הצעות מחיר וחוזיםWorkspace AIלוח שנה והזמנות
חבילות הצעות מחיר מסוג Pick-one, כתוב עם AI להצעות מחיר ושירותים באירועי לוח שנה
הצע חבילות טוב, טוב יותר וטוב ביותר שהלקוח שלך בוחר מהן, טיוטת הצעת מחיר עם AI, הכנס סכומי הצעות מחיר בחוזים והצג שירותים באירועי לוח שנה.
חבילות Pick-one: תן ללקוח שלך לבחור טוב, טוב יותר או הכי טוב
אתה יכול כעת להציע חלופות בהצעה, כגון גרסאות Starter, Growth ו-Signature של אתר אינטרנט, ולתת ללקוח שלך לבחור אחת. בעורך ההצעות, פתח את תפריט ה-⋯ של פריט שורה ובחר 'הצע כאפשרות חבילה…', ואז תן שם לחבילה חדשה או הוסף את השורה לחבילה שכבר יש לך. כל אפשרות מציגה את שם החבילה וכפתור רדיו. כפתור הרדיו המלא הוא אפשרות ברירת המחדל, זו שההצעה נפתחת איתה, ו'הפוך לברירת מחדל' בתפריט ה-⋯ משנה אותו. רק ברירת המחדל נספרת בסכומים הכוללים שאתה רואה בעורך.
בדף ההצעה, כל אפשרות מתויגת בשם החבילה ו'בחר אחת', ובררת המחדל כבר נבחרה. כאשר הלקוח שלך בוחר אפשרות אחרת, תת-הסכום, ההנחה, המס והסכום הכולל מתעדכנים בהתאם, וכך גם פיקדון שנקבע כאחוז; פיקדון קבוע נשאר באותו סכום. האפשרויות שהוא לא בחר מוצגות באפור במקום להימחק. בחירתו מלווה את ההצעה כאשר הוא מקבל אותה וכאשר הוא משלם את הפיקדון. חבילות יושבות לצד תוספות אופציונליות, כך שהצעה אחת יכולה להכיל את שתיהן. זה זמין כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציות iPhone ו-Android עם העדכון הבא שלהן.
- קבץ חלופות לחבילה בשם
- בחר את אפשרות ברירת המחדל שההצעה תיפתח איתה
- סכומים כוללים, ופיקדון באחוזים, עוקבים אחר בחירת הלקוח
- עובד לצד תוספות אופציונליות
- היכן למצוא אותו
- הצעות מחיר
- פתח הצעת מחיר
- תפריט ה-⋯ של פריט שורה
- הצע כאפשרות חבילה…
- תוכניות
- כל תוכנית
כתוב עם AI: טיוטת מבוא, היקף ופריטי שורה להצעת מחיר
לעורך ההצעות יש כפתור חדש 'כתוב עם AI', בסרגל העליון בשולחן העבודה ובתפריט ה-⋯ בטלפון. בחר תחילה את הלקוח של ההצעה. לאחר מכן הוסף הערות לגבי מה שההצעה צריכה לכסות אם תרצה, לדוגמה הפרויקט, התזמון והטון, והשאר 'הצע פריטי שורה מהמוצרים והשירותים שלך' פעיל כדי לקבל שורות מוצעות. כתוב עם AI מנסח מבוא והיקף עבודה מהלקוח, הפרויקט המקושר, כותרת ההצעה והערותיך.
שום דבר לא מתווסף מיד. אתה סוקר את הטיוטה תחילה: ערוך את הכותרת והטקסט של כל קטע, ובטל את הסימון של כל פריט שורה מוצע שאינך רוצה. שורות מוצעות מגיעות מהמוצרים והשירותים שלך, במחירי הקטלוג שלך. כאשר אתה בוחר הוסף להצעה, הקטעים מתווספים כבלוקי טקסט חדשים ממש מתחת לתמחור, לפני התוכן האחר שלך, והשורות ששמרת מתווספות לפריטי השורה שלך, מבלי לשנות דבר שכבר קיים, ו-Undo אחד מחזיר את כל הטיוטה החוצה. בחר בטל כדי לא להוסיף דבר.
כתוב עם AI משתמש בשימוש החודשי ב-AI של סביבת העבודה שלך, כמו Ask AI, והכפתור מוצג לחברי צוות שיכולים לערוך הצעות מחיר ולהשתמש ב-AI. זה זמין כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציות iPhone ו-Android עם העדכון הבא שלהן.
- מבוא והיקף עבודה מהלקוח, הפרויקט והערות שלך
- שורות פריטים מוצעות מהקטלוג שלך, במחירים שלך
- סקור וערוך לפני שמוסיפים משהו
- Undo אחד מסיר את כל הטיוטה
- היכן למצוא אותו
- הצעות מחיר
- פתח טיוטת הצעת מחיר
- כתוב עם AI
- תוכניות
- כל תוכנית
הכנס את סך הצעת המחיר והפיקדון לתבנית חוזה
לתבניות חוזים יש שני שדות מיזוג חדשים, סך הצעת מחיר ופיקדון הצעת מחיר, בתחתית תפריט שדה מיזוג בעורך התבניות. כאשר אתה מצרף את החוזה להצעה, הלקוח שלך חותם עליו מיד לאחר שהוא מקבל אותו, והשדות יתמלאו בסך ההצעה המקובלת ובפיקדון שלה, במטבע ההצעה. הפיקדון עוקב אחר הגדרת הפיקדון של ההצעה ומוצג $0.00 כאשר אין פיקדון.
שדות אלו מתמלאים רק בחוזה המצורף להצעה. אם אתה שולח חוזה שמשתמש בהם בפני עצמו, Workspace369 מבקש ממך לשלוח אותו מההצעה שלו או להסיר את השדות הללו, כך שלקוח לעולם לא חותם על חוזה עם סכום ריק. זה זמין כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציות iPhone ו-Android עם העדכון הבא שלהן.
- שדות מיזוג של סך הצעת מחיר ופיקדון הצעת מחיר
- מולא מההצעה המקובלת
- לעולם לא נשלח עם סכום ריק
- היכן למצוא אותו
- חוזים
- תבניות
- פתח תבנית
- שדה מיזוג
- סך הצעת מחיר
- תוכניות
- כל תוכנית
שירותים ומוצרים באירועי לוח שנה
לאירועי לוח שנה יש שורה חדשה של שירותים ומוצרים. הוסף פריט אחד או יותר מקטלוג המוצרים והשירותים שלך כדי לציין למה מיועדת פגישה, והם יוצגו באירוע בכל תצוגות לוח השנה ובבתצוגה המקדימה של האירוע. הזמנות שבוצעו בדף ההזמנות שלך יציגו את השירות שהוזמן בפני עצמו.
כדי לבחור אילו אירועים יוצגו, פתח את אפשרויות התצוגה בלוח השנה והפעל או כבה את 'שירותים ומוצרים', 'לקוח' ו'צוות' תחת 'הצג באירועים'. הבחירה שלך נשמרת בכל מכשיר. זה זמין כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציות iPhone ו-Android עם העדכון הבא שלהן.
- בחר שירותים ומוצרים מהקטלוג שלך
- מוצג באירועים בכל תצוגת לוח שנה
- בחר להציג שירותים, לקוח וצוות באירועים
- היכן למצוא אותו
- יומן
- פתח אירוע
- שירותים ומוצרים
- תוכניות
- כל תוכנית
- למד עוד
- יומן והזמנותמוצרים ושירותים
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
