Asuntolainatiedustelu vaatii huolellista hallinnollista hoitoa ennen kuin se saavuttaa muodollisen takausvaiheen. Välittäjät tarvitsevat yhden paikan hoitaakseen varhaisia lainanottajien vuorovaikutuksia ennen kuin tiedosto menee lainanantajalle.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.
Workspace369 hoitaa sen esihakemusvaiheen: asiakastiedot, keskustelut, konsultaatiot, dokumenttien keräämisen, ehdotukset ja laskut, valmiina luovutettavaksi lainanantajajärjestelmään.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n CRM asuntolainavälittäjille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "ensimmäisen kyselyn kirjaamisesta" "edistymisen seurantaan projektien kautta".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.
Kiinteistönvälittäjien asuntolainojen CRM-järjestelmien johtajat: BNTouch (95 dollaria per käyttäjä kuukaudessa 2–10 käyttäjälle, kuukausittain) listaa asuntolainaputken, kampanjat ja verkkopohjaisen 1003-lomakkeen, ja Jungo Lite (96 dollaria per käyttäjä vuodessa laskutettuna vuosittaisella sopimuksella) lisää liidien vastaanottolomakkeen ja kumppanintegraatiot. HubSpot tarjoaa ilmaisia työkaluja kahdelle käyttäjälle. Workspace369 ei listaa lainajärjestelmän synkronointia tai lainahakemus-sivua, joten se sopii vain yksinkertaiseksi asiakasrekisteriksi, kun lainatiedosto sijaitsee muualla. Tarkista vaatimustenmukaisuus oman tiimisi kanssa.
| Työkalu | Suunnitelman hinta | Kuukausittain | Laskutetaan vuosittain | Kyseisen suunnitelman asuntolainaominaisuudet | Rajoitukset | Kokeiluversio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2–10 käyttäjää | 95 dollaria per käyttäjä (165 dollaria yhdelle käyttäjälle) | Ei näytetty | Asuntolainaputki, kampanjat, myyntipiste verkkopohjaisella 1003-lomakkeella; LOS-integraatiot valmiina Enterprise-versiossa; CRM-integraatioryhmää ei ole nimetty | 5 000 tietuetta per käyttäjä; kuukausi kuukaudelta | Ei ilmaista kokeilua; demo |
| Jungo | Jungo Lite | 119 dollaria per käyttäjä | 96 dollaria per käyttäjä | Liidien vastaanottolomake, agenttiportaali, kumppani-integraatiot; ei LOS Syncia | Vuosittainen vähimmäissopimus; 249 tai 299 dollaria perustaminen | Ilmainen demo |
| HubSpot | Sales Hub Starter | 20 dollaria per paikka (lista) | 20 dollaria per paikka (lista) | Ei listattu; yleinen CRM | Ilmaiset työkalut jopa 2 käyttäjälle | Ilmaiset työkalut, ei korttia |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 dollaria kuukaudessa | Ei mitään; lomakkeet ja asiakasportaali | 1 käyttäjä, 5 aktiivista projektia | 14 päivää, kortti vaaditaan |
Hinnat ja rajat kunkin toimittajan virallisilta hinnoittelusivuilta, tarkistettu 19. lokakuuta 2026, USD-valuutassa. Hinnat voivat muuttua, joten varmista ennen ostoa. Lue koko ostajan opas.
Alkuperäiset lainanottajien tiedustelut pysähtyvät usein, koska viestintähistoria on hajallaan erillisissä henkilökohtaisissa postilaatikoissa. Kun välittäjä ei voi tarkastella aiempia keskusteluja asiakastietojen rinnalla, vastausajat hidastuvat merkittävästi. Workspace369 tallentaa keskustelut suoraan asiakastietueeseen, joten operaattorit näkevät tiedustelun tarkan tilan ennen sen syöttämistä ensisijaiseen lainanantajan ohjelmistojärjestelmään.
Verotietojen ja tiliotteiden kerääminen johtaa usein kadonneisiin tiedostoihin ja myöhästyneisiin seurantapäivämääriin. Ilman asiakastietueisiin suoraan linkitettyjä jäsenneltyjä tehtäviä välittäjät menettävät tunteja etsiessään sähköpostiliitteitä. Tiedostojen latausten hallinta erillisessä portaalissa varmistaa, että operaattorit voivat manuaalisesti tarkistaa jokaisen asiakirjan hallinnollista tarkistuslistaa vasten ennen kyselyn siirtämistä viralliseen lainanantajan hakemukseen.
Alustavien lainanottajien konsultointien koordinointi edestakaisin sähköpostitse aiheuttaa tarpeettomia operatiivisia viiveitä. Kun ajoitus irrotetaan pääasiallisesta hallinnollisesta tiedostosta, välittäjät menettävät usein kriittisen kontekstin puhelun aikana. Specialist-versiosta online-varaus-sivut antavat lainanottajien varata konsultointiaikoja suoraan, minkä jälkeen välittäjä lisää tehtävän tiedoston tarkistamiseksi ennen keskustelun alkua.
Välitystoimisto tarvitsee selkeää viestintää hallinnollisesta työstä, johon se on sitoutunut. Pidä vastuullinen henkilö, pyydetty seuraava vaihe ja sovittu palvelualue helposti löydettävissä. Workspace369-tarjous määrittelee välittäjän palvelualueen, palkkiot ja seuraavat vaiheet, julkisella hyväksyntä- ja sähköisellä allekirjoituslinkillä. Käytä näyte-, ei-arkaluonteisia yritystietoja työnkulun arvioinnissa.
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Operaattori luo uuden merkinnän asiakastietoihin heti, kun lainanottaja lähettää asuntolainahakemuksen. Tämä merkintä sisältää yhteystiedot, muistiinpanot ja mukautetut kentät hakemukselle. Operaattori kirjaa kaikki alustavat keskustelut tähän profiiliin varmistaen, että suhteen alkuvaihe on täysin dokumentoitu ennen kuin muodollisia luottokelpoisuustiedostoja luodaan ulkoisiin lainanantajaportaaleihin.
Välittäjä lähettää varauslinkin (varauslinkit alkavat Specialist-versiosta) potentiaaliselle lainanottajalle alustavan konsultaation varaamiseksi. Kun tapaaminen on vahvistettu, välittäjä lisää tehtävän tiedoston valmisteluun. Välittäjä käyttää varattua aikaa keskustellakseen lainatavoitteista ja tallentaa muistiinpanoja suoraan asiakastietueisiin live-keskustelun aikana.
Konsultaation jälkeen välittäjä laatii alustavan skenaariokuvauksen käyttäen Tarjouksia. Tämä asiakirja sisältää palveluvaiheet, arvioidut välityspalkkiot ja vaadittavat asiakirjat. Tarjous julkaistaan asiakasportaaliin, jossa lainanottaja voi tarkistaa ja allekirjoittaa ehdot sähköisesti edetäkseen asiakirjojen keräämisvaiheeseen.
Käyttäjä määrittää lainanottajalle erityistehtäviä vaadittujen tiedostojen, kuten tulotietojen ja henkilöllisyystodistusten, lataamiseksi. Lainanottaja lataa nämä kohteet suoraan asiakasportaaliin. Välittäjä tarkistaa sitten jokaisen tiedoston manuaalisesti luettavuuden ja täydellisyyden varmistamiseksi ennen niiden tallentamista projektikansioon.
Välittäjä siirtää kyselyn erilliseen projektiin seuratakseen esitoimituksen tarkistuslistaa. Tehtävät merkitään suoritetuiksi tiedostojen varmistamisen yhteydessä. Kun kaikki dokumentaatio on valmis, välittäjä antaa kaikki välityspalkkiot laskut, saattaen sisäisen työnkulun päätökseen ennen hakemuksen syöttämistä lainanantajajärjestelmään.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
Säilytä lainan alkuperä, luottotietojen tarkistukset, luottokelpoisuusarviointi ja lainapäätökset nimetyissä lainajärjestelmissäsi. Workspace369 hoitaa välittäjän puolta niiden ympärillä: asiakastiedot, neuvottelut, konsultaatiot, dokumenttien kerääminen, tarjoukset ja laskut, ensimmäisestä yhteydenotosta lainanantajalle lähettämiseen asti.
Lainanottajat lataavat tiedostonsa suoraan asiakasportaalin kautta. Ladatut tiedostot liitetään tiettyihin asiakastietoihin tai projekteihin. Välittäjät tarkistavat jokaisen asiakirjan lainanantajan ohjeiden mukaisesti ennen sen siirtämistä ulkoiseen lainan alkuunpanoprosessiin, ja roolit, käyttöoikeudet ja auditointijäljet hallitsevat sitä, kuka voi avata kunkin lainanottajan tiedoston.
Kyllä. Voit luoda ja lähettää laskuja välitys- tai hallinnollisista maksuista suoraan alustan kautta. Näitä laskuja seurataan asiakasportaalissa, jolloin lainanhaltijat voivat tarkastella laskutustietojaan samalla kun välittäjä seuraa maksun tilaa aktiivisen projektin rinnalla, varmistaen, että kaikki hakemuskohtaiset kustannukset on asianmukaisesti huomioitu.
Voit ylläpitää kattavia asiakastietoja sekä ensisijaisille lainanottajille että yhteislainanottajille. Kaikki keskustelut, aikataulutiedot ja tehtävät voidaan linkittää heidän jaettuun projektiinsa, varmistaen, että välittäjällä on selkeä kirjaus kaikista vuorovaikutuksista ja tiedostolatauksista ennen lopullisen paketin toimittamista lainanantajalle.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
