Portail clientClients et CRM
Portails clients dans votre marque, et un portail privé pour chaque client
Les portails clients portent votre logo et vos couleurs, vous permettent de choisir les sections et la mise en page, et chaque client peut désormais avoir son propre portail privé.
Portails qui portent votre logo, vos couleurs et votre mise en page
Les portails de projets et de tableaux de tâches affichent votre logo et votre couleur d'accent sur l'écran de connexion, dans l'e-mail de code de connexion et sur le portail lui-même, de sorte que votre client voit votre marque dès le premier clic.
Choisissez ce que chaque portail affiche. Activez ou désactivez des sections, faites-les glisser dans l'ordre souhaité, et choisissez une seule colonne, deux colonnes ou des onglets. Une section que vous masquez n'est jamais envoyée au navigateur de votre client.
- Logo et couleur d'accent sur la connexion, l'e-mail de code et le portail
- Colonne unique, deux colonnes ou onglets
- Afficher, masquer et réorganiser les sections
- Les tableaux de tâches ont leurs propres sections d'en-tête
- Où le trouver
- Paramètres
- Portail client
- Plans
- Chaque plan
Un portail privé pour chaque client
Donnez à n'importe quel client son propre portail qui affiche uniquement ce que vous choisissez de partager, y compris les contrats en attente de sa signature. Les visiteurs se connectent avec un code envoyé par e-mail, de sorte que la page est toujours privée.
Une nouvelle autorisation de partage décide quels membres de l'équipe peuvent créer et gérer des portails clients, vous contrôlez ainsi qui peut en ouvrir un.
- Où le trouver
- Clients
- ouvrir un client
- Portail client
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- Portail clientAccès limité au client
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
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