רשומת הלקוח אינה רשומת העבודה.
הערות, קבצים, אומדנים, שיחות, חשבוניות וסטטוס תשלום מתפצלים בין יותר מדי אפליקציות.
תוכנת ניהול לעסקי שירותים
תוכנת ניהול שירות הכל-באחד.
רוב צוותי השירות אינם זקוקים לכלי תזמון, חשבוניות או CRM מנותקים נוספים. הם זקוקים לסביבת עבודה אחת שבה כל בקשה, הודעה, עבודה, חשבונית, תשלום, קובץ ודוח נשארים מצורפים לרשומת הלקוח.
20קטגוריות תכונות בחבילה הנוכחית
1סביבת עבודה לעבודה, עבודה וזרימת כסף
2026חבילה מבוססת AI, תיבת דואר נכנס וכספים
התאמת חיפוש
מדוע צוותים מתחילים לחפש
תזמון וחיוב מתרחקים
העבודה משתנה, אך החשבונית, הפיקדון, תכנית התשלומים, או תצוגת הרווחיות אינם נשארים עדכניים.
בעלים לא יכולים לראות מה דורש תשומת לב
הכנסות, AR, סטטוס פרויקט, מעקב תיבת דואר נכנס ועומס עבודה של הצוות מפוזרים בין ייצואים ולוחות מחוונים.
תהליך עבודה
כיצד Workspace369 מארגן את התפעול
01
לכידת הבקשה
השתמש בטפסים, CRM, פרופילי לקוח, מקורות לידים וניתוב כדי לשמור עבודה חדשה מצורפת לאדם או לחברה הנכונים.
02
תכנן את העבודה
הפוך בקשה לפרויקטים, משימות, אירועי לוח שנה, הערות, קבצים והקצאות צוות.
03
תקשר בהקשר
שמור על דוא"ל, SMS, שיחות, מענה קולי, תבניות, כתיבה ב-AI, וסיכומי שרשור ליד הלקוח והעבודה.
04
חשב ודווח בבירור
מעבר דרך הערכות, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים, הוצאות, הנהלת חשבונות, מלאי ודוחות מבלי לאבד הקשר.
כיסוי מוצר
מה שייך במקום אחד
- הוא בנוי סביב המשכיות עבודת הלקוח, לא פונקציה בודדת ומבודדת.
- הפלטפורמה יכולה להתחיל קלה ולגדול לתוך מימון, AI, אוטומציות, דיווח ומלאי.
- כל זרימת עבודה ראשית מצביעה חזרה על אותה היסטוריית לקוח ותפעולית.
CRM ובקשות
פרויקטים, משימות ויומן
תיבת דואר נכנס, SMS, קול ודואר קולי
הערכות, הצעות מחיר וחשבוניות
קישורי תשלום ותוכניות תשלום
קבצים, הערות ואחסון
צ'אט AI, שכתוב, תרגום וחיפוש
אוטומציות, קמפיינים ותזכורות
הנהלת חשבונות, הוצאות ומלאי
לוחות מחוונים, גיל AR ורווחיות
שאלות נפוצות
מדוע Workspace369 שונה
מהי תוכנת ניהול עסקי שירות?
תוכנת ניהול לעסקי שירותים עוזרת לחברה לנהל רשומות לקוח, בקשות, פרויקטים, תזמון, תקשורת, חשבוניות, תשלומים, דיווח ומעקב תפעולי ממערכת אחת.
למי Workspace369 מתאים ביותר?
Workspace369 מתאים מאוד לעסקי שירות, סוכנויות, יועצים וצוותי עבודת לקוח שרוצים CRM, תפעול, חיוב, תקשורת, AI, אוטומציות ודיווח יחד.
האם Workspace369 יכול להחליף מספר כלים?
כן, תלוי במחסנית הנוכחית שלך. Workspace369 מתוכנן לאחד כלים נפוצים רבים לניהול לקוחות, אספקת פרויקטים, חשבוניות, תשלומים, קבצים, תקשורת, אוטומציות ודיווח.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
