Vuositilaus: ensimmäinen vuosi 6 kuukauden hinnalla

CRM liidien generointitoimistolle: sovitusta kriteeristöstä toimituslaskutukseen.

Liidien generointitoimistot tarvitsevat selkeät asiakirjat asiakas määritysten ja toimitusparametrien hallintaan. Workspace369 hallinnoi asiakastietueita, tarjouksia, projekteja, tiedostotoimituksia ja laskuja yhdessä paikassa. Sen allekirjoitetut tarjoukset, keskustelut ja jäsennellyt toimitustiedot auttavat ratkaisemaan asiakasriitoja liidien hyväksymiskriteereistä.

Aloita ilmaiseksi Katso tiimien hinnoittelu

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.

Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM liidien generointitoimistoille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastietojen ja tarjouksen määrittämisestä" "toimitusten täsmäyttämiseen ja laskujen lähettämiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.

CRM liidien generointitoimistoille verrattuna

Liidien generointitoimistot tarvitsevat kaksi järjestelmää. GoHighLevel (alkaen 97 dollaria kuukaudessa) dokumentoi asiakkaan alitilit, valkoisen merkinnän ja käytön uudelleenlaskutuksen kampanjatyötä varten, ja Apollo, Instantly, Pipedrive ja HubSpot kattavat prospektoinnin ja putket. Workspace369 sijoittuu toiseksi asiakaspuolella: tarjoukset, sopimukset, jatkuvat sopimukset, toistuvat laskut ja portaali alkaen 29 dollarista kuukaudessa yhdelle käyttäjälle. Se ei ole lähtevä sekvensseri tai kampanjasoittaja.

TyökaluTyö, jonka se kattaaAloitushinta (kuukausi / vuosilaskutus)AvainporttiPääasiallinen rajoitus
GoHighLevelAsiakaskampanjat, valkoinen etiketti$97 / $970 vuodessa (3 alitiliä)Rajoittamaton määrä alitilejä 297 dollarillaKäyttökustannukset lisäksi; ei tarjouksia tai sopimuksia listattu
Workspace369Asiakasasiakirjat ja laskutus$29 / $23.25 (Cadet, yksi paikka)Kaksi käyttäjää ja SMS Voyager-tasolla 74 dollariaEi lähtevää sekvensseriä tai soittajaa
PipedriveOma myyntiputki$24 / $14 per käyttäjä (Lite)Sekvenssit Growth-tasolla, sopimukset Premium-tasollaEi palkkioita tai portaalia listattuna
HubSpot CRMYhteys- ja diili-tietue$0 ilmainen, Starter $20 listahinta per käyttäjäTyönkulut rajoitettu Starter-paketissaEi laskutusta listattu
ApolloProspektointi ja sekvenssit$0 ilmainen; $65 / $49 per käyttäjä (Basic)Organisaatio vaatii 3 käyttäjääEi asiakastietueita tai laskutusta
VälittömästiKylmien sähköpostien lähetys$47 kuukausinäkymä / $37.60 vuosittainen vaihto (Growth)Yhteys- ja sähköpostirajat sopimuksen mukaanEi asiakastietueita tai laskutusta

Hinnat ja rajat kunkin toimittajan virallisilta hinnoittelusivuilta, tarkistettu 19. lokakuuta 2026, USD-valuutassa. Hinnat voivat muuttua, joten varmista ennen ostoa. Lue koko ostajan opas.

Operatiivinen kitka liidien toimituksen hallinnassa

Riitaiset lyijyn hyväksymiskriteerit

Kun asiakas kiistää, täyttääkö toimitettu liidi sovitun määritelmän, selkeiden kirjausten puutteessa olevat toimistot menettävät tuloja. Väärinkäsityksiä syntyy, kun alkuperäiset liidien kriteerit ovat hajallaan sähköposteissa. Ilman jäsenneltyä asiakastietoa ja selkeää tarjouskehystä, alkuunpanon yhteydessä sovittujen tarkkojen parametrien varmistaminen vaatii manuaalista etsintää epäjärjestäytyneistä tiedostoista, hidastaen erimielisyyksien ratkaisua ja vahingoittaen asiakasluottamusta.

Hajallaan oleva viestintähistoria

Asiakaskeskustelut kohdemääritysten säätämisestä tapahtuvat usein useiden linkittämättömien kanavien välillä. Kun asiakas pyytää muutosta ihanteelliseen kohdeprofiiliinsa, kyseisen ohjeen seuraaminen vaikeutuu ilman yhtenäisiä keskusteluja. Jos tiimi päivittää kampanjatehtäviä kirjaamatta asiakaspyyntöä keskitettyyn asiakastietueeseen, toimisto vaarantaa toimittamasta liidejä, jotka asiakas hylkää vanhentuneiden kriteerimääritysten perusteella.

Katkenneet toimituksen seurannat

Toimitusaikataulujen ja kampanjoiden virstanpylväiden hallinta erillisillä työkaluilla luo toiminnallisia aukkoja. Kun projektitehtävät irrotetaan asiakastiedoista ja tarjouksista, on vaikea seurata, saavuttiko toimisto viikoittaisen toimitusmäärän. Tämä yhteys johtaa aikataulujen myöhästymiseen, viivästyneisiin asiakaspäivityksiin ja näkyvyyden puutteeseen siitä, mitkä kampanjatiedostot todella toimitettiin asiakasportaaliin.

Laskutusriidat ja viivästykset

Asiakkaiden laskuttaminen pakettitarjouksista vaatii tarkkaa vastaavuutta toimitettujen määrien ja laskutusehtojen välillä. Kun laskut luodaan ilman suoraa viittausta alkuperäiseen tarjoukseen tai projektin virstanpylväisiin, asiakkaat viivästyttävät usein maksuja tarkistaakseen luvut. Näiden laskutuserojen ratkaiseminen vaatii toimitustiedostojen ja keskustelulokien manuaalista täsmäyttämistä, mikä pidentää maksujaksoa ja aiheuttaa hallinnollista lisätyötä.

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Jäsennellyt toiminnot liidien toimittamiseen

01

Asiakasrekisterin ja tarjouksen luominen

Työnkulku alkaa luomalla kattava asiakastietue, joka sisältää yhteystiedot, ehdot ja historian. Laadit yksityiskohtaisen tarjouksen, joka hahmottelee tarkat liidien hyväksymismääritelmät, volyymisopimukset ja hinnoittelutasot. Ihmiskäyttäjä kirjaa tietyt liidien kriteerimääritelmät suoraan tarjoustiedoston lyhyeen tekstiin, varmistaen, että molemmat osapuolet voivat viitata kirjattuun päätökseen sovitussa lyhyeessä ennen kampanjan toteutuksen alkamista.

02

Projektien ja operatiivisten tehtävien kartoitus

Kun tarjous on viimeistelty, luot erillisen projektin liidien generointikampanjalle. Tässä projektissa luot erityisiä tehtäviä listan rakentamiseen, kampanjan käynnistämiseen ja laadunvalvontaan. Operaattorit käyttävät näitä tehtäviä päivittäisen edistymisen seuraamiseen ja varmistavat, että tiimi suorittaa manuaaliset tarkistusvaiheet asiakkaan toimeksiantoon tallennettuja liidien hyväksymiskriteerejä vastaan ennen tiedostojen toimittamista.

03

Keskustelujen ja arvostelujen aikataulutuksen hallinta

Kaikki asiakasviestintä säilytetään järjestelmän keskustelualueella lyijyn laadun palautteen seuraamiseksi. Käytät aikataulutusominaisuutta säännöllisten suorituskykyarviointien järjestämiseen asiakkaan kanssa. Kaikki näissä kokouksissa käsitellyt kohdeprofiilin muutokset kirjataan manuaalisesti asiakastietoihin, varmistaen, että operatiivinen tiimi päivittää tehtävälistansa vastaavasti.

04

Tiedostojen toimittaminen asiakasportaalin kautta

Toimitetut liidilistat ladataan tiedostoina suoraan suojattuun asiakasportaaliin (asiakastiedostoliitteet sisältyvät jokaiseen suunnitelmaan). Tämä tarjoaa asiakkaalle välittömän pääsyn toimitettaviin tietoihin ja säilyttää samalla tiedon siitä, mitä lähetettiin ja milloin. Ihmiskäyttäjä ohjeistaa asiakasta tarkistamaan tiedostot portaalin kautta varmistaakseen, että toimitus vastaa aktiivisen projektin parametreja.

05

Toimitusten täsmäytys ja laskujen lähettäminen

Laskutusjakson lopussa luot laskut alkuperäisen tarjouksen ehtojen perusteella. Operaattori tarkistaa projektin sisällä suoritetut tehtävät ja toimitetut tiedostot tarkkojen johtolukujen varmistamiseksi. Lopullinen lasku lähetetään asiakkaalle, ja sitä tukee täydellinen historia keskusteluista ja tiedostotoimituksista, jotka ovat saatavilla portaalissa.

Asiakastoiminnot liidien generointitoimistoille

  • Ihmisoperaattori voi löytää alkuperäiset johtohyväksyntäkriteerit tarjouksen tekstistä kolmella klikkauksella pääasiakastiedosta riitatilanteen simulaation aikana.
  • Ihmisoperaattori voi varmistaa ladatut johtotoimitustiedostot asiakasportaalissa, tarkistaen tallennetut tiedostot projektin vaatimuksia vastaan vahvistusta varten.
  • Kaikki asiakaspalautekeskustelut ja ajoitetut kampanja-arviointimuistiinpanot linkitetään suoraan tiettyyn projektiin, mikä mahdollistaa välittömän ristiin viittaamisen annettuihin laskuihin.
Asiakastiedot
Tarjoukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Hinnoiteltu tiimille, ei per henkilö.

Jokainen tiimipaketti sisältää paikkoja. Palkkiot, toistuvat laskut, tarjoukset ja asiakastiedot sisältyvät jokaiseen pakettiin. Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kuukaudessa per henkilö.
Pienryhmän välttämättömyydet

Voyager

$74 / kuukausi

Perustajatarjous: 444 $ ensimmäiselle vuodellesi, laskutetaan vuosittain

2 paikkaa sisältyy

Aloita Voyager-kokeilu

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 74 $/kk Voyager-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Useimmat toimistot

Specialist

$149 / kuukausi

Perustajatarjous: 894 $ ensimmäiselle vuodellesi, laskutetaan vuosittain

10 paikkaa sisältyy

Aloita Specialist-kokeilu

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 149 $/kk Specialist-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Suuremmat operaatiot

Commander

$299 / kuukausi

Perustarjous: 1 794 $ ensimmäiselle vuodellesi, laskutetaan vuosittain

20 paikkaa sisältyy

Aloita Commander-kokeilu

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 299 $/kk Commander-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Perustajajäsenen tarjous vuosittaisissa suunnitelmissa: ensimmäinen vuotesi maksaa saman verran kuin 6 kuukautta, ensimmäisille 100 asiakkaalle, jotka liittyvät 31. lokakuuta mennessä. USD kuukausilaskutus. Vertaa kaikkia pakettejaHaluatko ensin opastetun kierroksen? Varaa demo.

Ilmainen tilin asennus ja migraatioapu

Tiimimme asentaa työtilasi kanssasi ja auttaa siirtämään asiakkaasi ja laskusi käyttämistäsi työkaluista.

Vie tietosi taulukkona, niin AI-tuonti kohdistaa sarakkeet puolestasi. Tuki auttaa kaikessa tavallisesta poikkeavassa.

Tarjous päättyy .

Aloita ilmaiseksi

14 päivää ilmaiseksi · kortti vaaditaan · sitten 29 $/kk · peruuta milloin tahansa

Rekisteröidyttyäsi lunasta ilmainen asennus työtilaasi.

Mitä arvostelijat sanovat Workspace369:stä.

★ 5.0 / 12 arvostelusta App Storessa (26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store -arvostelu
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store -arvostelu
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store -arvostelu

Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.

Lue lisää arvostelujaKatso kaikki arvostelut App Storessa

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita kokeilujaksosi, kutsu tiimi ja rajoitetun ajan saat ilmaisen asennus- ja siirtoavun työtilaasi. Haluatko opastetun kierroksen ensin? Varaa demo.
Aloita ilmaiseksi Varaa demo

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Hyväksymiskriteerit

Miten järjestelmä auttaa ratkaisemaan liidien laatuun liittyviä kiistoja?

Kun asiakas kiistää liidin, ihmisoperaattori tarkistaa alkuperäisen tarjoustekstin asiakastietueesta vahvistaakseen sovitut kriteerit. Hän vertaa sitten toimitettuja tiedostoja asiakasportaalissa ja tarkistaa keskusteluhistorian määrittääkseen, onko ohjeeseen kirjattu profiilisäätöjä ajoitetuissa kokouksissa, tarjoten tallennetut tiedot ongelman ratkaisemiseksi.

Voimmeko automatisoida liidien pätevöittämisen tai tietojen rikastamisen täällä?

Työnkulun automaatioiden liidien käynnistimet ja ehdot ajavat määritettyä kelpoisuus työnkulkua, ja suppilot kaappaavat liidit CRM:ään. Yhdistä prospektitietokanta tai rikastuspalvelu listatietoihin, testaa todelliset hyväksymiskriteerit ja pidä vastuullinen tarkastaja poikkeuksille.

Miten seuraamme muutoksia asiakkaan kohdeprofiilissa?

Kaikki asiakkaan kohdeprofiilin muutokset on tallennettava manuaalisesti asiakasrekisterin tai projektitiedostojen lyhytsanaiseen kuvaukseen. Kun muutoksesta keskustellaan aikataulutetussa kokouksessa tai keskustelujen kautta, operaattori päivittää asiaankuuluvat tehtävät ja tiedostot varmistaakseen, että toimitustiimi toteuttaa kampanjat tarkistettujen kriteerien mukaisesti.

Onko toimitettujen tiedostojen automaattinen hyväksyntätyönkulku?

Työnkulun automaatiot tukevat tehtävien luomista ja tiimin ilmoituksia määritetyillä laukaisimilla ja ehdoilla. Testaa vaadittu omistajan määritys ja tarkistusvaiheet ennen sen käyttöönottoa. Tiimin jäsen lataa liidien toimitustiedostot asiakasportaaliin ja pyytää asiakasta tarkistamaan ja tallentamaan palautteensa toimitetuista liideistä suoraan keskusteluhistoriaan.

Liittyvät sivut

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmaiseksiPyydä demo

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.