Yhdistetyt tietueet
Pidä asiakasymmärrys liitettynä
API-työnkulut pysyvät sidoksissa asiakkaisiin, pyyntöihin, projekteihin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin ja toimintoihin, joita tiimisi jo hallinnoi Workspace369:ssä.
Rakenna mukautettuja operatiivisia työnkulkuja Workspace369-asiakkaiden, pyyntöjen, laskujen, maksujen, tiedostojen ja automaatiotapahtumien ympärille.
/clients?status=active → 200 · 42 records/invoices → 201 · INV-1043 created/automations/runs?status=failed → 200Järjestelmäsi, sääntösi, tietosi
Yhdistetyt tietueet
API-työnkulut pysyvät sidoksissa asiakkaisiin, pyyntöihin, projekteihin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin ja toimintoihin, joita tiimisi jo hallinnoi Workspace369:ssä.
Toiminnallinen sopivuus
Käytä integraatiota myynnin, aikataulutuksen, toimituksen, viestinnän, laskutuksen, raportoinnin ja kirjanpidon rinnalla sen sijaan, että käsittelisit sitä erillisenä työkaluna.
Tiimin näkyvyys
Auta omistajia, operaattoreita, talous-, tuki- ja toimitustiimejä ymmärtämään, mitä tapahtui, ilman että heidän tarvitsee yhdistellä tietoja eri järjestelmistä.
Toimii sisällä
Miten se toimii
Käytä Workspace369 API:a lukeaksesi ja kirjoittaaksesi tietueita, joita mukautettu työnkulkusi tarvitsee.
Siirrä asiakkaita, pyyntöjä, laskuja, maksuja ja tiedostoja Workspace369:n ja muun pinosi välillä.
Automaatiotapahtumat antavat työnkulkujesi reagoida siihen, mitä työtilassa tapahtuu.
Yhdistetyt tiedot
Luo ja päivitä asiakastietueita omista järjestelmistäsi.
Siirrä pyyntöjä Workspace369:n ja sen ympärillä olevien ulkoisten työkalujen välillä.
Lue ja aja laskutustietueita, jotta ulkoiset talous työnkulut pysyvät tahdissa.
Siirrä tiedostoja työtilan ja muun pinosi välillä.
Kuluta automaatiotapahtumia käynnistääksesi työtä Workspace369:n ulkopuolella.
Asennus
Ota käyttöön API-käyttö työtilallesi ja valmistaudu tunnukset, joita järjestelmäsi käyttävät.
Päätä, mitkä asiakkaat, pyynnöt, laskut, maksut ja tiedostot työnkulku lukee ja kirjoittaa.
Ota työnkulku käyttöön API:n kautta ja testaa sitä todellisella työtilan toiminnalla ennen käyttöönottoa.
Toiminnallinen sopivuus
Workspace369 pitää integraation lähellä asiakastietuetta, joten omistajat, operaattorit, talous, tuki ja toimitus eivät rakenna samaa tarinaa uudelleen erillisissä työkaluissa.
Tuo ulkoinen työnkulku Workspace369-tietueiden rinnalle muuttamatta tapaa, jolla tiimisi nimeää asiakkaat, työt, laskut ja projektit.
Näytä asiaankuuluva tila, tapahtuma, maksu, viesti tai tietue, jossa tiimi jo työskentelee.
Käytä yhdistettyä kontekstia jatkotoimenpiteisiin, laskutukseen, aikataulutukseen, automaatioon, raportointiin ja asiakkaan liikkeellä pitämiseen.
Käytännössä
Kun työ valmistuu ulkoisessa työkalussasi, työnkulkusi luo laskun Workspace369:ssä API:n kautta. Laskutus pysyy tahdissa ilman uudelleenkirjoitusta.
Luo ja päivitä asiakastietueita omista järjestelmistäsi, jotta työtila ja sitä ympäröivät työkalut kertovat saman tarinan.
Kuluta automaatiotapahtumia käynnistääksesi työtä Workspace369:n ulkopuolella ja yhdistä ne webhookkeihin, kun tapahtumat tulisi puskea vetämisen sijaan.
UKK
Jatka tutkimista
Seuraava vaihe
Kartoita asiakkaasi, pyyntösi, viestintäsi, projektisi, laskutuksesi, maksusi, tekoälysi, automaatiosi, kirjanpitosi ja raportointisi yhteen rauhalliseen työtilaan.