Seuranta kuolee toimituksen aikana
Kun tiimi on syventynyt sitoumukseen, uudet liidit odottavat. Siihen mennessä, kun joku vastaa, potentiaalinen asiakas on allekirjoittanut sopimuksen ensimmäisenä vastanneen yrityksen kanssa.
CRM pienille konsultointiyrityksille: tarjoukset, sopimukset ja laskutus.
Workspace369 on CRM pienelle konsulttiyritykselle: se yhdistää konsultointiasiakkaiden tiedot, ehdotukset, toimeksiantoprojektit ja laskut. Itsenäiset konsultit voivat aloittaa Cadet-tasolta 29 dollarilla/kk USD yhdelle paikalle. Tuntiperusteisten toimeksiantojen ajanseuranta on kaikissa sopimuksissa, kun taas Specialist lisää kulut ja verkkovaraukset.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.
Saapuneetsähköposti jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja Voyager:sta
Sitoumuksettarjoukset, projektit, tiedostot ja asiakasportaali
Tulotlaskut, maksuaikataulut ja kannattavuusraportointi
Sama asiakastyöprosessi tukee kasvavaa konsultointitiimiä: viisi henkilöä maksaa 104 dollaria kuukaudessa Voyager-tasolla (2 paikkaa sisältyy, 3 lisäpaikkaa 10 dollaria/kpl) tai 149 dollaria Specialist-tasolla jopa 10 paikalle.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n konsulttiyrityksen ohjelmisto kattaa 10 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, jaetun postilaatikon, tekstiviestit ja puhelut.
Työnkulku etenee 4 vaiheessa, "kaikki liidit yhteen postilaatikkoon" -vaiheesta "toimeksiantojen laskutuksen tarkasteluun".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.
Konsulttiyritysten ohjelmistojen vertailu
Mitä CRM:ää pieni konsulttiyritys tarvitsee, riippuu siitä, suunnitteleeko se kapasiteettia. Ilman sitä Workspace369 kattaa asiakastiedot, julkisesti jaettavat tarjoukset, sopimukset, toistuvat laskut ja laskutettavan ajan alkaen 29 dollarista kuukaudessa tai 104 dollarilla viidelle henkilölle. HubSpot tai Pipedrive sopivat pelkkään myyntiputkeen keskittyvään CRM:ään; Scoro, Productive ja Accelo lisäävät suunnittelua korkeammilla tai pyydettävillä hinnoilla.
| Työkalu | Näytetty hinta | Tarjoukset | Sopimukset ja aika | Päärajoitus | Kokeiluversio |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29, 74 tai 149 dollaria kuukaudessa (1, 2, 10 paikkaa) | Julkisen linkin kautta, kaikki suunnitelmat | Sopimukset, toistuvat laskut, laskutettava aika | Ei käyttöasteen suunnittelua; tiimin työkuormanäkymä Commander-tasolla | 14 päivää, kortti vaaditaan |
| Bonsai | 9–49 dollaria käyttäjää kohden kuukaudessa, laskutetaan vuosittain | Essentials ja korkeampi | Aikaseuranta kaikissa paketeissa | Ei käyttöasteen raportointia nimetty | 7 päivää, kortti jatkamiseen |
| Productive | $10 per käyttäjä (Essential, vuosittain); 25 dollaria Professional | Tarjouksen PDF-vienti tarjouksille; ei sopimuksia tai e-allekirjoitusta mainittu | Budjetit, aika, resurssisuunnittelu; laskut kaikissa paketeissa | 3 istuimen vähimmäismäärä | 14 päivää, ei korttia |
| Scoro | Alkaen 15 euroa per käyttäjä kuukaudessa | Tarjousrakentaja Quote to Cash -järjestelmässä | Sopimukset ja käyttöaste korkeammissa paketeissa | vähintään 5 käyttäjää | 14 päivää, ei korttia |
| Accelo | Vain tarjous | Ei kuvattu | Sopimukset ja kapasiteettisuunnittelu | Ei hintaa tai kokeilua | Ei ilmoitettu |
| HoneyBook | 29–109 dollaria kuukaudessa, laskutetaan vuosittain | Kaikki suunnitelmat | Aikaa ja vakuuksia ei ilmoitettu | Ei käyttöasteen raportointia | 30 päivää, ei korttia |
Hinnat ja rajoitukset kunkin toimittajan viralliselta hinnoittelusivulta, tarkistettu 15. lokakuuta 2026 (Productive tarkistettu uudelleen 19. lokakuuta 2026), USD, ellei merkitty euroina. Hinnat muuttuvat, joten varmista ennen ostoa. HubSpot ja Pipedrive vertaillaan linkitetyssä oppaassa. Vertaa parhaita CRM-järjestelmiä konsulteille ja pienille konsultointiyrityksille.
Mikä rikkoutuu konsultointiyrityksen sisällä
Tarjoukset kestävät iltoja minuuttien sijaan
Laajuudet ja hinnoittelut kopioidaan edellisestä sitoumuksesta ja niitä muokataan kiireessä. Tarjousten läpimenoaika venyy ja vauhti kuolee.
Sitoutumisen tila on näkymätön
Laajuus, tiedostot ja viestintä leviävät sähköpostin ja levyjen välillä. Yritys saa tietää sitoumuksen menneen pieleen, kun asiakas eskaloituu – tai kun lasku on myöhässä.
Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.
01
Tarkasta työ, sitten laskuta
Valmistele asiakaslasku eräluetteloilla, maksuehdoilla ja sovitulla summalla. Tarkista se ennen lähettämistä ja seuraa sen maksutilannetta.
02
Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa
Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.
03
Asiakastyö järjestettynä projekteina
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
04
Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Miten Workspace369 pyörittää konsultointiyritystä
01
Tavoita jokainen liidi yhdessä postilaatikossa
Sähköposti, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit ilmestyvät asiakastietueen viereen, joten jokainen suositus saa nopean ja informoidun vastauksen. Sähköposti toimii kaikissa paketeissa; tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit alkavat Voyager:sta, ja tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.
02
Lähetä tarjoukset minuuteissa
Tarjoukset ja tarjoukset lähtevät asiakastietueesta, ja seuranta-automaatiot pitävät potentiaaliset asiakkaat liikkeessä tiimin toimittaessa.
03
Pyöritä sitoumuksia projekteina
Tehtävät, tiedostot ja muistiinpanot pitävät jokaisen sitoumuksen järjestyksessä, ja asiakasportaali pitää asiakkaat linjassa ilman lisätilannekokouksia.
04
Tarkastele toimeksiantojen laskutusta
Valmistele lasku sovitun laajuuden, palvelujakson ja tehdyn työn perusteella. Tarkista hyväksytyt lisäykset ja aiemmat maksut ennen lähettämistä. Pidä toistuvat laskut erillään mahdollisista ennakkomaksullisista käyttökirjanpidoista.
Konsultointiyrityksen kattavuus
- Se yhdistää liidit allekirjoitettuihin tarjouksiin: jaettu postilaatikko, tarjoukset ja automaattinen seuranta yhdessä tietueessa.
- Projektit, tiedostot ja asiakasportaali pitävät sitoumukset ja asiakasviestinnän järjestyksessä ilman lisähallintoa.
- Tarkastele laajuutta, työtietueita, laskujen saldoja ja maksuja yhdessä ennen toimeksiannon laskuttamista.
Asiakastiedot
Jaettu postilaatikko
Tekstiviestit ja puhe
Pyynnöt ja vastaanotto
Tarjoukset ja tarjoukset
Projektit ja tehtävät
Aikataulutus
Asiakasportaali
Laskut ja maksusuunnitelmat
Raportointi
Hinnoiteltu tiimille, ei per henkilö.
Jokainen tiimipaketti sisältää paikkoja. Palkkiot, toistuvat laskut, tarjoukset ja asiakastiedot sisältyvät jokaiseen pakettiin. Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kuukaudessa per henkilö.Voyager
$74 / kuukausi
Perustajatarjous: 444 $ ensimmäiselle vuodellesi, laskutetaan vuosittain
2 paikkaa sisältyy
Aloita Voyager-kokeilu14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 74 $/kk Voyager-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
Specialist
$149 / kuukausi
Perustajatarjous: 894 $ ensimmäiselle vuodellesi, laskutetaan vuosittain
10 paikkaa sisältyy
Aloita Specialist-kokeilu14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 149 $/kk Specialist-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
Commander
$299 / kuukausi
Perustarjous: 1 794 $ ensimmäiselle vuodellesi, laskutetaan vuosittain
20 paikkaa sisältyy
Aloita Commander-kokeilu14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 299 $/kk Commander-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
Perustajajäsenen tarjous vuosittaisissa suunnitelmissa: ensimmäinen vuotesi maksaa saman verran kuin 6 kuukautta, ensimmäisille 100 asiakkaalle, jotka liittyvät 31. lokakuuta mennessä. USD kuukausilaskutus. Vertaa kaikkia pakettejaHaluatko ensin opastetun kierroksen? Varaa demo.
Ilmainen tilin asennus ja migraatioapu
Tiimimme asentaa työtilasi kanssasi ja auttaa siirtämään asiakkaasi ja laskusi käyttämistäsi työkaluista.
Vie tietosi taulukkona, niin AI-tuonti kohdistaa sarakkeet puolestasi. Tuki auttaa kaikessa tavallisesta poikkeavassa.
Tarjous päättyy .
Aloita ilmaiseksi
14 päivää ilmaiseksi · kortti vaaditaan · sitten 29 $/kk · peruuta milloin tahansa
Rekisteröidyttyäsi lunasta ilmainen asennus työtilaasi.
Mitä arvostelijat sanovat Workspace369:stä.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.
Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.
Aloita kokeilujaksosi, kutsu tiimi ja rajoitetun ajan saat ilmaisen asennus- ja siirtoavun työtilaasi. Haluatko opastetun kierroksen ensin? Varaa demo. Aloita ilmaiseksi Varaa demo
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
Kysymyksiä konsultointiyrityksen ohjelmistoista
Mikä on paras CRM itsenäiselle konsultille?
Se riippuu siitä, tarvitsetko kapasiteettisuunnittelua. Ilman sitä Workspace369 on yksinkertaisempi ratkaisu: asiakastunnukset, linkillä allekirjoitettavat tarjoukset, jatkuvat sopimukset, toistuvat laskut ja laskutettava aika alkaen 29 dollarista kuukaudessa (Cadet), ja jopa 10 hengen tiimi 149 dollarilla (Specialist). Sen kanssa Scoro (alkaen 15 euroa/käyttäjä, vähintään 5 käyttäjää), Productive (käyttäjäkohtainen, resurssisuunnittelulla) ja Accelo (vain tarjouspyyntö) menevät pidemmälle korkeammalla tai pyydettävällä hinnalla; Bonsai hinnoittelee käyttäjäkohtaisesti alkaen 9 dollarista vuosilaskutuksella. Hinnat tarkistettu virallisilta hinnoittelusivuilta 15. lokakuuta 2026.
Mikä Workspace369-paketti sopii itsenäiselle konsultille?
Cadet maksaa 29 $/kk USD yhdestä paikasta ja sisältää asiakastiedot, tarjoukset, tarjousten allekirjoituksen, ennakkomaksut tarjouksen hyväksynnän yhteydessä, projektit, tehtävät ja laskut. Voyager maksaa 74 $/kk kahdesta paikasta ja lisää jaetun postilaatikon, tekstiviestit ja puhelut; ajanseuranta, tuntikirjaukset ja laskutettava aika sisältyvät kaikkiin paketteihin. Specialist maksaa 149 $/kk kymmenestä paikasta ja lisää kulujen seurannan ja verkkovaraukset. Nämä ovat työtilan hintoja, jotka laskutetaan kuukausittain, ei käyttäjäkohtaisia hintoja.
Voivatko asiakkaat allekirjoittaa konsultointitarjouksia ja maksaa laskuja?
Asiakkaat voivat tarkastella, hyväksyä ja allekirjoittaa tarjouksia, tarkastella ja maksaa laskuja sekä avata jaettuja tiedostoja julkisten linkkien kautta jokaisessa paketissa. Laskujen maksu-linkit eivät vaadi asiakastiliä. Nämä yksittäiset linkit eroavat asiakasportaalista, joka kokoaa useita tietoja yhteen; tarkista haluamasi asiakkaan käyttöoikeus ennen jakamista.
Voinko hallita kiinteähintaisia ja tuntiperusteisia konsultointitoimeksiantoja?
Kyllä. Kirjaa sovitut laajuus, palkkio tai tuntihinta ja palvelujakso sopimukseen. Kiinteähintaiset laskut ovat saatavilla Cadet-versiossa; seurattavat laskutettavat tunnit ja aika laskutukseen sisältyvät jokaiseen suunnitelmaan. Tarkista hyväksytyt lisäykset ja aiemmat maksut ennen laskun lähettämistä.
Onko toistuva konsultointilaskutus sama asia kuin ennakkomaksullinen pidätyskirjanpito?
Ei. Toistuva lasku kirjaa veloituksen palvelujaksolta. Ennakkomaksullinen pidätyskirjanpito vaatii myös käytön, jäljellä olevan saldon ja mahdolliset siirtosäännöt. Määrittele tarvitsemasi työnkulku ja varmista se erikseen; älä oleta, että maksuaikataulu seuraa kulutettuja tunteja.
Voiko Workspace369 tukea kasvavaa konsultointiyritystä?
Kyllä. Sama asiakastyöjärjestelmä tukee itsenäisiä konsultteja ja usean tiimin yrityksiä. Cadet sisältää yhden käyttäjän, Voyager kaksi, Specialist kymmenen, Commander kaksikymmentä ja Enterprise viisikymmentä. Tarkista suurempien pakettien käyttöoikeudet ja raportointi nykyisestä hinnoittelumatriisista.
Tarvitseeko pieni konsultointiyritys CRM-järjestelmän laskutuksella?
Ei aina. Jos laskutat jo kirjanpito-ohjelmistossa, myynnin CRM riittää. Jos hyväksytyn laajuuden uudelleenkirjoittaminen laskuiksi ja sopimusten perintä on ongelma, valitse työkalu, jossa tarjoukset, toistuvat laskut ja laskutettava aika jakavat saman asiakastietueen.
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
