Flux de travailClients et CRM
Flux de travail reconstruits avec un tableau, des modèles, des tests d'exécution et la rédaction par IA
Gérez chaque flux de travail dans un seul tableau, partez d'un modèle ou décrivez ce que vous voulez, testez-le avant sa mise en ligne et attribuez de nouveaux prospects à un coéquipier.
Une nouvelle page de flux de travail, des modèles et la rédaction par IA
Les flux de travail s'ouvrent maintenant sur un tableau de tout ce que vous avez construit, avec des vues pour Tous, Actifs, Brouillons, En pause et Nécessite une attention, des filtres par déclencheur, action, statut et créateur, et des actions groupées pour activer, mettre en pause, dupliquer ou supprimer plusieurs à la fois.
Commencez à partir d'un modèle regroupé par domaine, tel que prospects, factures, propositions, boîte de réception, calendrier et tâches, ou décrivez ce dont vous avez besoin et laissez l'IA créer le flux de travail pour que vous puissiez le modifier. La création compte pour l'utilisation de l'IA de votre plan, et rien n'est mis en ligne tant que vous ne l'activez pas. La création avec l'IA est incluse avec Commander et Enterprise.
Exécutez un test avant d'activer un workflow. Chaque exécution conserve un journal que vous pouvez ouvrir, et une exécution échouée peut être réessayée à partir de l'étape qui a échoué.
- Vues pour Tous, Actifs, Brouillons, En pause et Nécessite une attention particulière
- Modèles par domaine, ou décrivez-le et l'IA le crée
- Tests et journal de chaque exécution
- Réessayer une exécution échouée à partir de l'étape échouée
- Où le trouver
- Flux de travail dans la barre latérale
- Plans
- Chaque plan
Attribuer de nouveaux prospects à un coéquipier
Un flux de travail qui démarre à l'arrivée d'un nouveau prospect peut lui assigner un membre de l'équipe ou le faire tourner entre plusieurs, et peut d'abord vérifier de quel formulaire provient le prospect et comment il a répondu.
Utilisez-le pour envoyer chaque prospect à la bonne personne sans que personne ne trie la boîte de réception à la main, et continuez à faire le suivi avec les étapes habituelles d'e-mail, de SMS et de tâche après l'attribution du prospect.
- Où le trouver
- Flux de travail
- Déclencheur de nouveau prospect
- Assigner à un membre de l'équipe
- Plans
- Chaque plan
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
