Tablero de cartera, más carteras y un informe de clientes potenciales para tu CRM

Ver cada cliente potencial en un tablero de cartera

Clientes ahora tiene una vista de Tablero junto a Tabla y Seguimientos. Cada etapa de cliente potencial es una columna que muestra sus clientes potenciales, un valor total y su probabilidad de éxito, y las nuevas consultas de Solicitudes esperan en su propia columna Nuevas consultas hasta que las muevas. Arrastra un cliente potencial a la siguiente etapa, o arrástralo a la franja Ganado o Perdido que aparece mientras arrastras. También puedes hacer clic derecho en un cliente potencial para moverlo, marcarlo como ganado o perdido, editar su valor o establecer una fecha de cierre esperada.

Una franja en la parte superior muestra la cartera abierta, el valor ponderado (valor por la probabilidad de éxito de cada etapa), lo ganado en el mes actual y la tasa de éxito de los clientes potenciales cerrados en más de 90 días. La probabilidad de éxito de cada etapa se establece en Configuración → Clientes → Etapas. Los totales solo suman las ofertas en la moneda de tu espacio de trabajo; las ofertas en otras monedas se enumeran por separado, por lo que las monedas nunca se suman.

Cada cliente potencial tiene una sección de Oferta en su vista rápida con su valor, que puede provenir de una propuesta o del formulario, una fecha de cierre esperada y su fuente. Marcar perdido pide una razón, y Marcar ganado también lo hace una vez que tienes razones de ganado configuradas; elegir una es siempre opcional. Las razones de ganado y las razones de perdido son listas que editas en Configuración → Clientes → Etapas, y las razones alimentan el informe de Clientes potenciales a continuación. Ganado y Perdido ambos ofrecen Deshacer, y un disparador de flujo de trabajo de Oferta ganada o Oferta perdida puede iniciar el seguimiento por ti.

El tablero está ahora en la aplicación web y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

• Arrastra clientes potenciales entre etapas, o a Ganado y Perdido
• Cartera abierta, valor ponderado, ganado en el mes actual y tasa de éxito de un vistazo
• Razones opcionales ganadas y perdidas que editas en configuración
• Los totales nunca suman diferentes monedas juntas

Dónde encontrarlo

1. Clientes
2. Tablero

Abrir en la aplicación →

Planes

Cada plan

Aprende más

software de gestión de clientesGuía de Clientes y CRM

Ejecutar más de una cartera

Si vendes más de un tipo de trabajo, dale a cada uno su propia cartera con sus propias etapas. El menú Cartera en el tablero enumera tus carteras con cuántos clientes potenciales están abiertos en cada una, y tiene Administrar carteras… y Nueva cartera. En Configuración → Clientes → Etapas, las etapas de cliente potencial se agrupan por cartera, cada una con sus propias opciones de renombrar y eliminar y una fila Agregar etapa, y las etapas posteriores a la venta permanecen en un grupo compartido.

Selecciona Mover a cartera... en un cliente potencial para moverlo a la primera etapa de otra cartera, y elige a qué cartera van los nuevos clientes potenciales de un formulario con Enviar nuevos clientes potenciales a en la configuración del formulario. Los disparadores del flujo de trabajo Cambio de etapa del cliente, Oferta ganada y Oferta perdida obtienen una opción de Cartera, por lo que un flujo de trabajo puede ejecutarse para una cartera o cualquiera de ellas.

Agregar más de una cartera está en Voyager, Specialist, Commander y Enterprise. Cuántas incluye tu plan se muestra en la aplicación cuando agregas una; en Cadet, Nueva cartera muestra un candado y abre el diálogo de actualización. La degradación no elimina nada: las carteras que ya tienes permanecen, simplemente no puedes agregar otra hasta que tu plan la incluya.

Más carteras están ahora en la aplicación web y llegarán a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

• Etapas propias para cada tipo de trabajo
• Mover un cliente potencial entre carteras, con Deshacer
• Dirigir clientes potenciales del formulario a una cartera
• Los flujos de trabajo pueden ejecutarse para una cartera o cualquiera

Dónde encontrarlo

1. Clientes
2. Tablero
3. Pipeline
4. Nueva cartera

Abrir en la aplicación →

Planes

Voyager y superior

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Comparar planesGuía de Clientes y CRM

Un informe de Clientes potenciales: qué se gana, qué se pierde y por qué

Finanzas → Informes ahora tiene un grupo de Clientes potenciales con un informe de Clientes potenciales, para que puedas ver qué fuentes se convierten en trabajo pagado. Se abre con una oración, como "40 consultas se convirtieron en 9 ganancias por valor de $61,700. Referencia es lo que más gana.", luego cuatro fichas: Consultas, Valor ganado, Tasa de éxito y Primera respuesta, el tiempo mediano para tu primera respuesta.

Debajo de las fichas, Dónde se pierden los clientes potenciales muestra cuántos clientes potenciales llegaron a cada etapa, Por qué se ganan los clientes potenciales y Por qué se pierden los clientes potenciales cuentan las razones que elegiste en el tablero, y Fuentes, clasificadas por dinero ganado muestra qué fuente de cliente potencial genera más trabajo pagado. En Specialist y superior, una tabla Por propietario muestra lo mismo para cada miembro del equipo. Elige los últimos 30 días, los últimos 90 días o este año, y usa Exportar CSV para llevar los números a una hoja de cálculo.

Las columnas de dinero están en la moneda de tu espacio de trabajo y solo se muestran a los miembros del equipo que pueden ver los precios. El informe es para miembros que pueden ver todos los clientes. En Cadet la tarjeta de Clientes potenciales permanece en Informes con una etiqueta de Voyager, y al tocarla se abre la hoja de actualización.

El informe de Clientes potenciales está ahora en la aplicación web y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

• Consultas, Valor ganado, Tasa de éxito y Primera respuesta
• Dónde se pierden los clientes potenciales, y por qué se ganan y pierden las ofertas
• Fuentes clasificadas por dinero ganado
• Últimos 30 días, últimos 90 días o este año, con exportación CSV

Dónde encontrarlo

1. Finanzas
2. Informes
3. Clientes potenciales

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Planes

Voyager y superior

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Paneles e informesFuentes de clientes potenciales del formulario de clienteGuía de Clientes y CRM

Ver si tus webhooks están llegando

Abre un webhook en Configuración y una lista de entregas recientes muestra los últimos eventos enviados a ese endpoint, el más nuevo primero, con Mostrar más para el resto. Cada fila nombra el evento, como Facturas · Pagadas, dice cuándo se envió y cuántos intentos tomó, y lleva una etiqueta Entregado, Fallido u Omitido.

Una fila fallida dice "Se intentó n veces. No se volverá a enviar." Abre una fila fallida o omitida para leer por qué, por ejemplo, que el endpoint ya no existe, rechazó la solicitud o no se pudo alcanzar. Eso te dice si un Zap se desactivó o si tu propio servidor necesita una reparación. Ver las entregas requiere el permiso para administrar webhooks.

Las entregas recientes están ahora en la aplicación web y llegarán a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.

• Etiquetas Entregado, Fallido y Omitido
• Una razón simple para cada entrega fallida u omitida
• El más nuevo primero, con Mostrar más

Dónde encontrarlo

1. Configuración
2. Webhooks
3. abrir un webhook

Abrir en la aplicación →

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Cada plan

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WebhooksReferencia de webhooks