2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM suorituskykymarkkinointitoimistoille

CRM-järjestelmä suorituskykymarkkinointitoimistoille, jossa on palkkio- ja raportointityönkulut

Suorituskykymarkkinointitoimistot kohtaavat hallinnollista kitkaa, kun muuttuvat palkkiot vaativat manuaalista vahvistusta. Kun tuloslinkitetty palkkiokomponentti kiistetään raportointikatsauksen aikana, tiimisi tarvitsee selkeän toiminnallisen tietueen analytiikkamoottorin sijaan. Workspace369 pitää asiakastietueet, ehdotukset, keskustelut ja laskut jokaisesta tilistä yhdessä paikassa. Tiimit seuraavat asiakassopimuksia ja viestintää siellä, kun taas mainosten attribuutio pysyy analytiikkatyökaluissasi. Säilyttämällä selkeän dokumentaation alkuperäisistä sopimusehdoista ja laskutusaikatauluista tilipäälliköt voivat vastata asiakkaiden tiedusteluihin vahvistetuilla tiedoilla, varmistaen, että laskutus- ja asiakasprosessit pysyvät järjestyksessä ja läpinäkyvinä suorituskykymarkkinointipalkkion koko elinkaaren ajan.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM:n suorituskykymarkkinointitoimistoille kattavuus 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastietojen ja ehdotusten määrittämisestä" "laskujen luomiseen ja tarkasteluun".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiivinen kitka tulosmarkkinoinnin sopimuksissa

Riitaiset suorituskykymittarit

Kun asiakas kiistää tuloslinkitetyn maksun raportointikatselmuksen aikana, asiakkuuspäälliköiltä puuttuu lopullinen asiakasviestinnän kirjaus. Muuttuvien palkkiotasojen erimielisyydet häiritsevät laskutusjaksoja. Ilman alkuperäisten ehdotusten ehtojen ja niihin liittyvien tiedostojen kirjausta tiimit eivät voi varmistaa, mistä parametreista sovittiin, mikä johtaa viivästyneisiin laskuihin ja jännittyneisiin asiakassuhteisiin kuukausittaisten suorituskykyarviointien aikana.

Hajautuneet jatkuvan palvelun sopimusasiakirjat

Suorituskykymarkkinoinnin toimistot tallentavat usein allekirjoitetut ehdotukset yhteen paikkaan ja projektitehtävät toiseen. Kun kiinteät maksut ja vaihtelevat osat hallitaan erillisissä järjestelmissä, työn laajuuden varmistaminen vaikeutuu. Tämä pirstaloituminen pakottaa asiakkuuspäälliköt etsimään tietoja erillisistä tiedostoista ja menneistä keskusteluista löytääkseen tietyt palkkiolausekkeet ennen kuukausittaisten asiakaslaskujen luomista.

Epäjohdonmukaiset asiakasodotukset

Asiakkaat kyseenalaistavat usein käynnissä olevien mainoskampanjoiden ja tehtävien tilan. Ilman omaa asiakasportaalia toimistojen tiimit käyttävät liikaa aikaa aikataulukyselyihin ja tilapyyntöihin vastaamiseen sähköpostitse. Tämä selkeän näkyvyyden puute aktiivisista projekteista ja tehtävistä aiheuttaa kommunikaatiokatkoksia, erityisesti kun tuloksiin sidotut virstanpylväät lähestyvät tai ovat virallisessa tarkastelussa.

Katkenneet laskutuksen seurannat

Valmistuneiden projektitehtävien linkittäminen lopullisiin laskuihin on vaikeaa, kun laskutustiedot ovat erillään projektinhallinnasta. Kun muuttuvat suorituskykyyn perustuvat palkkiot vaativat mukautuksia ulkoisten kampanjatulosten perusteella, manuaalinen laskujen luonti on virhealtista. Tiimit kamppailevat yhdistääkseen historialliset asiakastiedot ja menneet keskustelut kiistanalaisen laskun tiettyihin erärivi-kohtiin.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Operatiiviset vaiheet suorituskykyyn liittyvien palkkioiden hallintaan

01

Asiakasrekisterien ja ehdotusten luominen

Aloita luomalla yksityiskohtaiset asiakastiedot suorituskykymarkkinointitilille. Lähetä alustava tarjous, joka sisältää kiinteiden palkkioiden ja tuloslinkitettyjen osien tarkat ehdot. Kirjaa briiffiin tietyt ulkoiset mittarit, jotka ohjaavat muuttuvia laskutustasoja, varmistaen, että molemmilla osapuolilla on pääsy perustavanlaatuisiin sopimustiedostoihin ennen kampanjatyön alkamista.

02

Projektien ja tehtävien perustaminen

Luo erilliset projektit kullekin mainoskanavalle tai kampanjasyklille. Jaa nämä projektit toimintakelpoisiksi tehtäviksi, jotka on määritetty tietyille tiimin jäsenille. Varmista, että kaikki tehtävät vastaavat hyväksyttyjen tarjousten mukaista toiminnallista laajuutta, tarjoten selkeän polun toimiston toiminnalle, jota voidaan ristiintarkistaa myöhemmissä raportointikatsauksissa.

03

Yhdistettyjen keskustelujen ja aikataulujen ylläpito

Kaikki asiakasviestintä kampanjapäivityksistä ja raportointikatsauksista tulee hoitaa alustan keskustelujen sisällä. Käytä aikataulutusominaisuutta säännöllisten suorituskykykatsausten sopimiseen. Dokumentoi jokainen keskustelu muuttuvista palkkiotuloksista suoraan asiakastietojen yhteyteen varmistaen, että kaikki suulliset sopimukset tai selvennykset säilyvät kirjallisina.

04

Tarjoa asiakasportaalin käyttöoikeus

Anna asiakkaille pääsy asiakasportaaliin, jotta he voivat tarkastella aktiivisia projekteja, odottavia tehtäviä ja aikataulutettuja kokouksia. Ohjeista asiakasta vahvistamaan portaalin käyttöoikeutensa ja tarkistamaan hyväksytty tarjous. Tämä näkyvyys auttaa yhdenmukaistamaan odotuksia kampanjan toteutuksesta paljastamatta sisäisiä toimiston resurssisuunnittelutietoja.

05

Luo ja tarkista laskut

Luo kuukausittaiset laskut, jotka heijastavat peruskiinteitä maksuja ja mahdollisesti vahvistettuja tuloslinkitettyjä komponentteja. Ennen lähettämistä tiimin jäsenen on manuaalisesti tarkistettava asiakastiedot, aiemmat keskustelut ja projektitehtävät tarkkuuden varmistamiseksi. Jos raportointikatsauksen aikana ilmenee erimielisyyksiä, käytä tallennettuja tiedostoja ja keskusteluhistoriaa laskutuserojen ratkaisemiseksi.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot suorituskykymarkkinointitoimistoille

  • Ihmisoperaattori voi onnistuneesti löytää tallennetun tarjoustiedoston ja varmistaa tarkat kiinteät ja muuttuvat kululausekkeet kahden minuutin kuluessa asiakasriidan aikana.
  • Asiakasportaali näyttää aktiiviset projektitehtävät ja sovitut raportointikatselmukset oikein testattaessa simuloidulla asiakaskäyttäjätilillä.
  • Lasku voidaan luoda manuaalisesti ja sovittaa tiettyihin asiakastietoihin ja menestykseen sidottujen komponenttien aiempiin keskusteluketjuihin ilman virheitä.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Arviointikriteerit jatkuvalle laskutukselle

Missä mainonnan attribuutio sopii suorituskykymarkkinointikampanjoillemme?

Attribuutio pysyy mainosalustoissasi ja analytiikkatyökaluissasi. Workspace369 hoitaa tilin asiakaspuolen: tietueet, tarjoukset, keskustelut ja laskut. Laske suorituskykymittarit ulkoisissa mainosalustoissasi ja kirjaa lopulliset sovitut luvut asiakaslyhyeen. Tämä pitää laskutustietosi sidottuna tiimisi vahvistamiin tietoihin, ja markkinointianalytiikka työkaluissa, jotka on suunniteltu sitä varten.

Miten käsittelemme tuloslinkitettyä palkkiokomponenttia koskevaa erimielisyyttä?

Kun asiakas kiistää muuttuvan palkkiomaksun raportointikatselmuksen aikana, tiimin jäsenen tulisi avata asiakastiedot ja tarkastella tallennettuja ehdotuksia ja aiempia keskusteluja. Tämä historia tarjoaa kirjallisen kontekstin siitä, mistä sovittiin, antaen ihmiskäyttäjälle mahdollisuuden tehdä tietoon perustuva päätös ja säätää laskua manuaalisesti.

Voimmeko ajoittaa asiakasraportointikatselmukset suoraan alustan kautta?

Kyllä. Voit käyttää aikataulutusominaisuutta raportointikatsausten järjestämiseen suorituskykymarkkinointiasiakkaidesi kanssa. Kokouksen tiedot voidaan linkittää asiakasrekistereihin, ja kaikki katsauksesta johtuvat seurantatehtävät tai tiedostot voidaan määrittää projektiin välittömästi, jotta tilin tiedot pysyvät selkeinä.

Mitä asiakkaiden tulisi nähdä asiakasportaalissa?

Asiakkaat voivat tarkastella tiettyjä projektejaan, tehtäviään ja laskujaan asiakasportaalin sisällä. Sinun tulisi ohjeistaa asiakkaita käyttämään tätä portaalia päästäkseen alkuperäisiin tarjouksiinsa ja tarkastellakseen aktiivisia tehtävälistoja, mikä vähentää edestakaisia tilapostauksia kuukausittaisten suorituskykyarviointien aikana.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo