Registros conectados
Mantener el contexto del cliente adjunto
Los flujos de trabajo de Stripe se mantienen vinculados a los clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, archivos y actividades que su equipo ya administra en Workspace369.
Integración Stripe
Conecte la recaudación de pagos a facturas, contratos, depósitos y registros de clientes para que finanzas y operaciones vean el estado del pago en contexto.
Flujo de pago en línea
Factura enviada con Paga en línea
INV-1042 · $1,400 · Apex Auto Spa
El cliente paga con tarjeta
A través del enlace de la factura o el portal del cliente
El estado de pago se registra en el registro
La factura, el registro del cliente y los informes se actualizan juntos
Su tarjeta, su cuenta de Stripe
Ajuste operativo
Apoyar el trabajo que ya se está moviendo
Utilice la integración junto con ventas, programación, entrega, comunicación, facturación, informes y contabilidad en lugar de tratarla como una herramienta separada.
Visibilidad del equipo
Ofrezca a cada rol la misma imagen
Ayuda a los propietarios, operadores, equipos de finanzas, soporte y entrega a entender qué sucedió sin tener que unir registros de sistemas desconectados.
Funciona dentro
Cómo funciona
Cómo funciona Stripe con Workspace369
- 01
Conecte su cuenta de Stripe
Vincula la cuenta de Stripe que tu empresa ya utiliza a Workspace369, y los pagos que cobres se liquidarán en esa cuenta.
- 02
Enviar facturas que los clientes puedan pagar en línea
Las facturas, depósitos, contratos, y enlaces de pago se envían con el pago en línea activado, por lo que los clientes pueden pagar desde el enlace o el portal del cliente.
- 03
Observa cómo el estado aterriza en el registro
El estado de pago se devuelve a la factura y al registro del cliente, para que finanzas y entrega vean el mismo estado de pago sin abrir Stripe por separado.
Datos conectados
Qué se mueve entre los sistemas
Registros de clientes
Cada pago permanece adjunto al registro del cliente, por lo que el historial de la relación incluye lo que se pagó y cuándo.
Facturas
Las facturas enviadas desde Workspace369 incluyen el pago en línea, y el estado de pago se devuelve a la factura.
Contratos y depósitos
Los contratos y depósitos se cobran en línea a través de la misma conexión de Stripe que las facturas regulares.
Planes de pago
Las cuotas programadas en un plan de pago se cobran a través de Stripe y se rastrean contra el saldo restante.
Enlaces de pago
Los enlaces de pago permiten a un cliente pagar una cantidad específica en línea a través de tu cuenta de Stripe.
Configuración
Configuración de Stripe
- 01
Conectar Stripe
Abre la configuración de integraciones en Workspace369 y conecta la cuenta de Stripe que la empresa ya utiliza.
- 02
Activar pagos en línea
Habilite el pago en línea en las facturas, depósitos, contratos y enlaces de pago que desea que los clientes paguen en línea.
- 03
Enviar y cobrar
Los clientes pagan desde la factura, el enlace de pago o el portal del cliente. Stripe procesa el pago y Workspace369 aplica su tarifa de aplicación del 1% además de las tarifas de procesamiento de Stripe.
Ajuste operativo
La conexión solo es útil cuando el equipo puede ver el contexto.
Workspace369 mantiene la integración cerca del registro del cliente, para que los propietarios, operadores, finanzas, soporte y entrega no tengan que reconstruir la misma historia en herramientas separadas.
Conectar el sistema
Traiga el flujo de trabajo externo junto a los registros de Workspace369 sin cambiar la forma en que su equipo nombra a los clientes, trabajos, facturas y proyectos.
Mantener el contexto visible
Mostrar el estado, evento, pago, mensaje o registro relevante donde el equipo ya trabaja.
Actuar desde el espacio de trabajo
Utilice el contexto conectado para hacer seguimiento, facturar, programar, automatizar, informar y mantener al cliente en movimiento.
En la práctica
Para qué usan los equipos Stripe
Cobrar un depósito antes de que comience el trabajo
Envíe el depósito con el pago en línea activado, y el cliente paga con tarjeta a través de su cuenta de Stripe conectada. El estado de pago se registra en la factura y en el registro del cliente antes de que comience el trabajo.
Recibir facturas pagadas en línea
Las facturas se envían con Paga en línea, por lo que los clientes pagan desde el enlace de la factura o el portal del cliente. Finanzas y entrega ven el mismo estado de pago sin abrir Stripe.
Dividir una factura grande en cuotas
Configure un plan de pago con cuotas programadas, y cada una se cobra a través de Stripe contra el saldo restante. El registro del cliente muestra lo que se ha pagado y lo que queda.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Stripe
- ¿Necesito mi propia cuenta de Stripe?
- Sí. Conecta la cuenta de Stripe que tu negocio ya utiliza, y los pagos cobrados a través de Workspace369 se liquidan en esa cuenta.
- ¿Cuánto cobra Workspace369 en pagos de Stripe?
- Workspace369 agrega una tarifa de aplicación del 1% además de las tarifas de procesamiento de Stripe para los pagos cobrados a través de la integración.
- ¿Qué pueden pagar los clientes en línea?
- Las facturas, depósitos, contratos, cuotas de planes de pago y enlaces de pago se pueden pagar en línea a través de la cuenta de Stripe conectada.
- ¿Dónde aparece el estado del pago?
- El estado de pago se registra en la factura y en el registro del cliente, para que el equipo lo vea junto al trabajo sin abrir Stripe.
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