2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM kiinteistönhoitajille

CRM-järjestelmä kiinteistönhoitajille, jossa on omistajatarjousten työnkulku

Kiinteistönvälittäjät kamppailevat usein erottaakseen omistajien tiedustelut aktiivisista vuokralaisten huoltotoimista. Kun kiinteistönomistaja pyytää hallinnointiehdotusta, näiden viestien sekoittuminen olemassa oleviin vuokrasopimuksiin aiheuttaa hallinnollista sekaannusta. Workspace369 hoitaa omistajahankinnan alusta loppuun: asiakastiedot, ehdotukset, perehdytysprojektit ja laskut. Omistajien liiketoiminnan kehitys pysyy erillään vuokralaistoiminnoista, joten jokainen uusi omistaja käy läpi jäsennellyn tarkastuksen ennen kiinteistön perehdytystä.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM:n kiinteistönhoitajille kattavuus 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "kyselyn kirjaamisesta" "portaalin käyttöoikeuden antamiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Kiinteistönomistajien hankinnan hallinnolliset esteet

Omistajan tiedustelujen leviäminen

Hallintopalveluita etsivät kiinteistönomistajat lähettävät usein sekaportfolioita sähköpostitse. Ilman erillisiä asiakastietoja nämä portfoliot arkistoidaan virheellisesti aktiivisten vuokralaisten tukipyyntöjen rinnalle. Henkilökunta menettää alkuperäisten tiedustelutietojen seurannan, mikä johtaa vastaamatta jääneisiin jatkotoimiin. Potentiaalisten omistajien tiedostojen ja alkukeskustelujen pitäminen erillään vuokralaistiedoista varmistaa selkeän viestinnän kriittisessä esisopimusvaiheessa.

Jäsentelemättömät ehdotukset

Räätälöityjen hallintasopimusten luominen vaatii tarkkoja ehtoja palkkarakenteista ja ylläpitokatoista. Kun kiinteistönhoitajat käyttävät geneerisiä tekstiasiakirjoja, virheitä tapahtuu usein. Tarjousten seurannan puuttuminen erillisessä asiakastyöjärjestelmässä tarkoittaa, että henkilökunta saattaa toteuttaa vanhentuneita sopimusversioita. Tarjousten, tiedostojen ja alkuperäisten omistajakeskustelujen hallinta yhdessä paikassa estää luvattomien ehtojen lähettämisen potentiaalisille asiakkaille.

Perehdytystehtävien sekaannus

Kun omistaja allekirjoittaa hallintasopimuksen, kiinteistötietojen siirto sisältää lukuisia hallinnollisia vaiheita. Ilman jäsenneltyjä projekteja ja tehtäviä tiimin jäsenet unohtavat kerätä vakuutustodistuksia tai käyttövaltuutuslomakkeita. Tämä hallinnollinen aukko viivästyttää varsinaista kiinteistön perehdytystä. Näiden ennakkotoiminnallisten tehtävien seuranta varmistaa, että kaikki oikeudelliset ja hallinnolliset edellytykset täyttyvät ennen vuokralaisen sijoittamista.

Hajautunut maksuseuranta

Ensimmäisten käyttöönottomaksujen tai perehdytyspalkkioiden kerääminen uusilta kiinteistönomistajilta jää usein huomaamatta. Jos laskutus hoidetaan täysin erillään perehdytysprojektista, taloustiimiltä puuttuu näkyvyys projektin tilaan. Laskujen liittäminen suoraan asiakastietoihin ja perehdytysprojekteihin varmistaa, että käyttöönottomaksut pyydetään, seurataan ja kerätään ennen kuin kiinteistönhallintapalvelut virallisesti alkavat.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Omistajan perehdytys ja tarjousprosessi

01

Tiedustelujen kirjaus

Työnkulku alkaa, kun kiinteistönomistaja lähettää tiedustelun. Tiimin jäsen luo uuden merkinnän asiakastietoihin kirjatakseen kiinteistön tiedot, omistajan yhteystiedot ja alkuperäiset vaatimukset. Kaikki alkuperäiset keskustelut ja tiedostot, kuten nykyiset kiinteistökuvat tai olemassa olevat yksikkökoosteet, liitetään tähän tietueeseen. Tämä pitää alkuvaiheen liiketoiminnan kehitystiedot puhtaina ja erillään aktiivisista vuokralaisten operatiivisista järjestelmistä.

02

Ehdotuksen luonti

Tämän jälkeen johtaja käyttää alustaa laatiakseen ja lähettääkseen virallisia ehdotuksia kiinteistönomistajalle. Ehdotus hahmottelee hallinnointiprosentit, huoltovaltuutusrajat ja palveluehdot. Tiimin jäsen voi päivittää ehdotuksen tilan samalla kun hän ajoittaa jatkokokouksen aikataulutustyökalun avulla. Tämä varmistaa, että omistaja saa asiakirjan ja hänellä on selkeä tapa varata katsauskeskustelu.

03

Perehdytysprojektin asennus

Ehdotuksen hyväksymisen jälkeen johtaja luo aktiivisen perehdytysprojektin. Tämä projekti sisältää tehtäväluettelon, joka on jaettu hallintohenkilöstölle. Tehtäviin kuuluvat omistusoikeustodistusten hankkiminen, kiinteistövakuutuksen varmistaminen ja omistajaprofiilin luominen. Omistajan toimittamat tiedostot järjestetään projektikansion sisälle helppoa hallinnollista käyttöä varten siirtymäkauden aikana.

04

Alkuperäinen laskutus

Ennen operatiivisen hallinnan alkamista järjestelmänvalvoja antaa laskut kiinteistön alkuperäisistä asennusmaksuista alustan kautta. Tämä lasku on sidottu suoraan asiakasrekistereihin ja perehdytysprojektiin. Tiimi seuraa maksutilaa varmistaen, että mikään perehdytystehtävä ei etene loppuun ennen kuin omistaja maksaa vaaditun aloituspalkkion, suojaten yritystä ennakkokustannuksilta.

05

Portaalin käyttöoikeuksien myöntäminen

Lopuksi kiinteistönhoitaja myöntää omistajalle pääsyn asiakasportaaliin. Tämän portaalin kautta omistaja voi tarkastella valmiita perehdytystiedostoja, tarkastella projektin tilaa ja tarkastella historiallisia keskusteluja. Kun perehdytys on valmis, vuokralaisen tiedot ja vuokralaskutus pysyvät ensisijaisessa kiinteistöjärjestelmässä, ja omistajasuhde jatkuu Workspace369:ssä.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot isännöitsijöille

  • Järjestelmän on onnistuneesti kirjattava potentiaalisen kiinteistönomistajan tiedustelu asiakastietoihin luomatta kaksoiskappaleita tai automaattisia merkintöjä vuokralaiskantaan.
  • Ehdotusasiakirjan on linkitettävä suoraan perehdytysprojektiin, antaen henkilökunnalle mahdollisuuden seurata tiettyjä tehtäviä ja tiedostoja, jotka vaaditaan ennen kuin hallintasopimus tulee voimaan.
  • Asiakasportaalin on rajoitettava kiinteistönomistaja tarkastelemaan vain omia ehdotuksiaan, laskujaan ja omistajakeskustelujaan, varmistaen täydellisen tietojen eristämisen muista asiakkaista.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Omistajan perehdytyksen varmistuskriteerit

Korvaako tämä järjestelmä kiinteistönhallintamme ydinohjelmiston?

Säilytä vuokralaskelmat, vuokrasopimusten kirjanpito, vuokralaisten taustatarkistus ja huoltopyyntöjen lähetys kiinteistönhallintaohjelmistossasi. Workspace369 pyörittää liiketoiminnan omistajapuolta: asiakastiedot, tarjoukset, perehdytysprojektit, keskustelut ja laskut, ja Specialististä se yhdistyy muihin järjestelmiin webhookien ja API:n kautta.

Miten vuokralaisten tiedostoja käsitellään omistajan perehdytysprosessin aikana?

Vuokralaisten tiedot pysyvät ensisijaisessa kiinteistöjärjestelmässäsi, kun taas Workspace369 hoitaa kiinteistönomistajien liiketoiminnan kehittämisen ja perehdytyksen. Pitämällä vuokralaisten tiedot erillään, tiimisi voi hallita tarjouksia, tiedostoja ja keskusteluja omistajien kanssa ilman, että se sotkee operatiivisia vuokralaistietokantoja tai vuokrasopimusten seurantajärjestelmiä.

Voimmeko seurata omistajan perehdytysmaksut Workspace369:ssä?

Kyllä, voit luoda ja seurata laskuja alkumaksuista ja perehdytyspalkkioista suoraan alustalla. Nämä laskut linkittyvät tiettyihin omistaja-asiakasrekistereihin ja perehdytysprojekteihin, jolloin hallinnollinen tiimisi voi varmistaa, että maksut kerätään ennen kuin kiinteistöt siirretään täysin aktiiviseen portfolioosi.

Miten omistajat ovat vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa perehdytyksen aikana?

Omistajat käyttävät asiakasportaalia tarkastellakseen tarjouksia, tarkistaakseen perehdytystehtävien tilan, nähdäkseen jaetut kiinteistötiedostot ja ylläpitääkseen keskusteluja hallintotiimisi kanssa. Tämä antaa omistajille ammattimaisen, yksityisen tilan työskennellä tiimisi kanssa ennen kuin heidän kiinteistönsä tulevat käyttöön vuokralaisten hallintajärjestelmässäsi.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo