Logiciel de gestion de pratique de tenue de livres
Le travail n'est rarement la partie difficile — obtenir les documents l'est. Workspace369 offre à votre cabinet des portails clients, des demandes de documents structurées, des rappels automatisés et tous les fichiers attachés au dossier client, afin que la clôture commence à temps chaque mois.
Le problème
Chaque mois commence par le même rituel : envoyer un e-mail au client, attendre, envoyer un autre e-mail, fouiller dans les fils pour trouver le relevé d'il y a trois semaines. La clôture attend la chasse.
Relevés bancaires dans un fil, reçus dans un autre, rapports de paie dans un dossier que personne ne trouve. La réponse est toujours quelque part — juste jamais là où vous regardez en premier.
Les clôtures mensuelles, les cycles de paie et les examens trimestriels sont reconstruits de mémoire et d'anciens e-mails au lieu d'un flux de travail reproductible avec des responsables et des dates.
Flux de travail
Envoyez des demandes de documents structurées à partir du dossier client — relevés, reçus, rapports de paie — avec exactement ce dont vous avez besoin, détaillé.
Des rappels automatisés par e-mail et SMS font un suivi selon un calendrier jusqu'à l'arrivée des documents, afin que personne dans votre équipe n'ait plus à écrire 'juste un petit mot'.
Les fichiers, messages, approbations et demandes atterrissent dans le portail du client et sur son dossier — attachés au mois auquel ils appartiennent, consultables par toute personne de l'équipe.
Les tâches récurrentes gèrent la clôture mensuelle, les factures sont envoyées avec des liens de paiement, et les rapports montrent la charge de travail, les créances et la valeur client dans tout le cabinet.
Couverture produit
FAQ
Le logiciel de gestion de pratique de tenue de livres aide les teneurs de livres et les cabinets comptables à gérer le travail client : collecte de documents, communication client, tâches récurrentes, fichiers, factures et rapports. Workspace369 connecte tout cela dans un seul espace de travail.
Via des demandes de documents structurées envoyées à partir du dossier client. Les clients téléchargent des fichiers dans leur portail, et des rappels automatisés par e-mail et SMS font un suivi selon un calendrier jusqu'à ce que tout arrive.
Les clients interagissent via un portail de marque où ils voient les demandes, téléchargent des documents, approuvent des éléments et paient des factures — le tout attaché au même dossier sur lequel votre équipe travaille.
Oui. Les tâches récurrentes et les automatisations de flux de travail gèrent les clôtures mensuelles, les cycles de paie et les examens trimestriels avec les responsables, les dates et les séquences de rappels attachés.
Prêt quand vous l'êtes
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
