Enregistrements connectés
Maintenir le contexte client joint
Les flux de travail MCP Workspace369 restent liés aux clients, demandes, projets, factures, paiements, fichiers et activités que votre équipe gère déjà dans Workspace369.
Workspace369 MCP
Vous codez votre propre application ? Pointez Claude Code ou Cursor sur ce serveur et créer un CRM avec IA sur Workspace369. Workspace369 dispose d'un serveur MCP, ainsi Claude, ChatGPT et d'autres clients MCP peuvent fonctionner dans votre espace de travail : recherchez des clients, rédigez des propositions et des factures, enregistrez du temps, consultez votre calendrier et lisez vos messages. Votre agent IA peut également configurer vos étapes de pipeline et vos champs personnalisés ; il peut d'abord prévisualiser les modifications et ne supprime jamais rien. Vous choisissez ce que chaque connexion peut faire. Les envois du connecteur attendent votre approbation.
Commencer gratuitement Parler aux ventes
Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 29 $/mois pour Cadet. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
Adéquation opérationnelle
Soutenir le travail déjà en cours
Utilisez l'intégration aux côtés des ventes, de la planification, de la livraison, de la communication, de la facturation, du reporting et de la comptabilité au lieu de la traiter comme un outil distinct.
Visibilité de l'équipe
Donnez à chaque rôle la même image
Aidez les propriétaires, les opérateurs, les équipes financières, de support et de livraison à comprendre ce qui s'est passé sans avoir à assembler des enregistrements provenant de systèmes déconnectés.
Fonctionne à l'intérieur
CRM →Propositions →Factures →Paiements →Boîte de réception partagée →Planification →Automatisations de flux de travail →
Applications d'IA qui se connectent via MCP, sur tous les plans une fois qu'un administrateur active les connexions IA
ClaudeConnecteur, via OAuth
ChatGPTConnecteur, via OAuth
GrokConnecteur, via OAuth
CursorConnecteur, via OAuth
WindsurfConnecteur, via OAuth- +Autres applications MCPN'importe quelle application avec MCP via OAuth
Outils d'automatisation qui utilisent les webhooks et l'API Builder sur tous les plans
Comment ça marche
Comment Workspace369 MCP fonctionne avec Workspace369
- 01
Ajouter le serveur MCP
Ajoutez le serveur Workspace369 en tant que connecteur dans Claude ou ChatGPT, ou dans un autre client qui prend en charge MCP sur OAuth. Dans ChatGPT, OpenAI a approuvé le plugin Workspace369 : voir comment ajouter le plugin ChatGPT.
- 02
Connectez-vous et choisissez ce qu'il peut faire
Connectez-vous à Workspace369, choisissez l'espace de travail et sélectionnez les autorisations pour cette connexion. Vous pourrez la déconnecter plus tard.
- 03
Demander en langage clair
Demandez ce dont vous avez besoin. La lecture et la rédaction se font immédiatement. Tout ce qui est envoyé attend votre approbation.
Ce qu'il peut faire
Avec quoi un connecteur peut fonctionner
Clients
Rechercher, ouvrir, créer et mettre à jour des dossiers clients.
Propositions et contrats
Rédigez des propositions, modifiez leurs sections et leur conception, et rédigez des contrats. L'envoi d'une proposition ou d'un contrat attend votre approbation.
Factures et paiements
Rédigez et mettez à jour des factures, recherchez des paiements et enregistrez-les. L'envoi d'une facture attend votre approbation.
Projets, tâches et temps
Créer et mettre à jour des projets et des tâches, ajouter des commentaires et des notes, et enregistrer et examiner le temps.
Calendrier et réservation
Lister les événements, vérifier la disponibilité et créer ou modifier des événements.
Boîte de réception et demandes
Recherchez des messages et lisez les demandes. Une réponse ou tout message à un client attend votre approbation.
Automatisations
Lister et tester les flux de travail, lire leur historique d'exécution et les désactiver. La création d'un flux de travail et son activation se font dans l'application.
Limites
Ce qu'il ne fera pas de lui-même
Envoyer quoi que ce soit
Les factures, propositions, contrats et leurs rappels, e-mails, SMS et messages groupés attendent tous votre approbation.
Créer ou activer un flux de travail
Un connecteur peut lister, lire et tester des flux de travail et les désactiver. La création d'un flux de travail, la relance d'une exécution échouée et l'activation d'un flux sont effectuées dans l'application. Les flux de travail que vous avez déjà activés continuent de s'exécuter lorsque leur déclencheur se produit, y compris un déclencheur causé par une modification effectuée via un connecteur.
Autres actions retenues
La modification de la disponibilité d'un membre de l'équipe et la transformation d'une demande en client attendent également votre approbation.
Tout dans l'application
Toutes les parties de l'application ne sont pas disponibles. La facturation, les modifications de plan, les rôles et les permissions de l'équipe sont gérés dans l'application.
Comparé
Comment cela diffère
D'autres ont aussi des connecteurs
D'autres outils de travail client proposent également des connecteurs IA. HoneyBook dispose d'un connecteur Claude et Bonsai a une page MCP qui répertorie Claude et ChatGPT.
Sur Workspace369
Le connecteur est inclus dans chaque plan, y compris Cadet à 29 $, une fois qu'un administrateur de l'espace de travail l'active. Vous choisissez les autorisations de chaque connexion lors de son autorisation, et chaque appel d'outil puise dans l'utilisation mensuelle de votre plan.
Configuration
Configuration de Workspace369 MCP
Ajouter le serveur MCP Workspace369
Dans le connecteur de votre client IA ou les paramètres MCP, ajoutez le serveur Workspace369 à https://mcp.workspace369.com/mcp. Pour une liste ciblée de 33 outils CRM principaux sans outils d'envoi, utilisez plutôt https://mcp.workspace369.com/mcp/crm. Il a la même connexion et le même jeton ; utilisez /mcp pour tout le reste.
Connectez-vous et choisissez les autorisations
Connectez-vous avec votre compte Workspace369, choisissez l'espace de travail, et choisissez ce que la connexion peut faire. Certaines autorisations d'envoi sont listées séparément. Connectez-vous avec Google ou avec votre adresse e-mail et mot de passe Workspace369. Si vous vous êtes inscrit avec Apple, choisissez d'abord un mot de passe : Paramètres → votre compte → Réinitialiser le mot de passe par e-mail.
Commencer à demander
Demandez en langage clair. Lorsqu'un élément est prêt à être envoyé, il attend votre approbation.
Adéquation opérationnelle
La connexion n'est utile que lorsque l'équipe peut voir le contexte.
Workspace369 conserve l'intégration à proximité de la fiche client, afin que les propriétaires, les opérateurs, la finance, le support et la livraison ne reconstruisent pas la même histoire dans des outils distincts.
En pratique
Pourquoi les équipes utilisent-elles Workspace369 MCP
Rédaction d'une facture depuis le client IA
Demandez à votre client IA de rédiger la facture pour le travail terminé. L'ébauche apparaît dans votre espace de travail comme n'importe quelle autre. Son envoi attend votre approbation.
Transformer une conversation en projet
Décrivez le travail dans Claude ou ChatGPT et faites-lui créer le projet et ses premières tâches dans votre espace de travail, afin que votre équipe puisse le prendre en charge.
Rattraper la boîte de réception
Demandez ce que les clients ont écrit cette semaine et quels fils de discussion nécessitent une réponse. Une réponse à un client attend votre approbation avant d'être envoyée.
FAQ
Questions sur Workspace369 MCP
- Qu'est-ce que MCP ?
- Le Model Context Protocol, une manière standard pour les clients IA de se connecter à des outils et des données. Workspace369 dispose d'un serveur MCP, donc un client compatible MCP peut fonctionner avec votre espace de travail une fois que vous l'autorisez.#
- Quels clients IA fonctionnent avec Workspace369 ?
- Claude et ChatGPT, ainsi que tout autre client prenant en charge MCP sur OAuth.#
- Que puis-je faire via MCP ?
- Recherchez et mettez à jour les clients, rédigez des propositions, des contrats et des factures, enregistrez les paiements, gérez les projets, les tâches et le temps, travaillez avec votre calendrier, recherchez des messages et testez les flux de travail. Tout dans l'application n'est pas disponible, et les envois attendent votre approbation.#
- Est-ce que cela coûte quelque chose en plus ?
- MCP est inclus dans chaque plan. Il est désactivé par défaut, et un administrateur de l'espace de travail l'active. Chaque appel d'outil puise dans l'utilisation mensuelle de votre plan. Les lectures en consomment le moins, et les envois le plus.#
- Peut-il envoyer des choses sans demander ?
- Non, sauf si vous le choisissez. L'envoi d'une facture, d'une proposition, d'un contrat ou d'un message depuis le connecteur attend votre approbation, sauf si la personne qui s'est connectée active "envoyer sans demander" pour cette connexion. Une chose à savoir : un changement tel que la création d'un client ou d'un événement de calendrier peut déclencher un flux de travail que vous avez déjà activé, et un flux de travail peut envoyer un e-mail ou un SMS.#
- Dois-je être un technicien pour le configurer ?
- Non. Ajoutez le serveur Workspace369 dans votre client IA, connectez-vous avec votre compte Workspace369, choisissez ce que la connexion peut faire et demandez en langage clair.#
Continuez à explorer
Pages associées
Découvrez le Workspace369 actuel dans l'application réelle.
Mappez vos clients, demandes, communication, projets, facturation, paiements, IA, automatisations, comptabilité et reporting dans un espace de travail calme.
Commencer gratuitement Parler aux ventes
Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 29 $/mois pour Cadet. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
20+modules connectés
24/7accès client
Unvue opérationnelle
Mises à jour récentes
Toutes les notes de mise à jour- Octobre 2026 : Flash Pay, un nouveau générateur de propositions, réservation approfondie et IA dans votre CRMFlash Pay, acomptes et plus de moyens pour les clients de payer ; un nouveau générateur de propositions avec des packages ; une réservation en ligne plus approfondie ; et des outils CRM avec notation des prospects et configuration par IA.
- Workspace369 est maintenant un plugin approuvé dans ChatGPTOpenAI a approuvé et publié le plugin Workspace369 pour ChatGPT. Connectez-le pour poser des questions sur les clients, rédiger des factures et des propositions, et planifier votre semaine depuis ChatGPT.
- La configuration crée maintenant votre page de réservation et démarre votre première proposition à partir de vos servicesLa configuration guidée crée maintenant une page de réservation en direct en une seule étape et démarre votre première proposition à partir de vos services, et les nouveaux jetons d'accès IA indiquent exactement où les coller.