CRM asuntolainavälittäjille
Kiinnityshakemus vaatii huolellista hallinnollista käsittelyä ennen virallista lainanmyöntövaihetta. Välittäjät tarvitsevat yhden paikan hoitaa alkuvaiheen lainanhakijoiden vuorovaikutusta ennen tiedoston siirtymistä lainanantajalle. Workspace369 hoitaa tämän hakemusvaiheen: asiakastiedot, keskustelut, neuvottelut, asiakirjojen keräämisen, tarjoukset ja laskut, valmiina siirrettäväksi lainanantajan järjestelmään.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n CRM asuntolainavälittäjille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "ensimmäisen kyselyn kirjaamisesta" "edistymisen seurantaan projektien kautta".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Alkuperäiset lainanottajien tiedustelut pysähtyvät usein, koska viestintähistoria on hajallaan erillisissä henkilökohtaisissa postilaatikoissa. Kun välittäjä ei voi tarkastella aiempia keskusteluja asiakastietojen rinnalla, vastausajat hidastuvat merkittävästi. Workspace369 tallentaa keskustelut suoraan asiakastietueeseen, joten operaattorit näkevät tiedustelun tarkan tilan ennen sen syöttämistä ensisijaiseen lainanantajan ohjelmistojärjestelmään.
Verotietojen ja tiliotteiden kerääminen johtaa usein kadonneisiin tiedostoihin ja myöhästyneisiin seurantapäivämääriin. Ilman asiakastietueisiin suoraan linkitettyjä jäsenneltyjä tehtäviä välittäjät menettävät tunteja etsiessään sähköpostiliitteitä. Tiedostojen latausten hallinta erillisessä portaalissa varmistaa, että operaattorit voivat manuaalisesti tarkistaa jokaisen asiakirjan hallinnollista tarkistuslistaa vasten ennen kyselyn siirtämistä viralliseen lainanantajan hakemukseen.
Ensimmäisten lainanottajien konsultaatioiden koordinointi edestakaisin sähköpostitse aiheuttaa tarpeettomia toiminnallisia viiveitä. Kun aikataulutus on irrotettu pääasiallisesta hallinnollisesta tiedostosta, välittäjät menettävät usein kriittisen kontekstin puhelun aikana. Integroitujen aikataululinkkien käyttäminen antaa lainanottajille mahdollisuuden varata konsultaatioaikoja suoraan, minkä jälkeen välittäjä lisää tehtävän tiedoston tarkistamiseksi ennen keskustelun alkua.
Välitystoimisto tarvitsee selkeää viestintää hallinnollisesta työstä, johon se on sitoutunut. Pidä vastuullinen henkilö, pyydetty seuraava vaihe ja sovittu palvelualue helposti löydettävissä. Workspace369-tarjous määrittelee välittäjän palvelualueen, palkkiot ja seuraavat vaiheet, julkisella hyväksyntä- ja sähköisellä allekirjoituslinkillä. Käytä näyte-, ei-arkaluonteisia yritystietoja työnkulun arvioinnissa.
Tuote
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku
Operaattori luo uuden merkinnän asiakastietoihin heti, kun lainanottaja lähettää asuntolainahakemuksen. Tämä merkintä sisältää yhteystiedot, muistiinpanot ja mukautetut kentät hakemukselle. Operaattori kirjaa kaikki alustavat keskustelut tähän profiiliin varmistaen, että suhteen alkuvaihe on täysin dokumentoitu ennen kuin muodollisia luottokelpoisuustiedostoja luodaan ulkoisiin lainanantajaportaaleihin.
Välittäjä lähettää varauslinkin (varauslinkit alkavat Specialist-versiosta) potentiaaliselle lainanottajalle alustavan konsultaation varaamiseksi. Kun tapaaminen on vahvistettu, välittäjä lisää tehtävän tiedoston valmisteluun. Välittäjä käyttää varattua aikaa keskustellakseen lainatavoitteista ja tallentaa muistiinpanoja suoraan asiakastietueisiin live-keskustelun aikana.
Konsultaation jälkeen välittäjä laatii alustavan skenaariokuvauksen käyttäen Tarjouksia. Tämä asiakirja sisältää palveluvaiheet, arvioidut välityspalkkiot ja vaadittavat asiakirjat. Tarjous julkaistaan asiakasportaaliin, jossa lainanottaja voi tarkistaa ja allekirjoittaa ehdot sähköisesti edetäkseen asiakirjojen keräämisvaiheeseen.
Käyttäjä määrittää lainanottajalle erityistehtäviä vaadittujen tiedostojen, kuten tulotietojen ja henkilöllisyystodistusten, lataamiseksi. Lainanottaja lataa nämä kohteet suoraan asiakasportaaliin. Välittäjä tarkistaa sitten jokaisen tiedoston manuaalisesti luettavuuden ja täydellisyyden varmistamiseksi ennen niiden tallentamista projektikansioon.
Välittäjä siirtää kyselyn erilliseen projektiin seuratakseen esitoimituksen tarkistuslistaa. Tehtävät merkitään suoritetuiksi tiedostojen varmistamisen yhteydessä. Kun kaikki dokumentaatio on valmis, välittäjä antaa kaikki välityspalkkiot laskut, saattaen sisäisen työnkulun päätökseen ennen hakemuksen syöttämistä lainanantajajärjestelmään.
Tuotevalikoima
Arvosteltu App Storessa
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
UKK
Säilytä lainan alkuperä, luottotietojen tarkistukset, luottokelpoisuusarviointi ja lainapäätökset nimetyissä lainajärjestelmissäsi. Workspace369 hoitaa välittäjän puolta niiden ympärillä: asiakastiedot, neuvottelut, konsultaatiot, dokumenttien kerääminen, tarjoukset ja laskut, ensimmäisestä yhteydenotosta lainanantajalle lähettämiseen asti.
Lainanottajat lataavat tiedostonsa suoraan asiakasportaalin kautta. Specialist-ohjelmistosta ladatut tiedostot liitetään tiettyihin asiakastietoihin tai projekteihin. Välittäjät tarkistavat jokaisen asiakirjan lainanantajan ohjeiden mukaisesti ennen sen siirtämistä ulkoiseen lainan alkuunpanoprosessiin, ja roolit, käyttöoikeudet ja auditointijäljet hallitsevat sitä, kuka voi avata kunkin lainanottajan tiedoston.
Kyllä. Voit luoda ja lähettää laskuja välitys- tai hallinnollisista maksuista suoraan alustan kautta. Näitä laskuja seurataan asiakasportaalissa, jolloin lainanhaltijat voivat tarkastella laskutustietojaan samalla kun välittäjä seuraa maksun tilaa aktiivisen projektin rinnalla, varmistaen, että kaikki hakemuskohtaiset kustannukset on asianmukaisesti huomioitu.
Voit ylläpitää kattavia asiakastietoja sekä ensisijaisille lainanottajille että yhteislainanottajille. Kaikki keskustelut, aikataulutiedot ja tehtävät voidaan linkittää heidän jaettuun projektiinsa, varmistaen, että välittäjällä on selkeä kirjaus kaikista vuorovaikutuksista ja tiedostolatauksista ennen lopullisen paketin toimittamista lainanantajalle.
Valmis, kun sinäkin
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
