¿Qué añade Probar una muestra a mi espacio de trabajo?

Un cliente de ejemplo llamado Panadería Riverside (ejemplo), una propuesta de borrador llamada Actualización de sitio web (ejemplo) y una factura de borrador llamada Depósito de sitio web (ejemplo). Cada uno está marcado como (ejemplo), y la propuesta de ejemplo se abre en el editor.

¿Quién ve la tarjeta de ejemplo?

Se muestra en el paso del primer cliente cuando tu espacio de trabajo no tiene clientes y puedes crear clientes, propuestas y facturas. El paso se abre por sí solo una vez después del paso de la tarjeta de una prueba gratuita.

¿La muestra cuenta como configuración de mi espacio de trabajo?

No. Los registros de muestra nunca completan un paso de configuración como tu primer cliente, una propuesta enviada o tu primera factura.

Espacio de trabajo y equipoClientes y CRM

Probar un cliente, propuesta y factura de ejemplo, y eliminarlos de un solo toque

En el paso del primer cliente de una nueva prueba, un toque agrega un cliente de ejemplo, una propuesta y una factura de borrador para explorar, y Inicio los elimina de un solo toque cuando estés listo.

Ilustración de papel cortado de tres tarjetas de papel, un contacto, un documento y un recibo, cada uno con una esquina de pegatina despegable, junto a la tarjeta de muestra de prueba y el banner de datos de muestra con Eliminar datos de muestra.

Un cliente, propuesta y factura de ejemplo para explorar

¿Aún no tienes un cliente al que facturar? El paso del primer cliente ahora tiene un ¿No tienes cliente? Prueba una tarjeta de ejemplo encima del formulario. Un toque agrega un cliente de ejemplo, una propuesta de borrador y una factura de borrador, cierra la configuración y abre la propuesta de ejemplo en el editor, para que puedas ver la aplicación funcionando antes de tener a quién facturar. El paso se abre por sí solo una vez después del paso de la tarjeta de una prueba gratuita que no tiene clientes, y puedes acceder a él más tarde desde Agregar tu primer cliente en Inicio. La tarjeta de ejemplo se muestra siempre que el espacio de trabajo no tenga clientes y puedas crear clientes, propuestas y facturas.

El cliente de ejemplo es Panadería Riverside (ejemplo), guardado con tu propia dirección de correo electrónico, por lo que cualquier cosa que le envíes te llega solo a ti. La propuesta, Refresco de sitio web (ejemplo), tiene una línea de Diseño de página de inicio y un Plan de mantenimiento mensual como extra opcional, y la factura, Depósito de sitio web (ejemplo), es un borrador de depósito. Cada registro está marcado (ejemplo), y ninguno de ellos cuenta como finalización de un paso de configuración.

Mientras exista algún registro de ejemplo, Inicio muestra un banner Estás explorando datos de ejemplo con Eliminar datos de ejemplo. Un toque elimina el cliente, propuesta y factura de ejemplo, con un mensaje cuando se completa. Un cliente de ejemplo que renombraste, o en el que trabajaste de verdad, permanece como tuyo. Uno que fue enviado y aceptado o pagado también permanece, y el mensaje te indica que lo elimines de su lista. Está en todos los planes, en la aplicación web ahora y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

Probar una muestra aparece encima del formulario en el primer paso de cliente
El cliente de ejemplo utiliza tu propia dirección de correo electrónico, por lo que los envíos te llegan solo a ti
Eliminar datos de ejemplo en Inicio lo borra de un solo toque

Prueba un cliente, propuesta y factura de ejemplo del primer paso de cliente, luego elimínalos de Inicio de un solo toque. Datos de ejemplo.

Dónde encontrarlo: Inicio
Añade tu primer cliente
Probar una muestra; Inicio
Eliminar datos de muestra
Planes: Cada plan
Aprende más: Software de incorporación de clientes Guía de configuración de Workspace

Respuestas rápidas

¿Qué añade Probar una muestra a mi espacio de trabajo?: Un cliente de ejemplo llamado Panadería Riverside (ejemplo), una propuesta de borrador llamada Actualización de sitio web (ejemplo) y una factura de borrador llamada Depósito de sitio web (ejemplo). Cada uno está marcado como (ejemplo), y la propuesta de ejemplo se abre en el editor.
¿Recibirá el cliente de ejemplo los correos electrónicos que envío?: El cliente de ejemplo se guarda con tu propia dirección de correo electrónico, por lo que cualquier cosa que le envíes te llega solo a ti.
¿Quién ve la tarjeta de ejemplo?: Se muestra en el paso del primer cliente cuando tu espacio de trabajo no tiene clientes y puedes crear clientes, propuestas y facturas. El paso se abre por sí solo una vez después del paso de la tarjeta de una prueba gratuita.
¿Cómo elimino los datos de muestra?: Mientras existan registros de ejemplo, Inicio muestra un banner con Eliminar datos de ejemplo. Un toque los elimina. Un cliente de ejemplo que renombraste o en el que trabajaste de verdad permanece, y uno que fue enviado y aceptado o pagado permanece y debe ser eliminado de su lista.
¿La muestra cuenta como configuración de mi espacio de trabajo?: No. Los registros de muestra nunca completan un paso de configuración como tu primer cliente, una propuesta enviada o tu primera factura.

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