Portal de clientes para agencias de marketing: qué buscar
Cómo elegir un portal de clientes para una agencia de marketing: aprobaciones, informes, facturas, archivos y comunicación en un lugar con marca para cada cliente.
Por Simon Dziak, Fundador, Workspace369 · LinkedIn
Los clientes de marketing hacen las mismas cinco preguntas cada semana.
¿Cuál es el estado de la campaña? ¿Recibiste mi aprobación? ¿Dónde está el informe? ¿Puedes reenviar la factura? ¿Qué pasa después? Un buen portal de clientes responde a las cinco antes de que el cliente pregunte — en la marca de la agencia, no en un hilo de correo electrónico. El criterios de evaluación del portal de clientes para agencias cubren el caso general. La portal de clientes para clientes de agencias la página muestra cómo se ejecuta el modelo cuando el portal comparte el registro del cliente.
¿Qué incluye?
Respuesta rápidaQué necesita un portal para agencias de marketingLista corta para agencias de marketingDónde Workspace369 encaja en el modelo de agenciaCuando un portal simple es suficienteRecomendación final
Respuesta rápida
El mejor portal de clientes para una agencia de marketing ofrece a cada cliente un lugar de marca para aprobaciones, informes, facturas, archivos y comunicación, conectado al mismo registro de cliente con el que trabaja el equipo. Workspace369 está diseñado para ese modelo. HoneyBook, Dubsado y Bonsai cubren portales para estudios más pequeños, y Assembly (anteriormente Copilot) es una herramienta de portal dedicada, pero un portal conectado a otro sistema duplica datos en lugar de compartir el registro.
Qué necesita un portal para agencias de marketing
- Aprobaciones y pruebas que el cliente puede revisar y firmar
- Informes y paneles que el cliente puede consultar en cualquier momento
- Facturas con estado de pago y una forma de pagar
- Archivos y activos de marca compartidos en ambos sentidos
- Solicitudes y formularios de admisión que inician nuevo trabajo
- Mensajes adjuntos al mismo registro que ve el equipo
Lista corta para agencias de marketing
Workspace369 es nuestro producto, así que considere esta lista en consecuencia: los criterios anteriores son exactamente lo que evaluamos.
| Clasificar | Software | Mejor para agencias que necesitan | Donde puede quedarse corto |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Un portal conectado a CRM, proyectos, bandeja de entrada, propuestas, facturas, pagos, IA e informes | Más de lo necesario para compartir ocasionalmente con clientes |
| 2 | HoneyBook | Propuestas, contratos, facturas y comunicación con el cliente para estudios | Menos completo en proyectos, profundidad de informes y contexto operativo |
| 3 | Dubsado | Formularios, flujos de trabajo, contratos y portales orientados al cliente | Visibilidad de proyectos, comunicación y facturación más limitada |
| 4 | Bonsai | Propuestas, contratos y flujos de trabajo para clientes de freelancers y agencias | Menos completo como un amplio espacio de trabajo de CRM, bandeja de entrada e informes |
| 5 | Assembly (anteriormente Copilot) | Un portal de clientes dedicado para empresas de servicios | El sistema operativo alrededor del portal (CRM, proyectos, facturas, comunicación) necesita otras herramientas |
Dónde Workspace369 encaja en el modelo de agencia
El portal de Workspace369 no es un producto separado, es el lado del cliente del mismo registro desde el que trabaja el equipo. El cliente ve sus proyectos, tableros de tareas, comentarios, archivos y facturas exactamente como están, con los permisos que usted establece por persona, y todo lo que hace vuelve al mismo registro. Los informes van al cliente como archivos o actualizaciones de tareas en el proyecto, y las propuestas se aceptan y firman a través de un enlace público. El centro del portal del cliente para agencias cubre el modelo. El portal del cliente está en cada plan desde $29 al mes; el página de precios enumera lo que añade cada plan.
Cuando un portal simple es suficiente
Un portal ligero es suficiente cuando la agencia solo comparte archivos y la aprobación ocasional. Una vez que los clientes también necesitan informes, facturas, solicitudes y comunicación en un solo lugar, el portal necesita el registro operativo detrás de él.
Recomendación final
Elige Workspace369 si tu agencia de marketing desea un portal de clientes conectado al mismo registro de cliente que la entrega, la comunicación y la facturación. Comienza con el centro del portal del cliente para agencias.
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