Työtila & tiimiLaskutus ja maksutProjektit, tehtävät ja aikaTarjoukset ja sopimuksetAsiakkaat ja CRM
Kesäkuu 2026: hienojakoinen tiimin käyttöoikeus, kuittien skannaus ja muistiinpanot, jotka toimivat kuin dokumentit
Rajoita tiimin jäsenet heidän omiin asiakkaisiinsa, laskuta seurattua aikaa yhdessä vaiheessa, skannaa kuitit kuluiksi ja kirjoita muistiinpanoja rikkaalla tekstillä, jakamisella ja tekoälyllä.
Kutsu tiimin jäseniä nopeasti ja rajoita heidät omiin asiakkaisiinsa
Vaihda tiimin jäsen täydestä kirjauksesta rajattuun, ja hän näkee vain hänelle määritetyt asiakkaat: kyseisten asiakkaiden tiedot, keskustelut, tehtävät, kalenterin ja ajan. Taloudelliset kojelaudat pysyvät häneltä piilossa, mikä sopii urakoitsijoille ja tilipäälliköille.
Tiimin jäsenen lisäämisellä on nyt myös oma keskittynyt näyttö, erillään siitä, mitä he voivat tehdä myöhemmin, joten kutsut ovat nopeita ja selkeitä.
- Täysi kirja tai rajattu käyttöoikeus jäsentä kohden
- Määritetyt jäsenet näkevät vain määrättyjen asiakkaiden työt
- Erillinen, yksinkertainen kutsunäyttö
- Mistä löytää
- Asetukset
- Tiimi ja paikat
- Kutsu; jäsen
- Käyttöoikeudet
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Laskuta seurattua aikaa laskulla yhdessä vaiheessa
Muunna laskutettavat aika-merkinnät laskuriveiksi yhdessä vaiheessa ja poista laskutus, jos muutat mielesi. Aika säilyttää asiakas- ja projektikontekstinsa.
Tuntibudjetilla varustetut projektit näyttävät, kuinka paljon siitä on käytetty, joten näet projektin ylittävän budjetin ennen kuin lasku sen tekee.
- Mistä löytää
- Laskut
- Lisää laskutettava aika; Projektit
- projektin tiedot
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Skannaa kuitti ja täytä kulut
Ota kuva kuitista (suuret kuvat pakataan) tai valitse enintään 30 Mt:n PDF-tiedosto, ja kuluerä täytetään automaattisesti toimittajalla, päivämäärällä, summalla ja tyypillä. Skannaus lasketaan suunnitelmasi tekoälyn käytön piikkiin.
Jaa kulu rivikohteiksi veroineen, skannauksesta tai käsin. Summat lasketaan automaattisesti, ja voit ohittaa ne.
- Valokuva tai enintään 30 Mt:n PDF
- Myyjä, päivämäärä, summa ja tyyppi esitäytettynä
- Muokattavat luettelokohteet veroineen
- Mistä löytää
- Kulut
- Lisää kulu
- Skannaa lasku/kuitti
- Suunnitelmat
- Erikoistunut ja ylempi
Tarjouksilla on oma kotinsa
Tarjouksilla on oma paikkansa sivupalkissa, erillään Laskuista, ja jokaisella asiakkaalla on Tarjoukset-välilehti.
Aseta työtilanlaajuiset oletusarvot suunnittelulle, ehdoille ja muistiinpanoille ja hallitse tarjouspohjiasi yhdessä paikassa.
- Mistä löytää
- Tarjoukset sivupalkissa; Asetukset
- Ehdotukset
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Muistiinpanot rikkaalla tekstillä, kuvilla ja tekoälyllä sivulla
Kirjoita muistiinpanoja rikkaalla tekstillä, älykkäällä liittämisellä, kuvilla, tiedostoilla ja GIF-kuvilla. Valitse tekstiä ja käytä tekoälytyökalupalkkia sen muokkaamiseen, lyhentämiseen tai jatkamiseen. Tekoälyapu lasketaan mukaan suunnitelmasi tekoälyn käyttöön.
Se on sama editori kaikkialla, missä muistiinpanot sijaitsevat, mukaan lukien jokaisen asiakkaan Muistiinpanot-välilehti, jossa voit säilyttää useita muistiinpanoja maininnoilla ja kansioilla.
- Mistä löytää
- Muistiinpanot sivupalkissa; Asiakkaat
- asiakas
- Muistiinpanot
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Jaa muistioita tiimikavereiden kanssa tai julkaise yksi julkisena linkkinä
Jaa muistio tiettyjen henkilöiden kanssa katselijana tai muokkaajana, etsi muiden sinulle jakamia muistioita kohdasta Jaettu kanssani ja lisää kommentteja. Poistetut muistiot voidaan palauttaa Roskakorista.
Julkaise muistio julkisena linkkinä, jonka voit poistaa käytöstä milloin tahansa.
- Mistä löytää
- Muistiinpanot
- muistio valikko
- Osuus
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
- Lue lisää
- Tiedostot ja muistiinpanot
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
