Workspace369 gère le travail client d'un cabinet de comptabilité : dossiers clients, portail client, demandes de documents, rappels par e-mail, fichiers, tâches récurrentes et factures sur tous les plans à partir de 29 $ par mois, avec rappels par SMS depuis Voyager (74 $ par mois, 2 utilisateurs) et dépenses et comptabilité de base depuis Specialist (149 $ par mois, 10 utilisateurs).
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
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Le travail est rarement la partie difficile — obtenir les documents l'est. Workspace369 offre à votre cabinet des portails clients, des demandes de documents structurées, des rappels automatisés et tous les fichiers joints au dossier client, de sorte que la clôture commence à temps chaque mois.
Faits clés
Le logiciel de gestion de cabinet de comptabilité chez Workspace369 couvre 10 domaines, y compris les dossiers clients, le portail client, les demandes de documents.
Le flux de travail s'exécute en 4 étapes, de "demander les documents une fois" à "clore, facturer et rapporter".
Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander comprend 20 sièges et 12× l'utilisation de Cadet pour 299 $/mois.
Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.
Chaque mois commence par le même rituel : envoyer un e-mail au client, attendre, envoyer un autre e-mail, fouiller dans les fils pour trouver le relevé d'il y a trois semaines. La clôture attend la chasse.
Relevés bancaires dans un fil, reçus dans un autre, rapports de paie dans un dossier que personne ne trouve. La réponse est toujours quelque part — juste jamais là où vous regardez en premier.
Les clôtures mensuelles, les cycles de paie et les examens trimestriels sont reconstruits de mémoire et d'anciens e-mails au lieu d'un flux de travail reproductible avec des responsables et des dates.
Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.
L'e-mail s'affiche à côté de la fiche client dans tous les plans ; les SMS, les appels et la messagerie vocale s'y ajoutent à partir de Voyager, avec des résumés d'appels IA à partir de Specialist.
Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.
Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.
Envoyez des demandes de documents structurées à partir du dossier client — relevés, reçus, rapports de paie — avec exactement ce dont vous avez besoin, détaillé.
Des rappels par e-mail automatisés (et SMS depuis Voyager) suivent un calendrier jusqu'à ce que les documents arrivent, afin que personne dans votre équipe n'ait plus à écrire 'juste pour vérifier'.
Les fichiers, messages, approbations et demandes atterrissent dans le portail du client et sur son dossier — attachés au mois auquel ils appartiennent, consultables par toute personne de l'équipe.
Les tâches récurrentes gèrent la clôture mensuelle, les factures sont envoyées avec des liens de paiement, et les rapports montrent la charge de travail, les créances et la valeur client dans tout le cabinet.
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Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
Parler aux ventesLe logiciel de gestion de cabinet de comptabilité aide les comptables et les cabinets d'expertise comptable à gérer le travail des clients : collecte de documents, communication client, tâches récurrentes, fichiers, factures et rapports. Workspace369 connecte tout cela dans un seul espace de travail, avec des plans à partir de 29 $/mois pour un poste (Cadet). Les SMS commencent à partir de Voyager (74 $/mois, 2 postes) ; les dépenses et la comptabilité de base commencent à partir de Specialist (149 $/mois, 10 postes).
Via des demandes de documents structurées envoyées depuis le dossier client. Les clients téléchargent des fichiers dans leur portail, et des automatisations de flux de travail font un suivi selon un calendrier jusqu'à ce que tout arrive : les étapes par e-mail s'exécutent sur tous les plans (jusqu'à 3 flux de travail actifs sur Cadet), et les étapes par SMS commencent sur Voyager (74 $/mois).
Les clients interagissent via un portail de marque où ils voient les demandes, téléchargent des documents, approuvent des éléments et paient des factures — le tout attaché au même dossier sur lequel votre équipe travaille.
Oui. Les tâches récurrentes et les automatisations de flux de travail gèrent les clôtures mensuelles, les cycles de paie et les examens trimestriels avec les responsables, les dates et les séquences de rappels attachés.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
