CRM építése AI segítségével

AI építse fel a CRM-jét. A Workspace369 a hozzá csatlakoztatható háttérrendszer.

Csatlakoztassa a Claude Code-ot, a Cursor-t vagy bármely MCP klienst a Workspace369-hez, és kérje a kívánt CRM-et. Az Ön ügynöke felépíti a képernyőket. Az ügyfelek, ajánlatok, e-aláírások, számlák és fizetések egyetlen, már működő kapcsolatból származnak.

Kezdje a 14 napos próbaidőszakot Másolja a build promptot

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Mit javasolnak az AI asszisztensek összekötni, és mit hagyhat ki

Kérdezze meg a ChatGPT-t vagy a Claude-ot, hogy mire építsen egy tanácsadó CRM-et, és kap egy alkatrészlistát. Minden alkatrészhez saját fiók, kulcsok, biztonsági szabályok és számla szükséges.

Az AI asszisztensek által javasolt stack

Mit ajánlottak a ChatGPT és a Claude, amikor megkérdeztük őket, 2026. október

Adatbázis és hitelesítésSupabase, az Ön által írt biztonsági szabályok

Alkalmazás keretrendszerNext.js

Fizetések és előlegekStripe, az Ön által kezelt webhookok

AláírásokDocuSign vagy Documenso

Ajánlatok, számlák, emlékeztetők, beérkezett üzenetekAz Ön saját kódja

4 szolgáltatás plusz az Ön által írt üzleti logika

Az Ön AI által épített CRM a Workspace369-en

Az Ön ügynöke felépíti a kívánt képernyőket és munkafolyamatot

Ügyfelek, érdeklődők és jegyzetekTartalmazza

Ajánlatok aláírással és előlegekkelTartalmazza

Szerződések, amelyeket az ügyfelek online írnak aláTartalmazza

Számlák, megbízási díjak, fizetésekTartalmazza

Naptár és emlékeztetőkTartalmazza

Beérkezett üzenetek, feladatok, idő, automatizálásokTartalmazza

Engedélyek, jóváhagyások, audit naplóTartalmazza

1 kapcsolat, 29 dollártól/hó

Az online foglalási oldalak a Szakértő szinten kezdődnek.

Három lépés egy üres mappától egy működő CRM-ig

Ugyanazok a lépések működnek a Cursor, a Windsurf és más MCP ügyfeleknél. A webes Claude-ban adja hozzá a Workspace369-et összekötőként az 1. lépés helyett.

1
Csatlakoztassa a Claude Code-ot a munkaterületéhez
Az adminisztrátor először bekapcsolja az AI kapcsolatokat a Beállításokban. Ezután adja hozzá a szervert, és futtassa a /mcp parancsot a Claude Code-ban a bejelentkezéshez.
```
claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp
```

Illessze be a build promptot

Mondja el az ügynöknek, mivel foglalkozik a vállalkozása. Elolvassa az Ön valós ügyfeleit, ajánlatait és számláit, és azok köré építkezik.

Build me a CRM for my design studio as a Next.js app.
Use the workspace369 MCP server as the backend for every record:
clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices,
payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these.
First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my
workspace, then build:
1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs
   requests_convert_to_client.
2. A client list split into prospects and clients (clients_search).
3. A client page with that client's proposals and invoices.
4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft.
   Sending stays with me in Workspace369.
5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search.
Keep every key on the server. Never expose the token in the browser.

3
Hívja ugyanazt a backendet az alkalmazás szerveréről
Az Ön által telepített alkalmazás szervere ugyanazokat az eszközöket hívja HTTPS-en keresztül egy személyes hozzáférési tokennel (Fiókbeállítások → Csatlakoztatott AI-alkalmazások). A tokenek ahhoz a személyhez tartoznak, aki létrehozta őket, ezért hozzon létre egyet egy olyan fiókból, amely a vállalkozásnál marad.
```
curl https://mcp.workspace369.com/mcp \
  -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
       "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'
```

Lépésről lépésre útmutató Node és Python példákkal: Egyedi CRM építése AI kódoló ügynökkel.

120 eszköz, amelyet az ügynök hívhat

Minden hívás a kapcsolatot létesítő személyként fut, az adott személy engedélyeivel. Az ügyfélnek történő küldés az alkalmazásban jóváhagyásra vár, hacsak az adott személy nem kapcsolja be a "küldés kérés nélkül" opciót a kapcsolathoz.

Ügyfelek és érdeklődők

Ügyfelek keresése, létrehozása és frissítése, kérések, utókövetések, érdeklődői források konvertálása.

Ajánlatok

Piszkozatok, tervezés, szakaszok, sablonok, és küldés aláírásra és befizetésre.

Szerződések

Sablonok, e-aláírásra küldés, emlékeztetők, érvénytelenítés.

Számlák és fizetések

Piszkozatok, küldés, megbízási díjak, ismétlődő tervek, fizetések rögzítése.

Naptár és időpontfoglalás

Események, elérhetőség, foglalási oldalak, emlékeztetők.

Projektek és feladatok

Táblák, alfeladatok, megjegyzések, táblázat sémák.

Beérkezett üzenetek

Üzenetek küldése és beszélgetések keresése.

Automatizálások

Munkafolyamatok létrehozása, tesztelése és aktiválása.

Workspace séma

Rekordtípusok, mezők és ügyfélstádiumok, így egy ügynök megismeri az Ön adatmodelljét, mielőtt képernyőket építene.

Teljes lista a MCP eszközök referenciájaBeállítások részletei: MCP integráció és API munkafolyamatok.

Elég biztonságos ahhoz, hogy valódi ügyféladatokra mutasson

Ki van kapcsolva, amíg egy rendszergazda be nem kapcsolja

Az MCP alapértelmezetten minden munkahelyen ki van kapcsolva. A rendszergazdák csak a választott alkalmazásokat engedélyezhetik.

Valódi engedélyek minden hívásnál

Egy csapattag ügynöke csak azt látja, amit az a tag láthat, élőben ellenőrizve minden hívásnál.

Jóváhagyások, mielőtt bármi kimenne

Ajánlat, szerződés, számla vagy üzenet küldése az alkalmazásban személy jóváhagyására vár, hacsak a kapcsolatot létesítő személy be nem kapcsolja a „küldés kérés nélkül” opciót.

Egy naplózott nyomvonal

Minden hívás rögzítésre kerül a munkahely audit naplójában, ki kezdeményezte, melyik eszközzel, mikor, és hogy sikeres volt-e.

Árak

Az MCP és a személyes hozzáférési tokenek minden terven elérhetők, miután egy rendszergazda bekapcsolta az AI-kapcsolatokat. A hívások a terv havi AI-használati keretét terhelik: az olvasások kerülnek a legkevesebbe, a küldések a legtöbbe, és a sikertelen hívások ingyenesek. Gyorsítótárazza a listákat az alkalmazásban ahelyett, hogy minden képernyőn újra betöltené őket, és a keret sokkal tovább tart.

$29Kadét, havonta, havi AI használati kerettel

A Webhookok és API integrációk a Specialist és magasabb csomagokban érhetők el. Lásd minden terv.

Kérdések, amelyeket az építők tesznek fel

Építhetek saját CRM-et a Workspace369-en?

Igen. Csatlakoztasson egy AI-ügynököt, például a Claude Code-ot vagy a Cursor-t a Workspace369 MCP szerverhez, és kérje meg, hogy építse fel a kívánt képernyőket. Az ügyfelei, ajánlatai, szerződései, számlái és fizetései a Workspace369-ben maradnak, így a pénzt és az aláírásokat kezelő részek már elkészültek és teszteltek.

Szükségem van még Supabase-re vagy Firebase-re?

Nem ügyfélrekordok, ajánlatok, szerződések, számlák, fizetések vagy foglalások esetén. Csak a saját adatbázisára van szüksége azokhoz az adatokhoz, amelyeket a Workspace369 nem tárol.

Van REST API?

Még nem külön API-ként. Ma az Ön alkalmazásának szervere az MCP végpontot hívja HTTPS-en keresztül egy személyes hozzáférési tokennel, ahogy a 3. lépésben. A webhookok értesíthetik az Ön alkalmazását, amikor ajánlatok, szerződések, számlák vagy érdeklődők változnak (Szakértő és magasabb szinten).

Mit nem tud az ügynököm megtenni a Workspace369-en keresztül?

Nem tud törölni ügyfeleket, projekteket vagy számlákat, egyéni mezőket írni, vagy csapattagokat és azok engedélyeit kezelni. Ezeket az alkalmazásban végezd.

Melyik AI eszközök működnek?

Claude Code, Cursor, Windsurf és VS Code Copilottal, plusz Claude az interneten egyéni csatlakozóként. A ChatGPT csatlakoztatható egyéni csatlakozóként azokon a terveken, amelyek fejlesztői módot kínálnak. Bármely alkalmazás, amely támogatja az OAuth-val rendelkező távoli MCP szervereket, csatlakoztatható.

Az ügynök magától e-mailben fogja keresni az ügyfeleimet?

Nem. A küldések az alkalmazásban jóváhagyásra várnak, hacsak a kapcsolatot létesítő személy be nem kapcsolja a „küldés kérés nélkül” opciót az adott kapcsolathoz.

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Kérjen demót