Vuositilaus: ensimmäinen vuosi 6 kuukauden hinnalla

CRM kiinteistönvälitystoimistoille, jotka siirtävät asiakkaita välittäjältä toiselle.

Kiinteistönvälittäjät tarvitsevat selkeät hallintorakenteet asiakastietojen, tiedostojen ja aikataulujen hallintaan häiritsemättä ulkoisia MLS-järjestelmiä. Workspace369 hallinnoi tarjouksia, projekteja, tehtäviä, keskusteluja ja laskuja koko välitystoimistolle yhdessä järjestelmässä.

Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.

Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Tiimin jäsenet kirjaavat jokaisen liidinsiirron mukautettuun omistajakenttään, ja roolit ja käyttöoikeudet hallitsevat sitä, mitä kukin agentti näkee. Auditointijälkien ja täydellisen keskusteluhistorian avulla välitystoimistot seuraavat tehtäviä ja asiakasvuorovaikutuksia yhdessä transaktioidenhallintajärjestelmänsä kanssa.

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM:n kiinteistönvälitysliikkeille kattavuus 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "ydinasiakastietojen määrittämisestä" "hallinnollisten laskujen lähettämiseen ja tiedostojen arkistointiin".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.

CRM kiinteistönvälittäjille verrattuna

Välitysalustojen johtajat: Follow Up Boss (Grow 69 dollaria per käyttäjä kuukaudessa; Pro 499 dollaria 10 käyttäjälle) listaa vuorottelun, ensimmäisenä lunastavan ja hinnan tai postinumeron reitityksen jokaisessa paketissa, Lofty lisää Advanced Lead Routing -ominaisuuden ja välittäjäpaketit hinnoilla pyydettäessä, ja Sierra Interactive (299,95 dollaria kuukaudessa laskutettuna vuosittain 12 kuukauden sopimuksella) ja Real Geeks (399 dollaria kuukaudessa plus 500 dollaria asennusmaksu) sisältävät IDX-verkkosivuston. Workspace369 ei listaa IDX:ää, MLS-syötettä, reititystä agenttisääntöjen mukaan tai transaktioiden hallintaa, joten välitystoimiston tulisi valita jokin näistä sen sijaan.

TyökaluAloitushinta (kuukausittain)Laskutetaan vuosittainLiidien reititys ja valvontaVerkkosivusto, rekrytointi, tapahtumatPäärajoitusKokeiluversio
Follow Up Boss$69 käyttäjää kohden (Grow); $499 10 käyttäjälle (Pro)58 $ per käyttäjä; 416 $ 10 käyttäjälleRound robin, ensin valinnut, hinta tai ZIP; agentin aktiviteettiraportointiIDX integraationa; kauppojen seuranta; ei rekrytointia nimettyPuhelut maksavat lisämaksun Grow-tasolla14 päivää, korttia ei mainittu
LoftyKatso sivustoKatso sivustoEdistynyt liidien reititys, tiimiraportointi; SSO ja organisaatiorakenne Enterprise-tasollaIDX verkkosivusto; transaktio- ja taustatoimistotuotteet valikossa, ei sidottu suunnitelmaanEi julkista hintaaDemo, ei kokeilua listattu
Sierra Interactive$359,95 plus $500 käyttöönotto (Starter, 1 käyttäjä)$299,95 kuukaudessaEdistynyt liidien reititys Essential-tasolta; Growth-raportointiIDX verkkosivusto ja 1 MLS-syöte sisältyvät5 käyttäjää ylimmässä paketissaDemo, ei kokeilua listattu
Real Geeks399 dollaria plus 500 dollarin asennusSama hinta kaikissa sopimusnäkymissäLiidien reititys ja liidialtaat sisältyvätIDX verkkosivusto sisältyy; ei rekrytointia nimettyLiidipaketit maksavat ylimääräistäDemo, ei kokeilua listattu
BoldTrailKatso sivustoKatso sivustoEi ilmoitettu luetuilla sivuillaIDX verkkosivustot; BackOffice transaktioiden hallinta; Recruit-tuote (ei sidottu suunnitelmaan)Suunnitelman sisältö ei näkyvissäDemo, ei kokeilua listattu
Workspace369$29 (Cadet, 1 käyttäjä); 149 dollaria 10 paikalle (Specialist)$23,25; 119,25 dollaria 10 paikalleKeskustelun määritys Voyagerista; roolit ja käyttöoikeudet jokaisessa paketissa (täysi roolipohjainen pääsynhallinta Specialist-paketista); ei reititystä agenttisääntöjen mukaanEi listattujaEi IDX:ää, MLS:ää, reititystä tai transaktioita14 päivää, kortti vaaditaan

Hinnat ja rajat kunkin toimittajan virallisilta hinnoittelusivuilta, tarkistettu 19. lokakuuta 2026, USD-valuutassa. Hinnat voivat muuttua, joten varmista ennen ostoa. Lue koko ostajan opas.

Välitystoiminnan hallinnolliset kitkat

Epäselvä lyijyn omistajuus agenttien luovutusten aikana

Kun liidi siirtyy agenttien välillä, hallinnollinen tiedosto menettää usein selkeän esimiesmerkintänsä. Ilman lyhyessä tiedostossa kirjatun selkeän omistajan tehtävät ja aikataulutetut kokoukset joutuvat ristiriitaan. Tämä vastuun puute aiheuttaa asiakaspuheluiden putoamista ja päällekkäisiä tarjouksia. Välitystoimistot vaativat tiukan hallinnollisen kirjanpidon seuratakseen, mikä agentti omistaa asiakasrekisterin tiettynä tuntina, auttaen henkilökuntaa hallitsemaan sisäisiä kitkoja ja osoittamattomia tiedostoja.

Hajautuneet kiinteistötarjoukset ja asiakastiedostot

Hallinnollinen henkilöstö jakaa usein kiinteistötiedostoja, asiakassopimuksia ja alustavia tarjouksia erillisiin sähköpostiketjuihin. Tämä pirstaloituminen vaikeuttaa viimeisimpien projektiasiakirjojen varmistamista ennen näyttöjen ajoittamista. Kun keskustelut ja tiedostot elävät erillisissä siiloissa, asiakastietojen varmistaminen vaatii manuaalista hakua. Yhtenäinen hallinnollinen kehys pitää projektitehtävät, asiakastiedot ja tiedostot linkitettyinä selkeän toiminnallisen näkyvyyden varmistamiseksi.

Katkenneet aikataulutus- ja asiakaspuhelut

Kiinteistökonsultaatioiden ja hallinnollisten katselmusten koordinointi epäonnistuu usein, kun aikataulutustyökalut toimivat itsenäisesti asiakasneuvotteluista. Henkilökunta varaa tapaamisia tarkastelematta aiempia asiakastietoja tai aktiivisia tehtäviä. Tämä aukko johtaa menetettyihin päivämääriin ja vahvistamattomiin tarjouksiin. Välitystoimistot tarvitsevat tavan sitoa aikataulutus suoraan asiakastietoihin, jotta päivämääriä koskevat keskustelut ovat hallintotiimin nähtävissä.

Seuraamattomat laskut ja hallinnolliset projektitehtävät

Hallinnolliset maksut ja asiakaslaskut jäävät usein tavallisen projektiseurannan ulkopuolelle. Kun työntekijät antavat laskuja linkittämättä niitä tiettyihin asiakastietoihin tai tehtäviin, maksujen seurannasta tulee manuaalinen tehtävä. Välitystoimistojen tarvitsee järjestelmän, jossa hallinnolliset laskut, tarjoukset ja projektit on sidottu asiakastietoon. Tämä auttaa jokaista suoritettua tehtävää vastaamaan tarkasti vastaavaa taloudellista tietoa, kun se on asianmukaisesti kirjattu.

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Välitystoimiston asiakastyönkulku

01

Perusasiakastietojen luominen

Työnkulku alkaa syöttämällä potentiaalinen ostaja tai myyjä asiakastietokantaan. Hallintohenkilöstö dokumentoi alkuperäiset tiedusteluparametrit ja määrittää selkeän agentin omistajan mukautettuun omistajakenttään. Tämä tietue toimii ensisijaisena asiakastiedostona, joka ankkuroi kaikki tulevat tarjoukset, tehtävät ja ajoitukset. Henkilökunnan jäsenet tarkistavat, että yhteystiedot ovat täydelliset ennen kuin aloittavat mitään muita projektivaiheita tai hallinnollisia tehtäviä.

02

Hallinnollisten tarjousten laatiminen ja jakelu

Kun asiakastietue on luotu, henkilöstö luo ja lähettää virallisia tarjouksia. Nämä asiakirjat hahmottelevat välityspalvelun ehdot ja alkukonsultaatioiden aikataulut. Tarjous jaetaan suoraan asiakkaalle asiakasportaalin kautta, mikä mahdollistaa läpinäkyvän tarkastelun. Henkilöstö kirjaa kaikki liittyvät asiakaskeskustelut alustalle seuratakseen palautetta, muutoksia ja hyväksymispäiviä ennen aktiivisiin projekteihin siirtymistä.

03

Kiinteistöprojektin ja tehtävälistojen aloitus

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen henkilöstö muuntaa tiedoston aktiiviseksi projektiksi. Tämä projekti sisältää erityisiä tehtävälistoja asiakirjojen keräämiseen, taustatarkistuksiin ja esittelyvalmisteluihin. Jokaiselle tehtävälle on määritetty määräaika ja tietty operaattori. Selkeä agentin omistaja pysyy tallennettuna asiakasrekisteriin, jotta vastuuagentti voi tarkastella kaikkia tehtäväpäivityksiä tai tiedostolatauksia.

04

Aikataulutuksen ja asiakasneuvottelujen koordinointi

Hallinnollinen henkilöstö käyttää aikataulutusominaisuutta kiinteistökonsultaatioiden ja allekirjoitusistuntojen järjestämiseen. Nämä kalenteritapahtumat linkittyvät suoraan pääasiakastietoon ja aktiiviseen projektiin. Aikataulun muutoksia voi päivittää henkilöstön jäsen asiakasportaalin sisällä. Kalenterimuutoksia koskevat keskustelut tallennetaan jaettuun viestintälokiin, ylläpitäen selkeää aikajanaa kaikista vuorovaikutuksista transaktiokelpoisuuden aikana.

05

Hallinnollisten laskujen laatiminen ja tiedostojen arkistointi

Projektin virstanpylväiden valmistuttua välitystoimisto lähettää laskuja hallinnollisista tai konsultointipalveluista. Henkilökunta luo laskun alustalla, linkittäen sen asiakastietoon ja suoritettuihin tehtäviin. Maksun jälkeen kaikki asiaankuuluvat tiedostot, tarjoukset ja keskustelut arkistoidaan asiakastietoon. Tämä säilyttää koko toimeksiannon puhtaan historian välitystoimiston saatavilla.

Asiakastoiminnot kiinteistönvälitysliikkeille

  • Kun asiakastieto siirretään, mukautettu omistajakenttä näyttää uuden agentin ennen kuin tehtäviä jaetaan uudelleen.
  • Asiakasportaalin on näytettävä jaetut tarjoukset ja aikataulupäivät tarkasti asiakkaalle paljastamatta sisäisiä agenttien tehtävälistoja tai yksityisiä keskusteluja.
  • Henkilöstö voi luoda laskun, joka linkittyy suoraan suoritettuun projektitehtävään ja näkyy asiakastiedoissa.
Asiakastiedot
Tarjoukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Mitä arvostelijat sanovat Workspace369:stä.

★ 5.0 / 12 arvostelusta App Storessa (26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store -arvostelu
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store -arvostelu
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store -arvostelu

Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.

Lue lisää arvostelujaKatso kaikki arvostelut App Storessa

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Arviointikriteerit liidien omistajuuden ja hallinnoinnin seurantaan

Miten järjestelmä käsittelee agenttipalkkioita ja MLS-listauksia?

Säilytä MLS-listaukset ja palkkiolaskelmat välitystoimistojesi järjestelmissä. Workspace369 hoitaa asiakaspuolen asiakastiedoista ja tarjouksista aikataulutukseen ja laskuihin, ja yhdistyy muihin järjestelmiin Specialist-järjestelmän webhooksien ja API:n kautta.

Voimmeko seurata liidien omistajuuden muutoksia, kun agentti lähtee?

Kyllä. Henkilökunta päivittää mukautetun omistajakentän, kun liidi siirtyy agenttien välillä, ja roolit ja käyttöoikeudet määrittävät, mitkä agentit voivat nähdä rekisterin. Välitystoimisto pitää selkeän vastuun kaikista projekteista, tehtävistä ja ajoitetuista konsultaatioista, jotka liittyvät kyseiseen asiakkaaseen.

Mitä tiedostoja voidaan tallentaa asiakasrekistereihin?

Allekirjoitetut tarjoukset pysyvät kunkin asiakastiedon kohdalla, ja välitystoimistot voivat liittää tiedostoja ja aikataululuonnoksia suoraan tietoon. Tämä pitää kaikki tarvittavat asiakirjat yhdistettyinä aktiivisiin projekteihin ja tehtäviin, joten seuraavalla agentilla on täydellinen historia, kun liidi vaihtaa omistajaa.

Miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa välitystoimiston kanssa alustan kautta?

Asiakkaat käyttävät välitystoimistoa asiakasportaalin kautta tarkistaakseen tarjouksia, aikataulupäiviä ja laskuja. He voivat myös käydä keskusteluja aktiivisista projekteistaan. Sisäiset tehtävät, agenttitehtävät ja yksityiset sisäiset tiedostot pysyvät piilossa asiakasportaalilta toiminnan yksityisyyden tukemiseksi.

Liittyvät sivut

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmaiseksiPyydä demo

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.