¿Puede Workspace369 añadir el remitente de un correo electrónico a mi CRM?

Sí. Abre el correo, elige Añadir a CRM en su menú, y la IA sugiere un cliente, una nota breve y un seguimiento. Los revisas, y luego añades. Nada se guarda antes de eso.

¿Qué sucede si el remitente ya es un cliente?

Workspace369 los empareja por dirección de correo electrónico. La nota y el seguimiento se agregan a ese cliente, y sus detalles permanecen como están. Si solo coincide el número de teléfono, eliges entre agregarlo a ese cliente o crear uno nuevo.

¿Puedo importar mis propuestas desde HoneyBook o Dubsado?

Sí. Elige Importar una propuesta y agrega un PDF o una foto de una propuesta que enviaste. Se reconstruye como una plantilla que revisas, y nada se guarda hasta que eliges Guardar como plantilla.

¿Puedo importar clientes desde una captura de pantalla?

Sí. En Importación de IA, elige Importar desde una captura de pantalla y carga una imagen o PDF de tu lista de clientes. Revisas cada cliente antes de que se agregue algo.

¿Qué planes incluyen estas funciones de IA?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander y Enterprise. Cada uno cuenta para tu uso mensual de IA, y los correos electrónicos no deseados o los archivos que no se pueden leer no se cobran.

Clientes y CRMIA de WorkspaceBandeja de entrada y llamadasPropuestas y contratos

Agrega correos electrónicos a tu CRM con IA, e importa propuestas y listas de clientes

La IA convierte un correo electrónico de alguien nuevo en un cliente, una nota y un seguimiento que revisas primero. Reconstruye una propuesta antigua a partir de un PDF, o importa clientes desde una captura de pantalla.

Ilustración de papel recortado de un archivador con una tarjeta de contacto ámbar y un documento bajo una lupa, junto al panel Agregar a CRM rellenado desde un correo electrónico.

Añade el remitente de un correo electrónico a tu CRM con IA

Abre un correo electrónico de alguien nuevo y elige Añadir a CRM en su menú. Workspace369 lee el correo electrónico y sugiere un nuevo prospecto con el nombre, teléfono y empresa del remitente, una breve nota que resume el correo electrónico y un seguimiento para recordarte que respondas. Si el correo electrónico del remitente ya está en un cliente, la nota y el seguimiento van a ese cliente y sus datos permanecen como están. Si solo coincide un número de teléfono, eliges si añadirlo a ese cliente o crear uno nuevo.

Revisas todo antes de que se guarde: editas los detalles, omites la nota o el seguimiento, o solo añades el cliente. Leer el correo cuenta para tu uso de IA una vez, y añadir es gratis. Si el correo parece spam o una estafa, no se añade nada y no se cobra nada. La IA puede equivocarse, así que revisa los detalles antes de añadirlos.

Encuéntralo en Comunicaciones → Correos electrónicos, en el menú de un correo electrónico que recibiste. Las personas que pueden usar la bandeja de entrada y agregar clientes pueden usarlo, en Cadet, Voyager, Specialist, Commander y Enterprise. Ya está en la aplicación web y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

Un cliente, una nota y un seguimiento desde un correo electrónico
Coincide con los remitentes que ya están en tu CRM por correo electrónico
Revisar antes de guardar nada
El spam nunca se añade ni se cobra

Selecciona "Añadir al CRM" en un correo electrónico, revisa el cliente, nota y seguimiento sugeridos, y luego añádelos. Texto de ejemplo; los resultados varían. Datos de ejemplo.

Dónde encontrarlo: Comunicaciones
Correos electrónicos
menú de un correo electrónico
Añadir al CRM
Planes: Cadet y superior
Aprende más: Bandeja de entrada y correo electrónico IA de Workspace

Importar una propuesta desde un PDF o foto

¿Cambias de HoneyBook, Dubsado u otra herramienta? Elige Importar una propuesta y añade un PDF o una foto de una propuesta que enviaste a los clientes, de hasta 10 MB. Workspace369 la reconstruye como una plantilla de propuesta, con sus secciones y líneas, y puedes indicar de dónde provino el archivo para ayudarle a leer el diseño.

Antes de guardar, "Cosas que revisar" señala lo que necesita atención, como una tasa impositiva que establecer en los artículos o precios en otra moneda, y puedes eliminar cualquier parte que no desees. Las fotos y logotipos no se importan. El archivo se lee una vez y luego se elimina, y nada se guarda hasta que eliges "Guardar como plantilla". Cuenta para tu uso de IA una vez, y solo cuando la propuesta pudo ser leída.

Encuéntralo al elegir una plantilla para una nueva propuesta, en Plantillas en la configuración de tu propuesta, y en Propuestas antes de tener alguna. Las personas autorizadas para administrar plantillas de propuestas pueden usarlo, en Cadet, Voyager, Specialist, Commander y Enterprise. Ya está en la aplicación web y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

PDF, PNG o JPEG de hasta 10 MB
Reconstruido como una plantilla que revisas
Cosas que revisar antes de guardar
El archivo se elimina después de leerlo

Importar una propuesta en escritorio para Calloway-Wedding-Proposal.pdf: las listas de cosas a revisar no importaron imágenes, un impuesto del 5% para establecer en los artículos de línea y los precios se leen como CAD, y Lo que reconstruimos muestra Portada, Encabezado, Acerca de nosotros, Precios, Totales y Cronograma encima de Guardar como plantilla.

Dónde encontrarlo: Propuestas
Nueva propuesta
elegir una plantilla
Importar una propuesta
Abrir en la aplicación
Planes: Cadet y superior
Aprende más: Propuestas y cotizaciones Cambiar de HoneyBook

Importar clientes desde una captura de pantalla

En Importación de IA, elige Importar desde una captura de pantalla y carga una captura de pantalla o foto de tu lista de clientes, desde otra aplicación o una hoja de cálculo, como PNG, JPEG, WebP, HEIC o PDF. Workspace369 lee los clientes de ella y abre el mismo paso de revisión que una importación de archivo, para que revises cada cliente antes de que se agregue algo.

Las filas que no puede leer y las filas que se repiten se omiten y se cuentan, para que sepas qué añadir a mano. La lectura de la captura de pantalla utiliza el uso de IA solo cuando los clientes regresan de ella, y la importación en sí también utiliza el uso de IA, como cualquier Importación de IA.

Encuéntralo en Clientes → Importar datos. Las personas autorizadas para importar clientes pueden usarlo, en Cadet, Voyager, Specialist, Commander y Enterprise. Ya está en la aplicación web y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

PNG, JPEG, WebP, HEIC o PDF
Mismo paso de revisión que una importación de archivos
Se cuentan las filas ilegibles y repetidas
La lectura se cobra solo cuando los clientes regresan

La revisión de Importación de IA en el escritorio después de Leer 6 de tu captura de pantalla: 6 registros analizados, cada uno marcado Se creará un nuevo cliente con nombre, correo electrónico, teléfono y empresa, encima de Confirmar 6 registros.

Dónde encontrarlo: Clientes
Importar datos
Importar desde una captura de pantalla
Planes: Cadet y superior
Aprende más: Cambiar de Dubsado IA de Workspace

Respuestas rápidas

¿Puede Workspace369 añadir el remitente de un correo electrónico a mi CRM?: Sí. Abre el correo, elige Añadir a CRM en su menú, y la IA sugiere un cliente, una nota breve y un seguimiento. Los revisas, y luego añades. Nada se guarda antes de eso.
¿Qué sucede si el remitente ya es un cliente?: Workspace369 los empareja por dirección de correo electrónico. La nota y el seguimiento se agregan a ese cliente, y sus detalles permanecen como están. Si solo coincide el número de teléfono, eliges entre agregarlo a ese cliente o crear uno nuevo.
¿Puedo importar mis propuestas desde HoneyBook o Dubsado?: Sí. Elige Importar una propuesta y agrega un PDF o una foto de una propuesta que enviaste. Se reconstruye como una plantilla que revisas, y nada se guarda hasta que eliges Guardar como plantilla.
¿Puedo importar clientes desde una captura de pantalla?: Sí. En Importación de IA, elige Importar desde una captura de pantalla y carga una imagen o PDF de tu lista de clientes. Revisas cada cliente antes de que se agregue algo.
¿Qué planes incluyen estas funciones de IA?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander y Enterprise. Cada uno cuenta para tu uso mensual de IA, y los correos electrónicos no deseados o los archivos que no se pueden leer no se cobran.

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