Opetusvideo 7/7
Näin määrität automaattiset maksumuistutukset Workspace369:ssä
Kun haluat määrittää automaattiset maksumuistutukset Workspace369:ssä, avaa Viestintä-kohdasta Työnkulut, napsauta Uusi työnkulku -painiketta ja valitse Laskut-kohdasta Kiristyvät muistutukset maksamattomista laskuista -malli. Se alkaa laskun eräpäivää seuraavana päivänä ja lähettää ystävällisen muistutuksen, viikon päästä tiukemman ja lopuksi viimeisen huomautuksen, ja jokaiseen täytetään valmiiksi asiakkaan nimi, laskun numero, summa ja eräpäivä. Yksi vaihe tarkistaa laskun ennen jokaista muistutusta, joten muistutukset loppuvat, kun lasku on maksettu. Napsauta Aktivoi-painiketta, niin työnkulku käynnistyy itsestään aina, kun lasku menee yli eräpäivän.
Mitä opit
- Miten aloitat työnkulun Kiristyvät muistutukset maksamattomista laskuista -mallista
- Milloin muistutukset alkavat ja mitä kussakin sähköpostissa lukee
- Miten muistutukset loppuvat, kun lasku on maksettu
- Miten muutat muistutusten välistä odotusaikaa
- Miten otat työnkulun käyttöön, keskeytät sen ja näet sen ajot
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Miten määritän automaattiset maksumuistutukset Workspace369:ssä?
Avaa Viestintä-kohdasta Työnkulut, napsauta Uusi työnkulku -painiketta ja valitse Laskut-kohdasta Kiristyvät muistutukset maksamattomista laskuista -malli. Tarkista sähköpostit ja napsauta sitten Aktivoi-painiketta. Siitä lähtien työnkulku käynnistyy itsestään aina, kun lasku menee yli eräpäivän.
Loppuvatko muistutukset, kun asiakas maksaa?
Kyllä. Mallissa on vaihe, joka tarkistaa laskun ennen jokaista muistutusta. Kun lasku on maksettu, muistutukset loppuvat.
Voinko muuttaa muistutussähköpostien tekstiä?
Kyllä. Jokainen sähköposti kirjoitetaan puolestasi, ja siihen täytetään valmiiksi asiakkaan nimi, laskun numero, summa ja eräpäivä. Voit muuttaa tekstiä vapaasti.
Kuinka kauan muistutusten välillä odotetaan?
Malli alkaa eräpäivää seuraavana päivänä ystävällisellä muistutuksella, odottaa kuusi päivää ennen tiukempaa sähköpostia ja lähettää sitten viimeisen huomautuksen. Napsauta odotusta, jos haluat muuttaa sen pituutta.
Voinko poistaa maksumuistutukset käytöstä?
Kyllä. Voit keskeyttää työnkulun milloin tahansa. Jokainen ajo näkyy Ajot-kohdassa.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa määritämme automaattiset maksumuistutukset, jotta asiakas, joka ei ole maksanut, kuulee sinusta ilman, että kirjoitat yhtäkään sähköpostia.
Avaa Viestintä-kohdasta Työnkulut. Työnkulku käynnistyy itsestään, kun jotain tapahtuu, esimerkiksi kun lasku menee yli eräpäivän. Napsauta Uusi työnkulku -painiketta.
Aloita mallista. Valitse Laskut-kohdasta Kiristyvät muistutukset maksamattomista laskuista. Se lähettää ystävällisen muistutuksen, viikon päästä tiukemman ja lopuksi viimeisen huomautuksen. Napsauta Käytä mallia -painiketta.
Työnkulku käynnistyy, kun maksu on myöhässä. Tämä alkaa eräpäivää seuraavana päivänä. Ensimmäinen sähköposti kirjoitetaan puolestasi, ja siihen täytetään valmiiksi asiakkaan nimi, laskun numero, summa ja eräpäivä. Muokkaa tekstiä niin paljon kuin haluat.
Tämä vaihe tarkistaa laskun ennen jokaista muistutusta. Kun lasku on maksettu, muistutukset loppuvat. Sitten työnkulku odottaa kuusi päivää ja lähettää tiukemman sähköpostin. Napsauta odotusta, jos haluat muuttaa sen pituutta. Kaikki, mikä vaatii vielä tarkistusta, merkitään tähän ylös. Avaa myöhemmät sähköpostit ja tarkista postilaatikko, josta ne lähetetään.
Kun kaikki näyttää hyvältä, napsauta Aktivoi-painiketta. Työnkulku on nyt käytössä, ja se käynnistyy itsestään aina, kun lasku menee yli eräpäivän. Voit keskeyttää sen milloin tahansa. Jokainen ajo näkyy tässä, Ajot-kohdassa. Siinä olivat automaattiset maksumuistutukset. Seuraavassa videossa määritämme tuoteluettelosi.
Lisää opetusvideoita
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
