Asiakas- ja projektitiedostot
Liitä tiedostot ja muistiinpanot oikeisiin asiakkaisiin, projekteihin ja työnkulkuihin.
Tallennustila ja tiedostot
Tiedostot, tallennus, muistiinpanot ja jaetut tietueet
Pidä asiakas- ja projektitiedostot lähellä työtä, johon ne kuuluvat, skaalautuvalla tallennustilalla paketin mukaan ja jaetuilla tietueilla tiimeille.
- 01
- Liitä tiedostot ja muistiinpanot oikeisiin asiakkaisiin, projekteihin ja työnkulkuihin.
- 02
- Käytä suunnitelmapohjaista tallennustilaa 5 Gt:sta 500 Gt:iin, ja osta lisätallennustilaa tiimin kasvaessa.
- 03
- Pidä laskujen, tarjousten ja tehtävien tukimateriaalit helposti löydettävissä.
Asiakirjojen hallintaohjelmisto
Mikä on asiakirjanhallintaohjelmisto asiakkaille?
Asiakirjojen hallintaohjelmisto järjestää tiedostot asiakkaan ja tukemansa työn ympärille. Workspace369 pitää tiedostot, muistiinpanot, projektivarastot, tarjousasiakirjat, laskujen kontekstin, pyynnöt ja jaetut tietueet yhdistettyinä sen sijaan, että jokainen asiakirja sijoitettaisiin erilliseen kansiopuuhun.
Tuoteviite
Tarkistettu 17. heinäkuuta 2026 Workspace369-tuotetiimin toimesta. Saatavuus voi vaihdella paketin, alueen ja työtilan konfiguraation mukaan.
Mitä se kattaa
Jokainen tiedosto lähellä työtä, jota se tukee.
Workspace369:n tiedostonhallinta pitää dokumentit, muistiinpanot ja projektivarannot liitettynä asiakkaisiin, projekteihin ja työnkulkuihin, joihin ne kuuluvat.
Suunnitelmapohjainen tallennustila
Skaalaa tallennustilaa suunnitelman mukaan, 5 Gt:sta rajoittamattomiin vaihtoehtoihin.
Tukimateriaalit
Pidä tukimateriaalit lähellä arvioita, tarjouksia, laskuja ja maksutietueita.
Jaettu työhön liittyvä historia
Järjestä toimituksen, hyväksyntöjen ja viestinnän taustalla olevat tiedostot, jotta tietueet selviävät omistajanvaihdoksista.
SharePoint-pohjaiset hallintalaitteet
Käytä SharePoint-pohjaisia hallintalaitteita asiakastöihin liitettyihin tiedostoihin.
Sisäänrakennettu toimintavirtaan
Siirry ensimmäisestä signaalista valmiiseen työhön kontekstin säilyttäen.
Tiedostot yhdistyvät asiakkaisiin, projekteihin, muistiinpanoihin, ehdotuksiin, laskuihin, pyyntöihin ja tietuetietoihin.
- 01
Aloita oikeasta tietueesta
Liitä tiedostot ja muistiinpanot oikeisiin asiakkaisiin, projekteihin ja työnkulkuihin.
- 02
Vie työ eteenpäin
Käytä suunnitelmapohjaista tallennustilaa 5 Gt:sta 500 Gt:iin, ja osta lisätallennustilaa tiimin kasvaessa.
- 03
Pidä tulos näkyvissä
Pidä laskujen, tarjousten ja tehtävien tukimateriaalit helposti löydettävissä.
Workspace369:n sisällä
Katso, miten ominaisuus sopii päivittäiseen työhön.
Seuraa tietoja näkymien kautta, joita tiimit käyttävät toimiakseen, tarkistaakseen edistymistä ja pitääkseen seuraavan vaiheen selkeänä.Tuotenäkymä 01
Liitä tiedostot ja muistiinpanot oikeisiin asiakkaisiin, projekteihin ja työnkulkuihin.
Pidä asiakas- ja projektitiedostot lähellä työtä, johon ne kuuluvat, skaalautuvalla tallennustilalla paketin mukaan ja jaetuilla tietueilla tiimeille.
Tuotenäkymä 02
Käytä suunnitelmapohjaista tallennustilaa 5 Gt:sta 500 Gt:iin, ja osta lisätallennustilaa tiimin kasvaessa.
Tiedostot yhdistyvät asiakkaisiin, projekteihin, muistiinpanoihin, ehdotuksiin, laskuihin, pyyntöihin ja tietuetietoihin.
1Tietue päivitettyKonteksti pysyy liitettynä työhön.Nyt
2Tiimin seurantaKonteksti pysyy liitettynä työhön.3 min
3Asiakas ilmoitettuKonteksti pysyy liitettynä työhön.4 min
Tuotenäkymä 03
Pidä laskujen, tarjousten ja tehtävien tukimateriaalit helposti löydettävissä.
Tee tiedostoista osa työnkulkua, ei erillistä etsintää.
1KäynnistinAsiakastoimintaAutomatisoitu
2EhtoYhdistä oikea tietueTarkistettu
3ToimintoJatka työnkulkuaSeuraava
Esimerkkejä
Tiedostotyönkulut, joita tiimit toistavat.
Nämä esimerkit näyttävät, kuinka tiedostot etenevät yhdistettyjen asiakastöiden kautta. Ne ovat tuotetyönkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Asiakasvastaanoton tiedostojen luovutus
- 1Liitä uuden asiakkaan vastaanottodokumentit
- 2Lisää muistiinpanoja, jotka kuvaavat lähdettä ja käyttötarkoitusta
- 3Linkitä tiedostot pyyntöön tai projektiin
- 4Tarkista tietue ennen työn alkamista
- 5Luovuta täydellinen asiakastiedosto
Tarjouksen tukipaketti
- 1Avaa tarjous, joka tarvitsee varmuuskopion
- 2Liitä tukimateriaalit tietueeseen
- 3Tarkista materiaalit arviota vastaan
- 4Pidä samat tiedostot lähellä laskua
- 5Säilytä historia myöhempää tarkastelua varten
Yleisiä toimintaskenaarioita
Anna jokaiselle tiedostolle toiminnallinen konteksti.
Nämä esimerkit kuvaavat, miten ominaisuus sopii yhdistettyyn asiakastyöhön. Ne ovat tuotteen työnkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Pidä vastaanottotiedostot asiakkaan luona
Liitä asiakkaaseen, pyyntöön tai projektiin, josta ne ovat peräisin, asiakirjoja ja muistiinpanoja, jotta tiimi voi myöhemmin löytää lähteen ja käyttötarkoituksen.
Tukee tarjouksia ja laskutusta
Pidä tukimateriaalit lähellä arvioita, tarjouksia, laskuja, tuotteita ja maksutietueita, jotta asiakkaille näkyvien asiakirjojen valmistelu ja tarkistus on helpompaa.
Säilytä jaettu työhön liittyvä historia
Järjestä toimituksen, hyväksyntöjen, viestinnän ja tiimin päätösten taustalla olevat tiedostot siten, että tietue pysyy ymmärrettävänä omistajuuden vaihtuessa.
Missä se yhdistyy
Yksi tietue voi viedä työn eteenpäin.
Tiedostot yhdistyvät asiakkaisiin, projekteihin, muistiinpanoihin, ehdotuksiin, laskuihin, pyyntöihin ja tietuetietoihin.
Usein kysytyt kysymykset
Tallennus & Tiedostot -kysymykset
Voiko Workspace369 tallentaa tiedostoja asiakkaan tai projektin mukaan?
Kyllä. Workspace369 on suunniteltu pitämään tiedostot ja muistiinpanot yhdistettynä asiakkaisiin, projekteihin, pyyntöihin, tarjouksiin, laskuihin, tehtäviin ja muihin vastaaviin työtilan tietueisiin.
Kuinka paljon tiedostotilaa sisältyy?
Tallennustilat vaihtelevat paketin mukaan, määritellyistä gigatavu-rajoista korkeamman kapasiteetin ja rajoittamattomiin vaihtoehtoihin. Tarkista hinnoittelusivulta nykyiset pakettitiedot.
Voivatko tiedostot tukea asiakkaille näkyviä prosesseja?
Tiedostot voivat tukea tarjouksia, laskuja, pyyntöjä, projekteja, jaettuja tietueita ja muita asiakkaille näkyviä prosesseja, samalla kun sisäinen käyttöoikeus pysyy työtilan käyttöoikeuksien hallinnassa.
Työskentele yhdestä yhdistetystä järjestelmästä
Tuo tämä työnkulku muualle Workspace369:ään.
Aloita ilmaiseksi ja tuo tämä työnkulku muuhun työtilaasi.