Logiciel de gestion de pratique de tenue de livres
Le travail n'est rarement la partie difficile — obtenir les documents l'est. Workspace369 offre à votre cabinet des portails clients, des demandes de documents structurées, des rappels automatisés et tous les fichiers attachés au dossier client, afin que la clôture commence à temps chaque mois.
Faits clés
Le logiciel de gestion de cabinet de comptabilité chez Workspace369 couvre 10 domaines, y compris les dossiers clients, le portail client, les demandes de documents.
Le flux de travail s'exécute en 4 étapes, de "demander les documents une fois" à "clore, facturer et rapporter".
Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.
Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.
Le problème
Chaque mois commence par le même rituel : envoyer un e-mail au client, attendre, envoyer un autre e-mail, fouiller dans les fils pour trouver le relevé d'il y a trois semaines. La clôture attend la chasse.
Relevés bancaires dans un fil, reçus dans un autre, rapports de paie dans un dossier que personne ne trouve. La réponse est toujours quelque part — juste jamais là où vous regardez en premier.
Les clôtures mensuelles, les cycles de paie et les examens trimestriels sont reconstruits de mémoire et d'anciens e-mails au lieu d'un flux de travail reproductible avec des responsables et des dates.
Le produit
Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.
Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.
Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.
Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.
Flux de travail
Envoyez des demandes de documents structurées à partir du dossier client — relevés, reçus, rapports de paie — avec exactement ce dont vous avez besoin, détaillé.
Des rappels automatisés par e-mail et SMS font un suivi selon un calendrier jusqu'à l'arrivée des documents, afin que personne dans votre équipe n'ait plus à écrire 'juste un petit mot'.
Les fichiers, messages, approbations et demandes atterrissent dans le portail du client et sur son dossier — attachés au mois auquel ils appartiennent, consultables par toute personne de l'équipe.
Les tâches récurrentes gèrent la clôture mensuelle, les factures sont envoyées avec des liens de paiement, et les rapports montrent la charge de travail, les créances et la valeur client dans tout le cabinet.
Couverture produit
Approuvé sur l'App Store
Enfin apaisantJ'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.
Déploiement d'équipe sans douleurNous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.
Des heures gagnées chaque semaineJe jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.
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FAQ
Le logiciel de gestion de cabinet de comptabilité aide les comptables et les cabinets d'expertise comptable à gérer le travail des clients : collecte de documents, communication client, tâches récurrentes, fichiers, factures et rapports. Workspace369 connecte tout cela dans un seul espace de travail, avec des plans à partir de 29 $/mois pour un poste (Cadet). Les SMS commencent à partir de Voyager (74 $/mois, 2 postes) ; les dépenses et la comptabilité de base commencent à partir de Specialist (149 $/mois, 10 postes).
Via des demandes de documents structurées envoyées depuis le dossier client. Les clients téléchargent des fichiers dans leur portail, et des automatisations de flux de travail font un suivi selon un calendrier jusqu'à ce que tout arrive : les étapes par e-mail s'exécutent sur tous les plans (jusqu'à 3 flux de travail actifs sur Cadet), et les étapes par SMS commencent sur Voyager (74 $/mois).
Les clients interagissent via un portail de marque où ils voient les demandes, téléchargent des documents, approuvent des éléments et paient des factures — le tout attaché au même dossier sur lequel votre équipe travaille.
Oui. Les tâches récurrentes et les automatisations de flux de travail gèrent les clôtures mensuelles, les cycles de paie et les examens trimestriels avec les responsables, les dates et les séquences de rappels attachés.
Prêt quand vous l'êtes
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
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