¿Qué eventos de cliente puede enviar un webhook de Workspace369?

Dos: Creado, cuando se agrega un nuevo cliente, y Etapa cambiada, cuando un cliente se mueve a otra etapa del pipeline. Ambos están en el grupo Clientes de Configuración → Webhooks.

¿Qué planes incluyen webhooks de clientes?

Todos los planes: Cadet, Voyager, Specialist, Commander y Enterprise. Los webhooks en sí vienen con todos los planes.

¿Dónde activo los webhooks de clientes?

Ve a Configuración → Webhooks, abre un webhook o elige Nuevo webhook, y marca Creado o Etapa cambiada en el grupo Clientes.

¿Por qué no veo el grupo Clientes en Webhooks?

Se ofrece solo a los miembros del equipo que pueden ver a todos los clientes. Los miembros limitados a sus propios clientes, o sin acceso a Clientes, no lo ven.

¿Los webhooks de clientes siguen las etapas de mi pipeline?

Sí. El evento Cambio de etapa se dispara cuando un cliente se mueve a otra etapa, usando las etapas que configuraste en Configuración → Clientes → Etapas y que ves en el tablero de tu pipeline.

¿Los webhooks de clientes están en la app del iPhone?

Ya están en la aplicación web y llegarán a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

Clientes y CRMFlujos de trabajo

Webhooks para nuevos clientes y cambios de etapa

Los webhooks ahora pueden notificar a Zapier, Make, n8n o tu propio servidor cuando se crea un cliente o se mueve a una nueva etapa del pipeline. En todos los planes, ya disponible en la aplicación web.

Campana de papel cortado enviando tres flechas a tres enchufes, junto a la nueva lista de eventos de webhook con Clientes y Etapa cambiada seleccionados.

Enviar un webhook cuando se crea un cliente o cambia de etapa

Configuración → Webhooks ahora tiene un grupo Clientes con dos eventos: Creado y Etapa cambiada. Marca Creado y tu herramienta se entera de cada nuevo cliente. Marca Etapa cambiada y se entera cada vez que un cliente se mueve a otra etapa de tu pipeline, para que un flujo de Zapier, Make o n8n pueda agregar a la persona a tu herramienta de correo, publicar en Slack o iniciar una transferencia en el momento en que un lead avanza.

Las etapas son las que configuras en Configuración → Clientes → Etapas y ves como columnas en el tablero del pipeline, para que un webhook pueda seguir a un lead desde su primera etapa hasta la última. Abre un webhook existente, o elige Nuevo webhook, y marca los eventos que deseas junto a los otros, como facturas y propuestas.

El grupo Clientes se ofrece a los miembros del equipo que pueden ver a todos los clientes. Alguien limitado a sus propios clientes, o sin acceso a Clientes, no lo ve, y un webhook que ya tiene eventos de clientes conserva el grupo para que esos eventos puedan ser eliminados.

Los webhooks de clientes están en todos los planes, y están en la aplicación web ahora y llegarán a la aplicación del iPhone con su próxima actualización.

Eventos de Creado y Etapa cambiada
Sigue las etapas en tu tablero de pipeline
Ofrecido a miembros que pueden ver a todos los clientes
En todos los planes

Marca Creado y Etapa cambiada en el grupo Clientes de un nuevo webhook. Datos de ejemplo.

Dónde encontrarlo: Configuración
Webhooks
Nueva webhook
Clientes
Abrir en la aplicación
Planes: Cada plan
Aprende más: Webhooks Referencia de webhooks Tablero de pipeline y reporte de Leads

Respuestas rápidas

¿Qué eventos de cliente puede enviar un webhook de Workspace369?: Dos: Creado, cuando se agrega un nuevo cliente, y Etapa cambiada, cuando un cliente se mueve a otra etapa del pipeline. Ambos están en el grupo Clientes de Configuración → Webhooks.
¿Qué planes incluyen webhooks de clientes?: Todos los planes: Cadet, Voyager, Specialist, Commander y Enterprise. Los webhooks en sí vienen con todos los planes.
¿Dónde activo los webhooks de clientes?: Ve a Configuración → Webhooks, abre un webhook o elige Nuevo webhook, y marca Creado o Etapa cambiada en el grupo Clientes.
¿Por qué no veo el grupo Clientes en Webhooks?: Se ofrece solo a los miembros del equipo que pueden ver a todos los clientes. Los miembros limitados a sus propios clientes, o sin acceso a Clientes, no lo ven.
¿Los webhooks de clientes siguen las etapas de mi pipeline?: Sí. El evento Cambio de etapa se dispara cuando un cliente se mueve a otra etapa, usando las etapas que configuraste en Configuración → Clientes → Etapas y que ves en el tablero de tu pipeline.
¿Los webhooks de clientes están en la app del iPhone?: Ya están en la aplicación web y llegarán a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

Todas las notas de la versión Suscribirse a la fuente