importar y para crear proyectos. Está en todos los planes, en la aplicación web ahora y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

  • Proyectos es el sexto tipo de datos en Importar datos
  • Las tareas del archivo se convierten en las tareas pendientes del proyecto
  • Cliente y Trabajo de Dubsado se mapean a Planificación y En Progreso, y los proyectos archivados permanecen archivados
Importa una exportación de proyectos, revisa cada proyecto con su cliente, fechas, presupuesto y tareas, luego confírmalos. Datos de ejemplo.
Dónde encontrarlo
  1. Clientes
  2. Importar datos
  3. Proyectos
Planes
Cada plan
Aprende más
Cambiar de DubsadoCambiar de HoneyBookGuía de proyectos, tareas y programación

Respuestas rápidas

¿Puedo importar proyectos desde Dubsado o HoneyBook a Workspace369?
Sí. En Clientes → Importar datos elige Proyectos y sube una exportación de proyectos en CSV o Excel de Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie o una hoja de cálculo. Revisas cada proyecto antes de que se guarde nada.
¿Qué sucede con las tareas de mi archivo de proyectos?
Las tareas del archivo se convierten en las tareas pendientes del proyecto, cuando el archivo tiene una columna de Tareas o una fila por tarea. El paso de revisión marca un proyecto cuya lista de tareas fue recortada.
¿Un proyecto importado se vincula a mis clientes existentes?
Un cliente que ya tienes está vinculado a sus proyectos, y se crea un nuevo cliente cuando no hay coincidencia. Cada tarjeta de revisión muestra el cliente antes de importar.
¿Qué planes incluyen la importación de proyectos y qué necesita?
La importación está en todos los planes y utiliza tu uso de IA como cualquier Importación de IA. Necesitas permiso para importar y para crear proyectos.
¿Cómo se manejan los estados de Dubsado y los proyectos archivados?
En una exportación de Dubsado, Cliente se lee como Planificación y Trabajo como En Progreso, y un proyecto marcado Archivado: Sí se importa como archivado. Cada tarjeta muestra su estado y fechas para que las revises.

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