Comment automatiser vos suivis dans Workspace369

Un flux de travail gère vos suivis à votre place, pour que rien ne vous échappe. Chacun démarre par un déclencheur, par exemple l'envoi d'un devis ou une facture qui arrive à échéance, puis exécute ses étapes tout seul. Vous trouverez vos flux de travail dans « Flux de travail », sous « Communications ».

Ouvrez « Flux de travail », sous « Communications ». La liste indique quels flux de travail sont actifs, et combien de fois chacun s'est exécuté au cours des sept derniers jours.

Dans la vidéo, le flux de travail « Facture bientôt due » d'Apex Auto Spa envoie un e-mail au client pour le prévenir trois jours avant l'échéance d'une facture. Si la facture est payée, le flux de travail s'arrête là. Sinon, un second e-mail part à la date d'échéance, avec le nom du client et le numéro de facture déjà remplis pour vous.

Cliquez sur « Tester ». Un test n'envoie rien : vous pouvez donc essayer un flux de travail sans envoyer d'e-mail à qui que ce soit. Avec « Mettre en pause », vous arrêtez un flux de travail à tout moment.

Dans « Flux de travail », cliquez sur « Nouveau flux de travail ». Décrivez ce que vous voulez et laissez l'IA en préparer une ébauche, ou choisissez un modèle. Par exemple, « Relancer un client silencieux » ajoute une tâche pour prendre des nouvelles d'un client après 60 jours sans contact. Chaque modèle affiche ses étapes et ce que vous choisirez : partez donc de celui qui vous convient et adaptez-le à votre entreprise.