2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM kiinteistönvälitysliikkeille

CRM kiinteistönvälitysliikkeille erityisellä työnkululla

Kiinteistönvälitysliikkeet tarvitsevat selkeät hallinnolliset rakenteet asiakastietojen, tiedostojen ja aikataulujen hallintaan häiritsemättä ulkoisia MLS-järjestelmiä. Workspace369 hoitaa ehdotukset, projektit, tehtävät, keskustelut ja laskut koko välitysliikkeelle yhdessä järjestelmässä. Henkilökunta kirjaa jokaisen liidinsiirron mukautettuun omistajakenttään, ja roolit ja käyttöoikeudet hallitsevat sitä, mitä kukin välittäjä näkee. Tarkastuspolkujen ja täydellisen keskusteluhistorian avulla välitysliikkeet seuraavat tehtäviä ja asiakasvuorovaikutuksia transaktioiden hallinta-alustansa rinnalla.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM:n kiinteistönvälitysliikkeille kattavuus 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "ydinasiakastietojen määrittämisestä" "hallinnollisten laskujen lähettämiseen ja tiedostojen arkistointiin".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Välitystoiminnan hallinnolliset kitkat

Epäselvä lyijyn omistajuus agenttien luovutusten aikana

Kun liidi siirtyy agenttien välillä, hallinnollinen tiedosto menettää usein selkeän esimiesmerkintänsä. Ilman lyhyessä tiedostossa kirjatun selkeän omistajan tehtävät ja aikataulutetut kokoukset joutuvat ristiriitaan. Tämä vastuun puute aiheuttaa asiakaspuheluiden putoamista ja päällekkäisiä ehdotuksia. Välitystoimistot vaativat tiukan hallinnollisen kirjanpidon seuratakseen, mikä agentti omistaa asiakasrekisterin tiettynä tuntina, auttaen henkilökuntaa hallitsemaan sisäisiä kitkoja ja osoittamattomia tiedostoja.

Hajautuneet kiinteistötarjoukset ja asiakastiedostot

Hallinnollinen henkilöstö jakaa usein kiinteistötiedostoja, asiakassopimuksia ja alustavia ehdotuksia erillisiin sähköpostiketjuihin. Tämä pirstaloituminen vaikeuttaa viimeisimpien projektiasiakirjojen varmistamista ennen näyttöjen ajoittamista. Kun keskustelut ja tiedostot elävät erillisissä siiloissa, asiakastietojen varmistaminen vaatii manuaalista hakua. Yhtenäinen hallinnollinen kehys pitää projektitehtävät, asiakastiedot ja tiedostot linkitettyinä selkeän toiminnallisen näkyvyyden varmistamiseksi.

Katkenneet aikataulutus- ja asiakaspuhelut

Kiinteistökonsultaatioiden ja hallinnollisten katselmusten koordinointi epäonnistuu usein, kun aikataulutustyökalut toimivat itsenäisesti asiakasneuvotteluista. Henkilökunta varaa tapaamisia tarkastelematta aiempia asiakastietoja tai aktiivisia tehtäviä. Tämä aukko johtaa menetettyihin päivämääriin ja vahvistamattomiin tarjouksiin. Välitystoimistot tarvitsevat tavan sitoa aikataulutus suoraan asiakastietoihin, jotta päivämääriä koskevat keskustelut ovat hallintotiimin nähtävissä.

Seuraamattomat laskut ja hallinnolliset projektitehtävät

Hallinnolliset maksut ja asiakaslaskut jäävät usein tavallisen projektiseurannan ulkopuolelle. Kun työntekijät antavat laskuja linkittämättä niitä tiettyihin asiakastietoihin tai tehtäviin, maksujen seurannasta tulee manuaalinen tehtävä. Välitystoimistojen tarvitsee järjestelmän, jossa hallinnolliset laskut, ehdotukset ja projektit on sidottu asiakastietoon. Tämä auttaa jokaista suoritettua tehtävää vastaamaan tarkasti vastaavaa taloudellista tietoa, kun se on asianmukaisesti kirjattu.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Välitystoimiston asiakastyönkulku

01

Perusasiakastietojen luominen

Työnkulku alkaa syöttämällä potentiaalinen ostaja tai myyjä asiakastietokantaan. Hallintohenkilöstö dokumentoi alkuperäiset tiedusteluparametrit ja määrittää selkeän agentin omistajan mukautettuun omistajakenttään. Tämä tietue toimii ensisijaisena asiakastiedostona, joka ankkuroi kaikki tulevat tarjoukset, tehtävät ja ajoitukset. Henkilökunnan jäsenet tarkistavat, että yhteystiedot ovat täydelliset ennen kuin aloittavat mitään muita projektivaiheita tai hallinnollisia tehtäviä.

02

Hallinnollisten ehdotusten laatiminen ja jakelu

Kun asiakastietue on luotu, henkilöstö luo ja lähettää virallisia tarjouksia. Nämä asiakirjat hahmottelevat välityspalvelun ehdot ja alkukonsultaatioiden aikataulut. Tarjous jaetaan suoraan asiakkaalle asiakasportaalin kautta, mikä mahdollistaa läpinäkyvän tarkastelun. Henkilöstö kirjaa kaikki liittyvät asiakaskeskustelut alustalle seuratakseen palautetta, muutoksia ja hyväksymispäiviä ennen aktiivisiin projekteihin siirtymistä.

03

Kiinteistöprojektin ja tehtävälistojen aloitus

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen henkilöstö muuntaa tiedoston aktiiviseksi projektiksi. Tämä projekti sisältää erityisiä tehtävälistoja asiakirjojen keräämiseen, taustatarkistuksiin ja esittelyvalmisteluihin. Jokaiselle tehtävälle on määritetty määräaika ja tietty operaattori. Selkeä agentin omistaja pysyy tallennettuna asiakasrekisteriin, jotta vastuuagentti voi tarkastella kaikkia tehtäväpäivityksiä tai tiedostolatauksia.

04

Aikataulutuksen ja asiakasneuvottelujen koordinointi

Hallinnollinen henkilöstö käyttää aikataulutusominaisuutta kiinteistökonsultaatioiden ja allekirjoitusistuntojen järjestämiseen. Nämä kalenteritapahtumat linkittyvät suoraan pääasiakastietoon ja aktiiviseen projektiin. Aikataulun muutoksia voi päivittää henkilöstön jäsen asiakasportaalin sisällä. Kalenterimuutoksia koskevat keskustelut tallennetaan jaettuun viestintälokiin, ylläpitäen selkeää aikajanaa kaikista vuorovaikutuksista transaktiokelpoisuuden aikana.

05

Hallinnollisten laskujen laatiminen ja tiedostojen arkistointi

Projektin virstanpylväiden valmistuttua välitystoimisto lähettää laskuja hallinnollisista tai konsultointipalveluista. Henkilökunta luo laskun alustalla, linkittäen sen asiakastietoon ja suoritettuihin tehtäviin. Maksun jälkeen kaikki asiaankuuluvat tiedostot, tarjoukset ja keskustelut arkistoidaan asiakastietoon. Tämä säilyttää koko toimeksiannon puhtaan historian välitystoimiston saatavilla.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot kiinteistönvälitysliikkeille

  • Kun asiakastieto siirretään, mukautettu omistajakenttä näyttää uuden agentin ennen kuin tehtäviä jaetaan uudelleen.
  • Asiakasportaalin on näytettävä jaetut ehdotukset ja aikataulupäivät tarkasti asiakkaalle paljastamatta sisäisiä agenttien tehtävälistoja tai yksityisiä keskusteluja.
  • Henkilöstö voi luoda laskun, joka linkittyy suoraan suoritettuun projektitehtävään ja näkyy asiakastiedoissa.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Arviointikriteerit liidien omistajuuden ja hallinnoinnin seurantaan

Miten järjestelmä käsittelee agenttipalkkioita ja MLS-listauksia?

Säilytä MLS-listaukset ja palkkiolaskelmat välitystoimistojesi järjestelmissä. Workspace369 hoitaa asiakaspuolen asiakastiedoista ja tarjouksista aikataulutukseen ja laskuihin, ja yhdistyy muihin järjestelmiin Specialist-järjestelmän webhooksien ja API:n kautta.

Voimmeko seurata liidien omistajuuden muutoksia, kun agentti lähtee?

Kyllä. Henkilökunta päivittää mukautetun omistajakentän, kun liidi siirtyy agenttien välillä, ja roolit ja käyttöoikeudet määrittävät, mitkä agentit voivat nähdä rekisterin. Välitystoimisto pitää selkeän vastuun kaikista projekteista, tehtävistä ja ajoitetuista konsultaatioista, jotka liittyvät kyseiseen asiakkaaseen.

Mitä tiedostoja voidaan tallentaa asiakasrekistereihin?

Allekirjoitetut tarjoukset pysyvät kunkin asiakkaan tiedoissa, ja Specialist-välitystoimistot voivat liittää tiedostoja ja aikataululuonnoksia suoraan tietueeseen. Tämä pitää kaikki tarvittavat asiakirjat yhdistettyinä aktiivisiin projekteihin ja tehtäviin, joten seuraavalla agentilla on täydellinen historia, kun liidi vaihtaa omistajaa.

Miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa välitystoimiston kanssa alustan kautta?

Asiakkaat käyttävät välitystoimistoa asiakasportaalin kautta tarkistaakseen tarjouksia, aikataulupäiviä ja laskuja. He voivat myös käydä keskusteluja aktiivisista projekteistaan. Sisäiset tehtävät, agenttitehtävät ja yksityiset sisäiset tiedostot pysyvät piilossa asiakasportaalilta toiminnan yksityisyyden tukemiseksi.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo