Enregistrements connectés
Maintenir le contexte client joint
Les flux de travail MCP Workspace369 restent liés aux clients, demandes, projets, factures, paiements, fichiers et activités que votre équipe gère déjà dans Workspace369.
Workspace369 MCP
Workspace369 dispose d'un serveur MCP, ainsi Claude, ChatGPT et d'autres clients MCP peuvent fonctionner au sein de votre espace de travail : rechercher des clients, rédiger des propositions et des factures, enregistrer du temps, consulter votre calendrier et lire vos messages. Vous choisissez ce que chaque connexion peut faire. Les envois depuis le connecteur attendent votre approbation.
Claude Workspace369 connecté
Quelles factures sont en retard ?
invoices_searchvia MCP3 factures sont en retard :
- FAC-1042 Apex Auto Spa — 1 400 $ · 9 jours de retard
- FAC-1039 Northwind Dental — 860 $ · 4 jours de retard
- FAC-1031 Casey Rivera — 320 $ · 2 jours de retard
Rédiger des rappelsOuvrir dans l'espace de travail
Les brouillons arrivent dans votre espace de travail. Les envois attendent votre approbation.
Adéquation opérationnelle
Soutenir le travail déjà en cours
Utilisez l'intégration aux côtés des ventes, de la planification, de la livraison, de la communication, de la facturation, du reporting et de la comptabilité au lieu de la traiter comme un outil distinct.
Visibilité de l'équipe
Donnez à chaque rôle la même image
Aidez les propriétaires, les opérateurs, les équipes financières, de support et de livraison à comprendre ce qui s'est passé sans avoir à assembler des enregistrements provenant de systèmes déconnectés.
Comment ça marche
Comment Workspace369 MCP fonctionne avec Workspace369
- 01
Ajouter le serveur MCP
Ajoutez le serveur Workspace369 en tant que connecteur dans Claude ou ChatGPT, ou dans un autre client qui prend en charge MCP sur OAuth.
- 02
Connectez-vous et choisissez ce qu'il peut faire
Connectez-vous à Workspace369, choisissez l'espace de travail et sélectionnez les autorisations pour cette connexion. Vous pourrez la déconnecter plus tard.
- 03
Demander en langage clair
Demandez ce dont vous avez besoin. La lecture et la rédaction se font immédiatement. Tout ce qui est envoyé attend votre approbation.
Ce qu'il peut faire
Avec quoi un connecteur peut fonctionner
Clients
Rechercher, ouvrir, créer et mettre à jour des dossiers clients.
Propositions et contrats
Rédigez des propositions, modifiez leurs sections et leur conception, et rédigez des contrats. L'envoi d'une proposition ou d'un contrat attend votre approbation.
Factures et paiements
Rédigez et mettez à jour des factures, recherchez des paiements et enregistrez-les. L'envoi d'une facture attend votre approbation.
Projets, tâches et temps
Créer et mettre à jour des projets et des tâches, ajouter des commentaires et des notes, et enregistrer et examiner le temps.
Calendrier et réservation
Lister les événements, vérifier la disponibilité et créer ou modifier des événements.
Boîte de réception et demandes
Recherchez des messages et lisez les demandes. Une réponse ou tout message à un client attend votre approbation.
Automatisations
Rédigez et testez des workflows et consultez leur historique d'exécution. L'activation d'un workflow nécessite sa propre permission et votre approbation.
Limites
Ce qu'il ne fera pas de lui-même
Envoyer quoi que ce soit
Les factures, propositions, contrats et leurs rappels, e-mails, SMS et messages groupés attendent tous votre approbation.
Activer un flux de travail
Un connecteur peut rédiger et tester un workflow. Son activation est une permission distincte et attend également votre approbation. Les workflows que vous avez déjà activés continuent de s'exécuter lorsque leur déclencheur se produit, y compris un déclencheur causé par une modification effectuée via un connecteur.
Autres actions retenues
La modification de la disponibilité d'un membre de l'équipe et la transformation d'une demande en client attendent également votre approbation.
Tout dans l'application
Toutes les parties de l'application ne sont pas disponibles. La facturation, les modifications de plan, les rôles et les permissions de l'équipe sont gérés dans l'application.
Comparé
Comment cela diffère
D'autres ont aussi des connecteurs
D'autres outils de travail client proposent également des connecteurs IA. HoneyBook dispose d'un connecteur Claude et Bonsai a une page MCP qui répertorie Claude et ChatGPT.
Sur Workspace369
Le connecteur est inclus dans chaque plan, y compris Cadet à 29 $, une fois qu'un administrateur de l'espace de travail l'active. Vous choisissez les autorisations de chaque connexion lors de son autorisation, et chaque appel d'outil utilise les jetons IA mensuels de votre plan.
Configuration
Configuration de Workspace369 MCP
- 01
Ajouter le serveur MCP Workspace369
Dans les paramètres de votre connecteur ou MCP de client IA, ajoutez le serveur Workspace369 à l'adresse https://mcp.workspace369.com/mcp.
- 02
Connectez-vous et choisissez les autorisations
Connectez-vous avec votre compte Workspace369, choisissez l'espace de travail et choisissez ce que la connexion peut faire. Certaines autorisations d'envoi sont listées séparément.
- 03
Commencer à demander
Demandez en langage clair. Lorsqu'un élément est prêt à être envoyé, il attend votre approbation.
Adéquation opérationnelle
La connexion n'est utile que lorsque l'équipe peut voir le contexte.
Workspace369 conserve l'intégration à proximité de la fiche client, afin que les propriétaires, les opérateurs, la finance, le support et la livraison ne reconstruisent pas la même histoire dans des outils distincts.
Connecter le système
Intégrez le flux de travail externe à côté des enregistrements Workspace369 sans modifier la façon dont votre équipe nomme les clients, les travaux, les factures et les projets.
Maintenir le contexte visible
Afficher le statut, l'événement, le paiement, le message ou le dossier pertinent où l'équipe travaille déjà.
Agir depuis l'espace de travail
Utilisez le contexte connecté pour suivre, facturer, planifier, automatiser, rapporter et faire avancer le client.
En pratique
Pourquoi les équipes utilisent-elles Workspace369 MCP
Rédaction d'une facture depuis le client IA
Demandez à votre client IA de rédiger la facture pour le travail terminé. L'ébauche apparaît dans votre espace de travail comme n'importe quelle autre. Son envoi attend votre approbation.
Transformer une conversation en projet
Décrivez le travail dans Claude ou ChatGPT et faites-lui créer le projet et ses premières tâches dans votre espace de travail, afin que votre équipe puisse le prendre en charge.
Rattraper la boîte de réception
Demandez ce que les clients ont écrit cette semaine et quels fils de discussion nécessitent une réponse. Une réponse à un client attend votre approbation avant d'être envoyée.
FAQ
Questions sur Workspace369 MCP
- Qu'est-ce que MCP ?
- Le Model Context Protocol, une manière standard pour les clients IA de se connecter à des outils et des données. Workspace369 dispose d'un serveur MCP, donc un client compatible MCP peut fonctionner avec votre espace de travail une fois que vous l'autorisez.
- Quels clients IA fonctionnent avec Workspace369 ?
- Claude et ChatGPT, ainsi que tout autre client prenant en charge MCP sur OAuth.
- Que puis-je faire via MCP ?
- Rechercher et mettre à jour des clients, rédiger des propositions, des contrats et des factures, enregistrer des paiements, gérer des projets, des tâches et du temps, travailler avec votre calendrier, rechercher des messages et rédiger des workflows. Tout dans l'application n'est pas disponible, et les envois attendent votre approbation.
- Est-ce que cela coûte quelque chose en plus ?
- MCP est inclus dans chaque plan. Il est désactivé par défaut, et un administrateur de l'espace de travail l'active. Chaque appel d'outil utilise l'allocation mensuelle de jetons IA de votre plan : environ 1 jeton pour une lecture, 5 pour une écriture et 10 pour un envoi.
- Peut-il envoyer des choses sans demander ?
- Non. L'envoi d'une facture, d'une proposition, d'un contrat ou d'un message depuis le connecteur attend votre approbation. Une chose à savoir : une modification telle que la création d'un client ou d'un événement de calendrier peut démarrer un flux de travail que vous avez déjà activé, et un flux de travail peut envoyer un e-mail ou un SMS.
- Dois-je être un technicien pour le configurer ?
- Non. Ajoutez le serveur Workspace369 dans votre client IA, connectez-vous avec votre compte Workspace369, choisissez ce que la connexion peut faire et demandez en langage clair.
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14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
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Mises à jour récentes
Toutes les notes de mise à jour- Approuvez ce que les applications IA connectées envoient, liez à n'importe quelle page de paramètres et essayez la nouvelle page d'accueilLes messages que Claude, ChatGPT ou une autre IA connectée souhaite envoyer attendent votre approbation, les pages de paramètres obtiennent leurs propres liens web et une nouvelle page d'accueil facultative est disponible.
- Un nouveau générateur de propositions avec des images de couverture, et votre assistant IA peut concevoir des propositionsCréez des propositions avec un éditeur plus épuré, un sélecteur de blocs plus simple et 18 modèles de couverture, ou demandez à un assistant IA connecté de styliser et rédiger une proposition pour vous.
- Août 2026 : connectez Claude et ChatGPT, examinez d'abord les modifications IA, et une vue de GanttConnectez Claude, ChatGPT ou tout client MCP avec des approbations sur chaque envoi, laissez AI AutoPilot confirmer avant qu'il ne modifie quoi que ce soit, et planifiez le travail sur une chronologie Gantt.