Asiakasportaali luoville toimistoille: mitä etsiä
Kuinka valita asiakasportaali luovalle toimistolle: vedokset, hyväksynnät, tiedostot, laskut ja viestintä yhdessä brändätyssä paikassa jokaiselle asiakkaalle.
Tekijä Simon Dziak, perustaja, Workspace369 · LinkedIn
Luova työ kuolee hyväksyntäsilmukassa, kun vedos elää linkissä.
Ensimmäinen kierros lähetetään tiedostojen jaettuna, asiakkaan muistiinpanot tulevat sähköpostitse, toinen kierros lähetetään toisena linkkinä, eikä kukaan voi myöhemmin todistaa, mikä hyväksyttiin milloin. Luoville toimistoille rakennettu asiakasportaali lopettaa sen – todiste, hyväksyntä ja tietue yhdessä paikassa. toimiston asiakasportaalin kriteerit kattaa yleisen tapauksen. toimiston asiakasportaalin keskus näyttää, miten malli pyörii, kun todiste ja hyväksyntä jakavat asiakastietueen.
Mitä sisällä?
Nopea vastausMitä luovan toimiston asiakasportaali tarvitseeLyhytlista luoville toimistoilleMissä Workspace369 sopii luovaan työnkulkuunMilloin tiedostolinkki riittääLopullinen suositus
Nopea vastaus
Paras asiakasportaali luovalle toimistolle antaa jokaiselle asiakkaalle yhden brändätyn paikan tarkistuksia, hyväksyntöjä, tiedostoja, laskuja ja viestintää varten — yhdistettynä samaan asiakastietueeseen, josta tiimi työskentelee. Workspace369 on rakennettu tätä mallia varten. HoneyBook, Dubsado ja Bonsai tarjoavat portaaleja pienemmille studioille, ja Assembly (entinen Copilot) on erillinen portaalityökalu — mutta tarkistukset kuuluvat sinne, missä tietue sijaitsee, eivät tiedostojenjakolinkin sisälle erillisen CRM:n viereen.
Mitä luovan toimiston asiakasportaali tarvitsee
- Vedosten tarkistus tallennetulla asiakas hyväksynnällä
- Jaetut tiedostot ja brändiomaisuudet molempiin suuntiin
- Laskut, joissa on maksutila ja tapa maksaa
- Pyyntö- ja vastaanottolomakkeet uudelle työlle
- Viestit liitettynä samaan tietueeseen, jonka tiimi näkee
Lyhytlista luoville toimistoille
Workspace369 on tuotteemme, joten punnitse tätä lyhyttä listaa sen mukaisesti — yllä olevat kriteerit ovat juuri ne, jotka arvioimme.
| Sijoitus | Ohjelmisto | Paras toimistoille, jotka tarvitsevat | Missä se voi jäädä vajaaksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Portaali yhdistetty CRM:ään, projekteihin, postilaatikkoon, tarjouksiin, laskuihin, maksuihin, tekoälyyn ja raportointiin | Ei erillistä todisteiden merkintätyökalua; enemmän kuin tarpeen satunnaiseen tiedostojen jakamiseen |
| 2 | HoneyBook | Tarjoukset, sopimukset, laskut ja asiakasviestintä studioille | Vähemmän täydellinen projekteissa, vedoksissa ja raportoinnin syvyydessä |
| 3 | Dubsado | Lomakkeet, työnkulut, sopimukset ja asiakaspuolen portaalit | Projektien, viestinnän ja laskutuksen näkyvyys on ohuempaa |
| 4 | Bonsai | Freelancer- ja toimistotarjoukset, sopimukset ja asiakastyönkulut | Vähemmän täydellinen laajempana CRM-, postilaatikko- ja raportointityötilana |
| 5 | Assembly (aiemmin Copilot) | Erillinen asiakasportaali palveluyrityksille | Portaalin ympärillä oleva toiminnallinen järjestelmä tarvitsee muita työkaluja |
Missä Workspace369 sopii luovaan työnkulkuun
Workspace369:n portaali on asiakaspuoli samasta rekisteristä, josta tiimi työskentelee. Todisteet ladataan tiedostona projektitehtävään, asiakas kommentoi sitä ja voi siirtää tehtävän määrittämääsi hyväksyttyyn sarakkeeseen, ja sitä seuraava lasku on samassa asiakasrekisterissä. Tarjoukset tarkistetaan, hyväksytään ja allekirjoitetaan julkisen linkin kautta. A asiakasportaali toimistoille keskus kattaa mallin. The asiakasportaali on jokaisessa suunnitelmassa alkaen 29 $/kk; the hinnoittelusivu listaa, mitä kukin suunnitelma lisää.
Milloin tiedostolinkki riittää
Tiedostolinkki riittää, kun työ on pieni eikä kukaan koskaan kysy "mitä hyväksyttiin?" Luovat toimistot kysyvät sitä viikoittain. Kun vedokset, hyväksynnät, laskut ja viestit ovat kaikki tärkeitä, ne kuuluvat yhteen brändättyyn paikkaan.
Lopullinen suositus
Valitse Workspace369, jos luova toimistosi haluaa asiakasportaalin, jossa vedokset, hyväksynnät, laskut, tiedostot ja viestintä jakavat asiakastietueen. Aloita asiakasportaali toimistoille keskus.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.