Vuositilaus: ensimmäinen vuosi 6 kuukauden hinnalla

CRM johdon konsultteille: ensimmäisestä keskustelusta jatkuvaan laskutukseen.

Workspace369 on CRM yhden tai kymmenen hengen konsultointiyrityksille: asiakastiedot, tarjoukset talletuksineen, jatkuva laskutus, ajanseuranta, projektit ja asiakasportaali ovat jokaisessa suunnitelmassa, alkaen $29 kuukaudessa Cadet-tasolla (1 istuin, 5 aktiivista projektia). Kun arviointi laajenee, lisää kukin liiketoimintayksikkö omaksi projektikseen omalla portaalilinkillään.

Johtamiskonsultointiprojektien laajuus muuttuu usein kesken kaiken. Kun alkuperäinen johdon arviointi laajenee yhdestä liiketoimintayksiköstä kolmeen käynnistyksen jälkeen, hallinnollinen työ moninkertaistuu.

Aloita ilmaiseksi Katso tiimien hinnoittelu

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.

Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Workspace369 tarjoaa jäsennellyn ympäristön asiakastietojen, ehdotusten, projektien, tehtävien, tiedostojen, keskustelujen, aikataulutuksen, laskujen ja asiakasportaalien seuraamiseen menettämättä alkuperäisiä sopimusehtoja tai uutta laajennettua laajuutta.

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM johdon konsultteille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastietojen aloituksesta" "yhdistettyyn laskutukseen ja portaalin tarkasteluun".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.

CRM-järjestelmä johdon konsultteille vertailussa

Workspace369 sopii yhden tai kymmenen hengen yrityksille, jotka myyvät diagnoosin ja sen jälkeen jatkuvan sopimuksen: tarjoukset, käsirahat, jatkuvien sopimusten aikataulut, ajanseuranta ja asiakasportaali sisältyvät kaikkiin suunnitelmiin alkaen 29 dollarista kuukaudessa Cadet-tasolla (1 käyttäjä). Folk ja HubSpot ovat vahvempia suhdekeskeisessä myynnissä, ja Accelo sopii suuremmille yrityksille, jotka haluavat ennustamista ja kapasiteetin suunnittelua ja hyväksyvät räätälöidyn tarjouksen.

TyökaluAloitushintaViidellä istuimellaTarjous ja käsirahaPalkkiolaskutusAjan seuranta
Workspace369$29/kk Cadet (23,25 dollaria vuosittain), 1 paikka$104/kk Voyager plus 3 lisäpaikkaakyllä, jokainen pakettikyllä, jokainen pakettikyllä, jokainen paketti
AcceloKatso sivusto (mukautettu tarjous)Katso sivustoKatso sivustoKatso sivustoKatso sivusto
Folk$24/jäsen/kk laskutetaan vuosittain$120/kk laskutetaan vuosittainEi listattuEi listattuEi listattu
HubSpot$0 Ilmainen (2 käyttäjää); Starter $20/käyttäjäpaikka (listahinta)$100/kk Starter listahinnallaEi listattuEi listattuEi listattu
Pipedrive14 $/paikka/kk laskutetaan vuosittain$295/kk Premium e-allekirjoitukseenPremiumEi listattuEi listattu
Copper$23/paikka/kk maksettuna vuosittain$115/kk BasicEi listattuEi listattuEi listattu

Hinnat ja rajat kustakin toimittajasta, viralliselta hinnoittelusivulta, tarkistettu 17. lokakuuta 2026, USD:nä. Hinnat muuttuvat, joten varmista ennen ostamista. Lue koko ostajan opas.

Operatiivinen kitka konsultointiprojektien laajentamisessa

Laajuuden laajennuksen seuranta

Kun johdon arviointi laajenee yhdestä liiketoimintayksiköstä kolmeen käynnistyksen jälkeen, uusien toimitettavien seurannasta tulee kaoottista. Konsultointitiimit jakavat usein uudet tehtävät erillisiin dokumentteihin. Ilman jäsenneltyä alustaa asiakasrekisterien päivittäminen ja uusien operatiivisten tiedostojen linkittäminen alkuperäiseen toimeksiantoon aiheuttaa valtavaa sekaannusta, jättäen konsultit epävarmoiksi siitä, mikä liiketoimintayksikkö omistaa minkäkin operatiivisen tehtävän tai projektitiedoston aktiivisen toimituksen aikana.

Hajallaan oleva asiakasviestintä

Konsultit käsittelevät usein laajuuspäivityksiä erillisissä sähköpostiketjuissa. Kun hallitaan kolmea liiketoimintayksikköä yhden sijaan, keskustelut arviointilöydöksistä katoavat. Jos keskusteluja, aikataulupäivityksiä ja tarkistettuja tarjouksia ei sidota suoraan ydinasikastietueisiin, tiimin jäsenet toistavat haastatteluja ja menettävät kriittisiä aikataulutusmääräaikoja, mikä vahingoittaa konsulttiyrityksen ammatillista mainetta monimutkaisten organisaatiokatselmusten aikana.

Laskutus ja tarjousten epäsuhta

Arvioinnin laajentaminen kolmeen liiketoimintayksikköön vaatii välittömiä muutoksia hinnoitteluun ja toimitusehtoihin. Jos uusia tarjouksia ja niitä seuraavia laskuja hallitaan erillisissä taulukkolaskelmissa, yritys riskää alilaskuttaa lisäliiketoimintayksiköitä. Päivitettyjen laskujen manuaalinen täsmäyttäminen laajennettujen projektitehtävien kanssa aiheuttaa hallinnollisia viiveitä, viivästyttää maksuja ja luo kitkaa asiakkaan hankintaosaston kanssa.

Portaalin käyttö ja tiedostojen sekamelska

Arviointitiedostojen jakaminen useiden yritysosastojen kesken vaatii selkeää organisointia. Jos liiketoimintayksiköiden johtajat eivät pääse käsiksi omiin projektitiedostoihinsa tai haastatteluaikatauluihinsa, sitoutuminen vähenee. Ilman järjestettyä asiakasportaalia tiedostojen jakamiseen ja aktiivisten tehtävien tarkasteluun konsultit käyttävät arvokkaita tunteja manuaalisesti sähköpostitse raporttien lähettämiseen, mikä johtaa hallinnolliseen sekaannukseen ja viiveisiin projektin virstanpylväissä.

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Laajennettu arviointityönkulku

01

Asiakastietojen alustus

Työnkulku alkaa luomalla kattavat asiakastiedot ensisijaiselle yritysyritykselle. Konsultit kirjaavat lyhyeen kuvaukseen johdon arvioinnin alkuperäisen laajuuden ja huomauttavat tarkistettavasta yksittäisestä liiketoimintayksiköstä. Kaikki alkuperäiset keskustelut, johdantokokoukset ja alustavat taustatiedostot liitetään suoraan tähän tietoon selkeän perustason luomiseksi ennen minkäänlaisten konsultointihaastattelujen tai paikan päällä tehtävien arviointien alkamista.

02

Tarjouksen ja projektin asennus

Konsultit luovat ja antavat virallisia tarjouksia, jotka hahmottelevat arviointimenetelmän, aikataulut ja palkkiot yksittäiselle yksikölle. Kun asiakas hyväksyy ja allekirjoittaa sen sähköisesti, tiimi luo aktiivisen projektin näillä ehdoilla. Operaattori luo erityisiä tehtäviä löytövaihetta varten, ajoittaa sidosryhmien haastattelut jaettuun kalenteriin (tai Specialist-versiosta jakaa online-varaus-sivun) ja konfiguroi erillisen asiakasportaalin, jossa asiakas voi jakaa tiedostoja, projekteja, laskuja, viestintää ja hyväksyntöjä.

03

Laajuuden laajennuksen mukautus

Kun arviointi laajenee yhdestä liiketoimintayksiköstä kolmeen käynnistyksen jälkeen, ihminen operaattori muokkaa projektirakennetta. Konsultti kirjaa lyhyeen kahden uuden liiketoimintayksikön lisäyksen. He luovat päivitetyn tarjouksen lisälaajuudesta, lisäävät uusia tehtäviä laajennetuille haastatteluille ja järjestävät tiedostot-osion datan erottamiseksi liiketoimintayksiköittäin.

04

Yhteistyöhön perustuva tehtävien suoritus

Konsultit suorittavat laajennetut tehtävät hyödyntäen integroituja keskusteluja koordinoidakseen johtajien kanssa kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössä. Aikataulutustyökalut hallitsevat lisääntyvää sidosryhmähaastattelujen määrää ilman kalenteriristiriitoja. Kaikki arviointitiedostot luokitellaan projektin sisällä, mikä varmistaa, että tiimin jäsenet voivat tarkastella kunkin liiketoimintayksikön löydöksiä säilyttäen samalla selkeän yleiskuvan projektin kokonaisaikataulusta.

05

Yhdistetty laskutus ja portaalin tarkistus

Viimeinen vaihe sisältää yksityiskohtaisten laskujen lähettämisen, jotka heijastavat laajennettua kolmen yksikön laajuutta tarkistettujen tarjousten perusteella. Konsultit lataavat lopulliset arviointi­raportit asiakas­portaaliin, jolloin valtuutetut asiakas­sidosryhmät voivat tarkastella suoritettuja tehtäviä ja tiedostoja. Tämä pitää jokaisen tiedon, alkaen alku­keskusteluista aina lopullisiin laskuihin, linkitettynä pää­asiakas­tietoihin.

Asiakastoiminnot johdon konsultteille

  • Ihmistestaaja voi lisätä onnistuneesti kaksi uutta liiketoimintayksikköä asiakastietoihin ja varmistaa, että kaikki päivitetyt projektitehtävät pysyvät linkitettyinä alkuperäiseen tarjousasiakirjaan.
  • Laajennetun liiketoimintayksikön sidosryhmä avaa kyseisen yksikön projektisalkun linkin, tarkastelee sen tehtäviä ja lataa sen arviointitiedostot, muiden yksiköiden pysyessä omissa projekteissaan.
  • Lasku voidaan luoda yhdistämällä sekä alkuperäisen tarjouksen että kahden lisäliiketoimintayksikön täydentävän tarjouksen rivikohteet tarkasti.
Asiakastiedot
Tarjoukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Hinnoiteltu tiimille, ei per henkilö.

Jokainen tiimipaketti sisältää paikkoja. Palkkiot, toistuvat laskut, tarjoukset ja asiakastiedot sisältyvät jokaiseen pakettiin. Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kuukaudessa per henkilö.
Pienryhmän välttämättömyydet

Voyager

$74 / kuukausi

Perustajatarjous: 444 $ ensimmäiselle vuodellesi, laskutetaan vuosittain

2 paikkaa sisältyy

Aloita Voyager-kokeilu

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 74 $/kk Voyager-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Useimmat toimistot

Specialist

$149 / kuukausi

Perustajatarjous: 894 $ ensimmäiselle vuodellesi, laskutetaan vuosittain

10 paikkaa sisältyy

Aloita Specialist-kokeilu

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 149 $/kk Specialist-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Suuremmat operaatiot

Commander

$299 / kuukausi

Perustarjous: 1 794 $ ensimmäiselle vuodellesi, laskutetaan vuosittain

20 paikkaa sisältyy

Aloita Commander-kokeilu

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 299 $/kk Commander-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Perustajajäsenen tarjous vuosittaisissa suunnitelmissa: ensimmäinen vuotesi maksaa saman verran kuin 6 kuukautta, ensimmäisille 100 asiakkaalle, jotka liittyvät 31. lokakuuta mennessä. USD kuukausilaskutus. Vertaa kaikkia pakettejaHaluatko ensin opastetun kierroksen? Varaa demo.

Ilmainen tilin asennus ja migraatioapu

Tiimimme asentaa työtilasi kanssasi ja auttaa siirtämään asiakkaasi ja laskusi käyttämistäsi työkaluista.

Vie tietosi taulukkona, niin AI-tuonti kohdistaa sarakkeet puolestasi. Tuki auttaa kaikessa tavallisesta poikkeavassa.

Tarjous päättyy .

Aloita ilmaiseksi

14 päivää ilmaiseksi · kortti vaaditaan · sitten 29 $/kk · peruuta milloin tahansa

Rekisteröidyttyäsi lunasta ilmainen asennus työtilaasi.

Mitä arvostelijat sanovat Workspace369:stä.

★ 5.0 / 12 arvostelusta App Storessa (26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store -arvostelu
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store -arvostelu
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store -arvostelu

Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.

Lue lisää arvostelujaKatso kaikki arvostelut App Storessa

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita kokeilujaksosi, kutsu tiimi ja rajoitetun ajan saat ilmaisen asennus- ja siirtoavun työtilaasi. Haluatko opastetun kierroksen ensin? Varaa demo.
Aloita ilmaiseksi Varaa demo

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Ota työnkulku käyttöön

Laajennuksen arvioinnin arviointikriteerit

Miten alusta käsittelee äkillistä muutosta projektin laajuudessa?

Kun arviointi laajenee yhdestä liiketoimintayksiköstä kolmeen käynnistyksen jälkeen, ihmisoperaattori päivittää projektia lisäämällä uusia tehtäviä ja tiedostoja. Voit antaa täydentävän tarjouksen kattamaan lisäliiketoimintayksiköt, pitäen jokaisen tietueen linkitettynä suoraan pääasiakastietoihin ilman, että sitoutumishistoriaa pirstotaan.

Voimmeko hallita sidosryhmähaastatteluja useille liiketoimintayksiköille?

Kyllä. Voit ajoittaa haastatteluja kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössä jaettuun kalenteriin tai Specialist-versiosta jakaa online-varaus-sivun, jotta sidosryhmät voivat valita omat aikansa. Nämä ajoitetut tapahtumat seurataan projektitehtävien sisällä, ja kaikki haastattelujen aikana kerätyt asiaan liittyvät keskustelut tai tiedostot voidaan tallentaa suoraan vastaaviin asiakastietoihin selkeän organisoinnin varmistamiseksi.

Miten laskuja muutetaan, kun konsultointiprojekti laajenee?

Voit luoda uusia laskuja päivitettyjen tarjousten perusteella, jotka heijastavat kolmen liiketoimintayksikön laajennettua laajuutta. Voit seurata näitä laskuja projektitehtävien rinnalla, mikä auttaa varmistamaan, että laskutus vastaa tiimin kirjaamaa konsultointityötä.

Voivatko asiakkaiden sidosryhmät käyttää heidän tiettyyn liiketoimintayksikköön liittyviä tiedostoja?

Kyllä. Määritä jokainen liiketoimintayksikkö omaksi projektikseen: jokaisella projektilla on oma portaalinkkinsä, joten kyseisen yksikön sidosryhmät näkevät vain sen tehtävät, tiedostot, kommentit ja laskut. Asiakasportaali sisältyy jokaiseen pakettiin.

Liittyvät sivut

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmaiseksiPyydä demo

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.