CRM kiinteistönvälittäjille
Kiinteistönvälittäjät tarvitsevat selkeät asiakastiedot ja jäsennellyt projektit hallinnoidessaan ostajia, jotka keskeyttävät kiinteistönhakunsa. Workspace369 säilyttää asiakaskeskustelut, tiedostot, aikataulutuksen, ehdotukset ja laskut yhdessä ostajatiedoissa. Välittäjä voi päivittää kiinteistöbriefin ja säilyttää koko hakuhistorian ennallaan yhdessä jo käytössä olevien MLS-työkalujen kanssa.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n CRM:n kiinteistönvälittäjille kattavuus 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastietueiden aloittamisesta" "asiakasportaaliyhteistyön toteuttamiseen".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Kun ostajajohtaja muuttaa hakukriteerejä kesken haun, kriittiset tiedot katoavat hajallaan oleviin tekstiviesteihin. Agenttien on vaikea päivittää asiakastietoja tarkasti. Ilman jäsenneltyä tiedostovarastoa vanhat kiinteistöehdotukset sekoittuvat uusiin parametreihin. Tämä aiheuttaa sekaannusta aktiivisen aikataulutuksen ja projektin seurannan aikana, johtaen epäsuhtaisiin kiinteistökierroksiin ja hukattuihin tunteihin.
Kiinteistönvälittäjät hallinnoivat usein useita aktiivisia keskusteluja eri alustoilla. Kun ostaja keskeyttää asunnonhaunsa, konteksti katoaa. Liidin herättäminen viikkoja myöhemmin vaatii vanhojen viestien läpikäyntiä. Ilman yhtenäistä keskusteluhistoriaa, joka on liitetty suoraan asiakastietoihin, välittäjät menettävät aiemman palautteen ja erityisten mieltymysten seurannan.
Kiinteistöhaun tauottaminen häiritsee aktiivista tehtäväaikajanaa. Agenttien on vaikea pysäyttää käynnissä olevia projekteja ja ajoittaa tulevia näyttöjä uudelleen. Jos tehtäviä ei ole linkitetty suoraan asiakasrekistereihin, hallinnollinen valvonta epäonnistuu. Tämä johtaa siihen, että tiimin jäsenet suorittavat vanhentuneita tehtäviä, valmistavat epäolennaisia kiinteistötiedostoja tai jättävät kriittiset seuranta-ajat kokonaan huomiotta.
Kun kiinteistöjen toimeksiannot muuttuvat, alkuperäiset tarjoukset ja palkkiorakenteet vaativat usein uudelleentarkastelua. Kiinteistönvälittäjät käyttävät aikaa luodakseen manuaalisesti laskuja ja tarjouksia tyhjästä. Ilman asiakastyöjärjestelmää, joka linkittää päivitetyt asiakastiedot aktiivisiin tarjouksiin, voi syntyä laskutusvirheitä, jotka viivästyttävät korvausta ja monimutkaistavat välitystoimiston perushallinnollisia työnkulkuja.
Tuote
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku
Kiinteistönvälittäjä luo uuden merkinnän asiakastietoihin välittömästi ostajakyselyn vastaanottamisen jälkeen. Tämä profiili tallentaa ensisijaiset yhteystiedot, alkuperäiset kiinteistöpreferenssit ja perustason budjettirajoitukset. Välittäjä kirjaa kaikki alkuperäiset keskustelut ja lataa perustiedostot luodakseen puhtaan lähtötason ennen minkäänlaisten kiinteistökonsultaatioiden aikatauluttamista tai alustavien välityssopimusten laatimista.
Agentti luo järjestelmään virallisia ehdotuksia, jotka sisältävät palveluehdot ja palkkiorakenteet. Kun ostaja allekirjoittaa, agentti käyttää aikataulutusta ensimmäisen kiinteistökierroksen varaamiseen. Kaikki asiaankuuluvat kiinteistöbrief-dokumentit ladataan tiedostos osioon, ja alustavat projektitehtävät osoitetaan tukemaan tulevien kiinteistökierrosten valmistelua.
Kun ostajajohtaja keskeyttää haun, agentti päivittää projektin tilan ja kirjaa lyhyeen asiakastietojen sisällä syyn. Aktiiviset aikataulutuslohkot tyhjennetään ja jäljellä olevat tehtävät merkitään odottamaan. Historiallinen keskusteluloki pysyy asiakastiedossa, joten keskeytyksen tarkka konteksti dokumentoidaan tulevaa käyttöä varten.
Kun ostaja jatkaa eri kiinteistöehdotuksella, agentti kirjaa uudet kriteerit suoraan asiakastietoihin. Uudet kiinteistöehdotukset luodaan heijastamaan päivitettyjä parametreja. Agentti lataa tarkistetut hakutiedostot ja luo uusia projektitehtäviä kohdistaakseen toiminnallisen työnkulun vastaamaan ostajan uusia maantieteellisiä tai rakenteellisia vaatimuksia.
Kiinteistönvälittäjä kutsuu ostajan asiakasportaaliin tarkastelemaan päivitettyjä kiinteistöehdotuksia ja aikataulutusvaihtoehtoja. Ostaja käyttää uusimpia tiedostoja ja vahvistaa uudet katselupäivät. Välittäjä kirjaa nämä vuorovaikutukset asiakastietoihin varmistaen, että aktiivinen hakutyönkulku on täysin päivitetty ja linjassa ostajan uusien vaatimusten kanssa.
Tuotevalikoima
Arvosteltu App Storessa
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
UKK
Kiinteistönvälittäjä siirtää projektin taukotilaan ja kirjaa tiedot asiakastietojen lyhyeen kuvaukseen. Tämä toimenpide antaa välittäjälle mahdollisuuden säilyttää olemassa olevat keskustelut, historialliset tiedostot ja aiemmat aikataulutustiedot, pitäen koko tietueen ennallaan, kunnes ostaja päättää jatkaa etsintää.
Kyllä. Sinun tulee kirjata uudet kriteerit asiakasrekisterien lyhyt-osioon samalla kun säilytät vanhat asiakirjat tiedostot-välilehdessä. Tämä pitää täydellisen historian ostajan muuttuvista markkinamieltymyksistä menettämättä alkuperäisiä hakutietoja.
Workspace369 yhdistyy muihin järjestelmiin webhookien ja Specialistin API:n kautta. Määritä tarvitsemasi tapahtumat ja kentät, aseta käyttöoikeudet ja testaa virheiden käsittelyä esimerkkirekistereillä ennen kuin luotat synkronointiin.
Kiinteistönvälittäjät julkaisevat päivitettyjä ehdotuksia ja aikatauluvaihtoehtoja suoraan asiakasportaaliin. Ostajat kirjautuvat sisään tarkastellakseen uusia tiedostoja, vahvistaakseen katselupäivämääriä ja ylläpitääkseen keskusteluja. Tämä varmistaa selkeän viestinnän koskien päivitettyä kiinteistöbriefiä sekoittamatta vanhoja projektitehtäviä tai aiempia laskuja.
Valmis, kun sinäkin
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
