Envía tu enlace de reserva a clientes potenciales nuevos y llamadores perdidos, y guarda desde la barra superior

Envía tu enlace de reserva a clientes potenciales nuevos y llamadores perdidos

Dos nuevas plantillas de inicio lo hacen por ti. En Flujos de trabajo, elige Nuevo flujo de trabajo y abre Clientes potenciales para Enviar enlace de reserva a clientes potenciales nuevos: comienza en Nuevo cliente potencial, solo continúa cuando el consentimiento de SMS es Sí, y envía un mensaje de texto que saluda al cliente potencial por su nombre, le agradece por contactar a tu negocio, le da tu enlace de reserva y termina con "Responde STOP para darte de baja". Abre Bandeja de entrada para Enviar enlace de reserva a llamadores perdidos: comienza en Llamada perdida y envía un mensaje de texto al llamador con un enlace para reservar una hora. Elige Usar plantilla y obtendrás un borrador que puedes editar antes de que se publique.

Para poner el enlace en cualquier mensaje propio, abre Insertar variable en un paso y elige Enlace de página de reserva del grupo Workspace. Rellena el enlace público de tu página de reserva predeterminada activa, o tu única página activa. Con dos páginas activas y ninguna predeterminada, o ninguna en absoluto, un paso que lo utiliza no se envía y la ejecución te dice por qué.

El consentimiento de SMS es también un nuevo filtro en los desencadenantes Nuevo cliente potencial, Cambio de estado de cliente potencial, Cliente potencial asignado y Cliente potencial convertido a cliente, con Sí y No para elegir. Coincide con la casilla de consentimiento de SMS en tus formularios, por lo que un cliente potencial que no la marcó no coincide con un filtro de Sí. Los pasos de texto requieren Voyager o superior, y el enlace de reserva necesita una página de reserva, por lo que estas plantillas son para Specialist, Commander y Enterprise; en un plan inferior muestran el bloqueo de plan. Ya está en la aplicación web y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

• Dos plantillas: una para clientes potenciales nuevos, una para llamadores perdidos
• Enlace de página de reserva en el grupo Workspace de Insertar variable
• Filtro de consentimiento de SMS en cuatro desencadenantes de clientes potenciales

Dónde encontrarlo

1. Flujos de trabajo
2. Nuevo flujo de trabajo
3. Clientes potenciales o Bandeja de entrada
4. Usar plantilla

Abrir en la aplicación →

Planes

Specialist y superior

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Automatización de flujos de trabajoCree, pruebe y active un flujo de trabajo

Crear una tarea desde la barra superior

La pantalla completa de Nueva tarea ahora se guarda desde una barra en la parte superior. En un ordenador se muestra el camino, como Tareas / tu tablero / Nueva tarea, con Crear otra, Cancelar y Crear tarea al lado, y ⌘↵ (Ctrl ↵ en Windows) guarda desde el teclado. En un teléfono, la barra dice Cancelar, el título y Crear. Una tarea que estás creando no se puede cancelar mientras se está guardando. Está en todos los planes, ya en la aplicación web y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

Dónde encontrarlo

1. Tareas
2. Nueva tarea

Planes

Cada plan

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ProgramarProyectos, tareas y programación

Guarda facturas, proveedores, activos fijos y asientos contables desde la barra superior

Las pantallas de creación de contabilidad para una factura, un proveedor, un activo fijo y un asiento contable ahora se guardan desde la misma barra superior. En un ordenador se muestra el camino, como Contabilidad / Crear Factura, con Cancelar y el botón principal al lado, y ⌘↵ (Ctrl ↵ en Windows) guarda. En un teléfono, la barra dice Cancelar, el título y el botón principal. Los botones de guardar al final de los formularios de factura, proveedor y activo fijo han desaparecido. Estas pantallas están en Commander y Enterprise. Ya está en la aplicación web y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

Dónde encontrarlo

1. Contabilidad
2. Facturas, Proveedores, Activos Fijos o Asientos Contables
3. añadir uno

Planes

Commander y superior

Aprende más

ContabilidadGastos