Registros conectados
Mantener el contexto del cliente adjunto
Los flujos de trabajo de Microsoft 365 se mantienen vinculados a los clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, archivos y actividades que su equipo ya gestiona en Workspace369.
Integración de Microsoft 365
Conecte la comunicación y los flujos de trabajo del espacio de trabajo de Microsoft 365 a los registros de clientes, proyectos y contexto de entrega en Workspace369.
Buzones de Microsoft 365
Microsoft 365
Buzones de negociosRespuestasArchivos adjuntos
Workspace369
Bandeja de entrada compartidaContexto del clienteSeguimientos
La misma historia del cliente en ambos lados
Ajuste operativo
Apoyar el trabajo que ya se está moviendo
Utilice la integración junto con ventas, programación, entrega, comunicación, facturación, informes y contabilidad en lugar de tratarla como una herramienta separada.
Visibilidad del equipo
Ofrezca a cada rol la misma imagen
Ayuda a los propietarios, operadores, equipos de finanzas, soporte y entrega a entender qué sucedió sin tener que unir registros de sistemas desconectados.
Funciona dentro
Cómo funciona
Cómo funciona Microsoft 365 con Workspace369
- 01
Conecte su buzón de Microsoft 365
Vincula el buzón de negocios que tu equipo utiliza para el correo electrónico del cliente desde la configuración de integraciones.
- 02
El correo se une al espacio de trabajo
Las conversaciones con los clientes aterrizan en la bandeja de entrada compartida junto a los registros de clientes, proyectos y trabajos de entrega.
- 03
Seguimiento con contexto
Las respuestas y las tareas de seguimiento ocurren con la facturación, los archivos y el estado del proyecto visibles junto al hilo.
Datos conectados
Qué se mueve entre los sistemas
Buzones
Los buzones de Microsoft 365 alimentan la bandeja de entrada compartida, por lo que el correo del cliente tiene un solo hogar.
Registros de clientes
Los hilos se adjuntan al registro del cliente junto a las notas y el historial.
Proyectos
El trabajo de entrega permanece visible junto a la conversación por correo electrónico sobre él.
Facturación
El contexto de la factura y el pago está cerca del hilo cuando surgen preguntas de dinero.
Acceso del equipo
El equipo comparte visibilidad sobre el correo electrónico del cliente en lugar de reenviarlo entre bandejas de entrada personales.
Configuración
Configuración de Microsoft 365
- 01
Conectar Microsoft 365
Desde la configuración de integraciones, conecte el buzón de Microsoft 365 de la empresa utilizado para la comunicación con el cliente.
- 02
Traer el correo del cliente a la bandeja de entrada
Los hilos de clientes aterrizan en la bandeja de entrada compartida, donde el equipo puede retomarlos.
- 03
Trabajar desde el registro
Responda y haga seguimiento con el contexto del cliente, proyecto y facturación junto a la conversación.
Ajuste operativo
La conexión solo es útil cuando el equipo puede ver el contexto.
Workspace369 mantiene la integración cerca del registro del cliente, para que los propietarios, operadores, finanzas, soporte y entrega no tengan que reconstruir la misma historia en herramientas separadas.
Conectar el sistema
Traiga el flujo de trabajo externo junto a los registros de Workspace369 sin cambiar la forma en que su equipo nombra a los clientes, trabajos, facturas y proyectos.
Mantener el contexto visible
Mostrar el estado, evento, pago, mensaje o registro relevante donde el equipo ya trabaja.
Actuar desde el espacio de trabajo
Utilice el contexto conectado para hacer seguimiento, facturar, programar, automatizar, informar y mantener al cliente en movimiento.
En la práctica
Para qué usan los equipos Microsoft 365
Darle al equipo una única bandeja de entrada para clientes
Los buzones de Microsoft 365 conectados alimentan la bandeja de entrada compartida, por lo que el correo electrónico del cliente es visible para todo el equipo en lugar de estar bloqueado en bandejas de entrada personales.
Responder con contexto de proyecto y facturación
Abre el hilo con el cliente, el proyecto y la facturación al lado. Las preguntas de dinero y entrega se responden sin cambiar de herramienta.
Manteniendo el historial de correo electrónico en el registro
Los hilos se adjuntan al registro del cliente junto a las notas y el historial, por lo que la historia de la relación sobrevive a las transferencias y cambios de personal.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Microsoft 365
- ¿Qué se conecta desde Microsoft 365?
- Buzones de negocios. Los hilos de correo electrónico de los clientes llegan a la bandeja de entrada compartida del espacio de trabajo.
- ¿Puede todo el equipo ver el correo electrónico del cliente?
- Sí. Las bandejas de entrada conectadas alimentan una bandeja de entrada compartida, por lo que la comunicación con el cliente es visible para el equipo en lugar de estar bloqueada en bandejas de entrada individuales.
- ¿Reemplaza Workspace365 a Outlook?
- No. Tus buzones de Microsoft 365 permanecen como están; la conexión pone el correo electrónico del cliente junto al trabajo que concierne.
- ¿Puedo conectar Gmail en su lugar?
- Sí. Gmail se conecta de la misma manera.
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