Suite 2026 : boîte de réception, IA, comptabilité.Ouvrir l'application

CRM pour esthéticiennes

CRM pour esthéticiennes avec un flux de travail spécifique

Les opérateurs d'entreprises d'esthétique séparent souvent les demandes commerciales des données cliniques. Workspace369 gère le côté commercial de chaque relation client : enregistrements clients, propositions, planification, projets et factures. Les réservations d'entreprise et les enterrements de vie de jeune fille passent de la première demande au dépôt payé sur un seul enregistrement.

Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes
Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour esthéticiennes de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'enregistrement de la demande commerciale initiale" à "l'octroi d'un accès au portail client pour les fichiers".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Obstacles administratifs dans la gestion de l'esthétique

Détails des demandes commerciales dispersés

Les esthéticiennes reçoivent souvent des demandes commerciales via plusieurs canaux de communication, ce qui rend les détails administratifs difficiles à localiser. Lorsque les enregistrements clients généraux, les conversations et les fichiers ne sont pas organisés ensemble, les membres de l'équipe passent des heures à rechercher des informations commerciales de base. Workspace369 collecte les notes, les conversations et les enregistrements clients en un seul endroit, de sorte que chaque demande commerciale est facile à trouver.

Planification et facturation commerciale non coordonnées

La gestion des réservations d'entreprise ou des demandes de groupes pour mariages nécessite un suivi clair des propositions et des factures avant toute prestation. Sans processus standard, la planification des discussions commerciales initiales et le suivi des factures deviennent déconnectés de l'accord commercial principal. Workspace369 relie la planification, les propositions et les factures, afin que votre personnel suive chaque transaction commerciale, de l'accord au paiement.

Fichiers de Projet Opérationnels Désorganisés

Lorsque les coordonnées pour les événements commerciaux ou les projets de spa sont perdues dans les fils d'e-mails, les tâches administratives stagnent. Les esthéticiennes ont besoin d'un moyen de stocker des fichiers, d'attribuer des tâches internes et de suivre les projets pour l'expansion de l'entreprise ou la coordination des fournisseurs. Workspace369 gère ces fichiers et tâches de projet, en maintenant la clarté des opérations commerciales pour toute l'équipe.

Communication incohérente du portail client

Les clients recherchant de grandes réservations de groupe ont besoin d'accéder à leurs propositions commerciales et factures sans accéder aux plateformes cliniques. Un portail client standard est nécessaire pour partager des fichiers et suivre les conversations concernant les accords commerciaux. Workspace369 fournit un portail client où les clients consultent leurs fichiers commerciaux, propositions, factures et dates de planification, maintenant une communication professionnelle.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Flux de réservation commerciale étape par étape

01

Enregistrer la demande commerciale initiale

Un membre de l'équipe saisit la nouvelle demande commerciale dans la section des dossiers clients du système. Vous enregistrez dans le brief toutes les informations de contact de base et la nature de la demande commerciale, telle qu'un groupe de mariée ou un événement d'entreprise. Cela donne à chaque conversation commerciale concernant l'événement un seul endroit dès le premier message.

02

Émettre des propositions et planifier des consultations

L'opérateur crée et envoie des propositions formelles au client à l'aide des outils de documentation intégrés. Simultanément, vous utilisez la fonction de planification pour organiser un premier appel téléphonique afin de discuter de la portée de l'événement. Le client examine, approuve et signe électroniquement les conditions commerciales, et l'opérateur enregistre tout ajustement directement dans les journaux de conversation, garantissant que tous les paramètres commerciaux sont entièrement documentés avant la réservation de toute session physique.

03

Générer des factures et suivre les paiements

Une fois que le client accepte les termes décrits dans les propositions, l'opérateur convertit la proposition approuvée en une facture d'acompte. Le client paie en ligne par carte, et le statut du paiement s'affiche sur le dossier. Cette étape permet de maintenir l'organisation du suivi financier de l'exploitation de l'entreprise, en garantissant que tous les acomptes commerciaux sont comptabilisés avant de commencer tout projet opérationnel ou de planifier le personnel.

04

Initialiser les projets et attribuer les tâches internes

Le responsable crée de nouveaux projets pour l'événement confirmé et décrit les étapes nécessaires. Vous créez des tâches spécifiques pour les membres de l'équipe, telles que la commande de fournitures non cliniques ou la coordination des détails du lieu. Les membres du personnel joignent les fichiers pertinents des fournisseurs et marquent les tâches terminées au fur et à mesure de leur progression, en maintenant une visibilité claire sur la préparation de l'événement.

05

Fournir l'accès au portail client pour les fichiers

L'administrateur accorde au client l'accès au portail client pour consulter son calendrier et les fichiers partagés. Le client utilise ce portail pour consulter les spécifications du fournisseur et les factures mises à jour. Votre équipe vérifie quels fichiers commerciaux le client peut voir avant de partager l'accès.

Couverture produit

Opérations clients pour les esthéticiennes

  • Un opérateur crée un dossier client, joint une proposition commerciale test et conserve le brief pour les détails commerciaux.
  • Un membre de l'équipe planifie une consultation et émet une facture de test, confirmant que le client peut visualiser les deux éléments dans l'environnement du portail client.
  • L'administrateur examine les sections projets et tâches pour confirmer que toutes les étapes de préparation de l'événement sont terminées à temps.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
Lire tous les avis

Commencer

Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes

FAQ

Critères d'évaluation pour les réservations commerciales

Workspace369 peut-il stocker les dossiers de traitement clinique de mes clients ?

Conservez les dossiers de traitement clinique et les recommandations de traitement dans votre système de réservation approuvé. Workspace369 gère le côté commercial : demandes commerciales, dossiers clients, propositions, projets et factures.

Comment le portail client gère-t-il les accords commerciaux pour les instituts de beauté ?

Le portail client permet à vos clients professionnels de visualiser les fichiers généraux, de suivre les dates de planification, d'examiner les propositions et de vérifier les factures. Les clients approuvent et signent électroniquement les propositions via un lien public, et votre équipe partage les documents commerciaux via le portail afin que chaque accord soit documenté.

Pouvons-nous gérer les affectations d'équipe pour les grands événements de spa ?

Oui. Vous pouvez organiser de grands événements en créant des projets et en assignant des tâches spécifiques aux membres de votre équipe. Le personnel peut suivre ses progrès, partager des fichiers et avoir des conversations concernant la logistique de l'événement au sein de la plateforme. Cela permet de centraliser l'organisation de vos opérations événementielles.

Un système de réservation externe est-il requis en plus de Workspace369 ?

De nombreuses entreprises d'esthétique conservent les détails des traitements dans leur système de réservation approuvé et gèrent les demandes commerciales, les propositions, les factures et les dossiers clients dans Workspace369. De Specialist, Workspace369 comprend également des pages de réservation en ligne, des rappels de rendez-vous, ainsi que des webhooks et une API pour connecter les deux.

Continuez à explorer

Pages associées

Prêt quand vous l'êtes

Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.

Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

Commencer l'essai gratuitDemander une démo