Asiakastyö ja CRM
Mikä on CRM ja milloin sitä todella tarvitaan?
CRM tulee sanoista Customer Relationship Management – mutta käytännössä se tarkoittaa yksinkertaisemmin: yhtä paikkaa, joka muistaa jokaisen asiakkaan, keskustelun ja sitoumuksen. Tässä kerrotaan, mitä se tekee ja milloin tarvitset sellaisen.
Lyhyesti sanottuna
CRM on järjestelmä, joka pitää jokaisen asiakkaan ja yrityksen tiedot yhdessä paikassa: yhteystiedot, muistiinpanot, historia, viestintä, avoin työ ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Tarvitset sellaisen, kun asiakastiedot elävät useammassa kuin yhdessä päässä, postilaatikossa tai taulukkolaskennassa – koska asiat alkavat unohtua.
Mitä CRM todella tekee
Poista jargoni ja CRM vastaa päivittäisiin kysymyksiin:
- Kuka tämä asiakas on ja mitä olemme tehneet heille?
- Mitä lupasimme ja mikä on seuraavaksi vuorossa?
- Kuka viimeksi puhui heille ja mitä sanottiin?
- Mikä on avoinna juuri nyt – pyynnöt, projektit, tarjoukset, laskut?
Merkit siitä, että olet kasvanut laskentataulukosta yli
Laskentataulukot sisältävät listoja; ne eivät voi sisältää suhteita. Olet kasvanut niistä yli, kun seurannat riippuvat muistista, kun kaksi ihmistä antaa asiakkaalle eri vastauksia, kun laskun tila vaatii kolmen ihmisen kysymistä, tai kun asiakkaan jättämä ääniviesti tarkoittaa sen kirjoittamista muistilapulle.
Myynti CRM vs. asiakastyö CRM
Klassiset CRM:t rakennettiin myyntiputkia varten – liidit, kaupat, vaiheet. Palveluyritykset elävät kaupan sulkeutumisen jälkeen: toimitus, viestintä, hyväksynnät, laskutus. Asiakastyön CRM pitää tiedot elossa koko suhteen ajan, minkä vuoksi Workspace369 yhdistää CRM:n projekteihin, postilaatikkoon, tarjouksiin, laskuihin, maksuihin ja raportointiin yhdessä työtilassa.
Aloita yksinkertaisesti: yksi tietue, kaikki liitettynä
Hyödyllinen tapa ei ole itse ohjelmisto – se on yhden tietueen pitäminen per asiakas ja kaiken liittäminen siihen. Muistiinpanot, tiedostot, pyynnöt, keskustelut, tarjoukset, laskut. Kun tämä kurinalaisuus on olemassa, työkalujen vaihtaminen myöhemmin on helppoa; kun sitä ei ole, jokainen työkalu tuntuu rikkinäiseltä.
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Onko CRM kannattava hyvin pienelle yritykselle?
Kyllä – ehkä jopa enemmänkin. Yhden tai kahden henkilön yrityksessä kaikki unohtunut on suoraa liikevaihdon menetystä. Yksinkertainen CRM maksaa itsensä takaisin ensimmäisellä kerralla, kun seuranta ei riipu kenenkään muistista.
Mikä on ero CRM:n ja yhteystietoluettelon välillä?
Yhteystietoluettelossa on nimiä. CRM tallentaa suhteen: historian, viestinnän, avoimen työn ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Luettelo vastaa "ketä he ovat"; CRM vastaa "missä me olemme".
Voivatko sähköposti ja taulukkolaskenta toimia CRM:nä?
Lyhyesti, muutamalle asiakkaalle. Murtumispiste tulee nopeasti: ei jaettua historiaa, ei luotettavaa seurantaa, ei lasku- tai projektikontekstia. Useimmat tiimit tuntevat kivun ensimmäisten tusinan aktiivisen asiakkaan aikana.
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
