Opetusvideo 6/7
Näin luot ja lähetät laskun Workspace369:ssä vaihe vaiheelta
Kun haluat luoda laskun Workspace369:ssä, avaa Talous-kohdasta Laskut ja napsauta Uusi lasku -painiketta. Anna laskulle nimi, valitse asiakas ja lisää palveluja tuoteluettelostasi. Verokantasi täyttyy asetuksistasi, ja eräpäivä noudattaa oletusehtojasi. Avaa Maksusuunnitelma-välilehti, jos haluat jakaa loppusumman maksueriin, tai Toista-välilehti, jos haluat lähettää uuden laskun aikataulun mukaan. Napsauta Lähetä-painiketta, niin voit lähettää laskun sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kun maksu tulee muuta kautta, kirjaa se Maksu-välilehdellä, niin laskun tila on Laskut-luettelossa Osittainen, ja loput on vielä maksamatta.
Mitä opit
- Miten luet laskujen tiloja: maksettu, luonnos, erääntynyt ja osittainen
- Miten laadit laskun tuoteluettelostasi niin, että verokanta ja eräpäivä täyttyvät valmiiksi
- Miten jaat laskun maksueriin ja mitä Toista-välilehti tekee
- Miten lähetät laskun sähköpostilla tai tekstiviestillä
- Miten kirjaat maksun maksuerälle
- Miten näet, mitä on vielä maksamatta, ja lataat tai tulostat PDF:n
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Voinko jakaa laskun maksueriin Workspace369:ssä?
Kyllä. Avaa laskun Maksusuunnitelma-välilehti ja valitse Maksuerät. Se jakaa loppusumman yhtä suuriin maksuihin, oletuksena kolmeen kuukausittaiseen maksuun, ja voit muuttaa maksujen määrää, sitä, kuinka usein ne erääntyvät, ja milloin ne alkavat. Aikataulussa näkyy jokainen päivämäärä ja summa.
Miten kirjaan maksun, joka tuli tilisiirtona tai käteisellä?
Avaa laskun Maksu-välilehti. Jokaisella maksuerällä on oma Kirjaa maksu -painike. Valitse, miten asiakas maksoi, lisää viitenumero, jos sinulla on sellainen, ja tallenna maksu. Laskut-luettelossa laskun tila on sen jälkeen Osittainen, ja loput on vielä maksamatta.
Voivatko asiakkaat maksaa Workspace369-laskun verkossa?
Kyllä, jos olet yhdistänyt Stripen. Jokaisella maksuerällä on oma maksulinkki, joten asiakkaasi voi maksaa verkossa kortilla.
Voinko lähettää laskun tekstiviestillä?
Kyllä. Napsauta Lähetä-painiketta ja valitse, lähetätkö laskun sähköpostilla vai tekstiviestillä. Sähköposti kirjoitetaan puolestasi, ja laskun PDF on liitteenä.
Voinko määrittää toistuvan laskun?
Kyllä. Asiakkaille, joita laskutat aikataulun mukaan, laskun Toista-välilehti lähettää uuden laskun automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa perehdymme tarkemmin laskuihin: laadimme laskun alusta asti, asetamme sen päivämäärät, jaamme sen maksusuunnitelmaksi, lähetämme sen ja seuraamme maksuja sitä mukaa kuin ne saapuvat.
Avaa Talous-kohdasta Laskut. Jokaisesta laskusta näkyy, missä vaiheessa se on: maksettu, luonnos, erääntynyt tai osittainen, sekä paljonko on vielä maksamatta. Napsauta Uusi lasku -painiketta.
Anna laskulle nimi ja valitse asiakas. Tämä on Drew'lle Walsh Logisticsista. Drew'n sähköpostiosoite ja puhelinnumero täyttyvät valmiiksi, joten lasku voidaan lähettää sähköpostilla tai tekstiviestillä. Napsauta Lisää uusi nimike -painiketta. Valitse palvelu tuoteluettelostasi tai vaihda Kertaluonteinen-vaihtoehtoon, jos veloitus koskee vain tätä laskua. Aseta määräksi kaksitoista ja lisää nimike. Verokantasi täyttyy asetuksistasi, ja loppusumma päivittyy samalla. Laskun päivämäärät -kohdassa eräpäivä noudattaa oletusehtojasi: kolmekymmentä päivää tästä päivästä. Voit muuttaa kumpaa tahansa päivämäärää tässä.
Isompaa työtä varten avaa Maksusuunnitelma-välilehti ja valitse Maksuerät. Se jakaa loppusumman kolmeen kuukausittaiseen maksuun. Voit muuttaa maksujen määrää, sitä, kuinka usein ne erääntyvät, ja milloin ne alkavat. Aikataulussa näkyy jokainen päivämäärä ja summa, joten Drew tietää tarkalleen, mitä pitää maksaa ja milloin. Ja asiakkaille, joita laskutat aikataulun mukaan, Toista-välilehti lähettää uuden laskun automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä.
Kun lasku on valmis, napsauta Lähetä-painiketta. Voit lähettää sen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sähköposti kirjoitetaan puolestasi, ja PDF on liitteenä. Napsauta Lähetä sähköposti -painiketta, niin lasku on matkalla.
Kun maksu tulee muuta kautta, esimerkiksi tilisiirtona, lisää se itse. Avaa Maksu-välilehti. Jokaisella maksuerällä on oma Kirjaa maksu -painike. Ja jos olet yhdistänyt Stripen, myös oma maksulinkki, joten Drew voi maksaa verkossa kortilla. Valitse, miten Drew maksoi, lisää viitenumero ja tallenna maksu.
Kun palaat Laskut-luetteloon, laskun tila on nyt Osittainen: ensimmäinen maksu on tullut, ja loput on vielä maksamatta. Jos haluat ladata tai tulostaa PDF:n, avaa laskun vieressä oleva valikko ja valitse Laskun PDF. Siinä oli syväsukellus laskuihin. Seuraavassa videossa määritämme automaattiset maksumuistutukset.
Lisää opetusvideoita
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
