L'expérience client semble dispersée
Les clients reçoivent des formulaires de saisie, des liens de fichiers, des liens de propositions, des liens de factures et des mises à jour de statut de trop nombreux systèmes.
Portail client pour agences
Logiciel de portail client pour agences ayant besoin d'approbations, de facturation et de suivi plus clairs.
Les clients des agences ne devraient pas avoir besoin de cinq liens différents pour comprendre ce qui se passe. Workspace369 maintient les demandes adressées aux clients, les fichiers, les propositions, les factures, les liens de paiement, la communication et le contexte de statut à proximité du travail.
Portailaccès côté client et contexte partagé
Approbationspropositions, fichiers, demandes et statut
Facturationfactures, plans, contrats récurrents et paiements
Rechercher l'adéquation
Pourquoi les portails clients pour agences sont importants
Les approbations sont difficiles à tracer
Les demandes, les révisions, les fichiers téléchargés, les messages clients et le statut d'approbation doivent rester proches du projet et de la facture.
Les rappels de paiement manquent de contexte
Le suivi financier est mieux reçu lorsque le client peut voir le travail, la proposition, la facture, le plan de paiement et l'historique des communications.
Flux de travail
Comment Workspace369 prend en charge les portails clients d'agence
01
Partager la bonne surface
Utilisez des flux de travail destinés aux clients, des liens publics, des demandes, des propositions, des fichiers et un contexte client défini sans exposer les enregistrements internes.
02
Conserver les approbations jointes
Liez l'intégration, les notes de projet, l'activité des fichiers, les décisions de proposition, le statut de la facture et les paiements à l'enregistrement du client.
03
Communiquer sans perdre l'historique
Utilisez les e-mails, SMS, appels, messages vocaux, modèles, résumés IA et rappels à côté du client et du projet.
04
Collecter le paiement proprement
Envoyez des factures, des liens de paiement, des contrats de mandat, des plans de paiement, des acomptes, des notes de crédit et des reçus avec un contexte de reporting.
Couverture produit
Fonctionnalités de portail d'agence et d'accès client
- Le portail client pour agences est simple et commercialement spécifique.
- Workspace369 peut lier l'intention du portail au CRM, aux propositions, à la facturation, aux fichiers, à la communication et aux rapports.
- La page prend en charge de futures pages de comparaison avec des outils d'agence axés sur les portails.
Dossiers clients
Liens publics
Accès limité au client
Fichiers
Demandes
Propositions
Factures
Liens de paiement
SMS et e-mail
Historique d'activité
FAQ
Pourquoi cette page vaut la peine d'être publiée
Qu'est-ce qu'un portail client pour les agences ?
Un portail client pour agences offre aux clients un moyen plus clair d'accéder aux demandes, fichiers, propositions, approbations, factures, liens de paiement, statut et communication liés à leur travail.
Workspace369 prend-il en charge les flux de travail de portail client pour agences ?
Oui. Workspace369 prend en charge les dossiers clients, les liens publics, les flux de travail orientés client, les fichiers, les propositions, les factures, les paiements, l'historique de communication, l'accès limité et le reporting.
Workspace369 peut-il aider les agences à réduire le suivi client ?
Oui. Workspace369 maintient les fichiers, les demandes, les propositions, les factures, l'état des paiements, les SMS, les e-mails, les appels, la messagerie vocale, les résumés IA, les modèles et les rappels à proximité du même dossier client.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
