A Workspace369 rendelkezik MCP szerverrel, így a Claude, a ChatGPT és más MCP kliensek a munkahelyén belül működhetnek: ügyfelek keresése, ajánlatok és számlák szerkesztése, idő rögzítése, naptár ellenőrzése és üzenetek olvasása. Ön választja meg, hogy minden csatlakozó mit tehet. A csatlakozóból érkező küldések jóváhagyásra várnak.
Mely számlák késnek?
invoices_searchMCP-n keresztül3 számla van lejárva:
A vázlatok a workspace-ben landolnak. Az elküldések jóváhagyásodra várnak.
Összekapcsolt rekordok
A Workspace369 MCP munkafolyamatok továbbra is az ügyfelekhez, kérésekhez, projektekhez, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz és tevékenységekhez kapcsolódnak, amelyeket csapata már kezel a Workspace369-ben.
Működési illeszkedés
Használja az integrációt az értékesítés, ütemezés, szállítás, kommunikáció, számlázás, jelentés és könyvelés mellett, ahelyett, hogy külön eszközként kezelné.
Csapat láthatóság
Segítsen a tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, pénzügyi, támogatási és teljesítési csapatoknak megérteni, mi történt, anélkül, hogy különálló rendszerekből kellene összerakni az adatokat.
Hogyan működik
Add hozzá a Workspace369 szervert csatlakozóként a Claude-hoz vagy a ChatGPT-hez, vagy egy másik, MCP over OAuth-ot támogató ügyfélhez.
Jelentkezzen be a Workspace369-be, válassza ki a munkahelyet, és válassza ki az ehhez a kapcsolathoz tartozó engedélyeket. Később leválaszthatja.
Kérd, amire szükséged van. Az olvasások és a vázlatok azonnal megtörténnek. Bármi, ami elküldésre kerül, jóváhagyásodra vár.
Mit tud csinálni
Ügyfélrekordok keresése, megnyitása, létrehozása és frissítése.
Ajánlatok készítése, szakaszaik és dizájnjuk szerkesztése, valamint szerződések készítése. Egy ajánlat vagy szerződés elküldése jóváhagyásodra vár.
Számlák készítése és frissítése, fizetések lekérdezése és rögzítése. Egy számla elküldése jóváhagyásodra vár.
Hozzon létre és frissítsen projekteket és feladatokat, adjon hozzá megjegyzéseket és jegyzeteket, valamint rögzítsen és tekintsen át időt.
Listázza az eseményeket, ellenőrizze az elérhetőséget, és hozzon létre vagy módosítson eseményeket.
Üzenetek keresése és kérések olvasása. Egy válasz vagy bármilyen üzenet az ügyfélnek jóváhagyásodra vár.
Munkafolyamatok készítése és tesztelése, valamint futtatási előzményeik megtekintése. Egy munkafolyamat bekapcsolása saját engedélyt és jóváhagyásodat igényli.
Korlátok
Számlák, ajánlatok, szerződések és azok emlékeztetői, e-mailek, SMS-ek és tömeges üzenetek mind jóváhagyásodra várnak.
Egy csatlakozó képes munkafolyamatokat készíteni és tesztelni. Bekapcsolása külön engedélyhez kötött, és szintén jóváhagyásodra vár. A már bekapcsolt munkafolyamatok továbbra is futnak, amikor a triggerük megtörténik, beleértve egy csatlakozón keresztül végrehajtott változás által kiváltott triggert is.
Egy csapattag elérhetőségének módosítása és egy kérés ügyféllé alakítása szintén jóváhagyásodra vár.
Nem minden rész az alkalmazásban érhető el. A számlázás és a terv módosításai, valamint a csapat szerepkörök és engedélyek az alkalmazásban kezelendők.
Összehasonlítva
Más ügyfél-munka eszközök is kínálnak AI csatlakozókat. A HoneyBook rendelkezik Claude csatlakozóval, a Bonsai pedig egy MCP oldallal, amely felsorolja a Claude-ot és a ChatGPT-t.
A csatlakozó minden tervben benne van, beleértve a Kadetet is, amely 29 dollár havonta, miután egy munkahelyi rendszergazda bekapcsolta. Minden egyes csatlakozás engedélyeit Ön választja meg, amikor engedélyezi azt, és minden egyes eszközhívás a terv havi AI tokenjeiből merít.
Beállítás
Az AI ügyfeled csatlakozó vagy MCP beállításaiban adja hozzá a Workspace369 szervert a https://mcp.workspace369.com/mcp címen.
Jelentkezzen be Workspace369 fiókjával, válassza ki a munkahelyet, és válassza ki, hogy a csatlakozó mit tehet. Néhány küldési engedély külön van felsorolva.
Kérdezz természetes nyelven. Amikor valami készen áll az elküldésre, jóváhagyásodra vár.
Működési illeszkedés
A Workspace369 az integrációt az ügyfélnyilvántartás közelében tartja, így a tulajdonosok, üzemeltetők, pénzügy, támogatás és teljesítés nem építik újjá ugyanazt a történetet különálló eszközökben.
Hozza a külső munkafolyamatot a Workspace369 rekordok mellé anélkül, hogy megváltoztatná, ahogyan a csapata nevezi az ügyfeleket, munkákat, számlákat és projekteket.
Mutassa a releváns állapotot, eseményt, fizetést, üzenetet vagy rekordot, ahol a csapat már dolgozik.
Használja a csatlakoztatott kontextust a követéshez, számlázáshoz, ütemezéshez, automatizáláshoz, jelentéshez és a partner mozgásban tartásához.
Gyakorlatban
Kérd meg az AI ügyfeledet, hogy készítsen egy számlát a befejezett munkáról. A vázlat úgy jelenik meg a workspace-ben, mint bármelyik másik. Elküldése jóváhagyásodra vár.
Írja le a munkát a Claude-ban vagy a ChatGPT-ben, és készíttesse el vele a projektet és annak első feladatait a workspace-ében, hogy a csapata ott tudja felvenni.
Kérdezd meg, mit írtak az ügyfelek ezen a héten, és mely szálak igényelnek választ. Egy válasz az ügyfélnek jóváhagyásodra vár, mielőtt elküldésre kerülne.
GYIK
Folytassa a felfedezést
Következő lépés
Térképezze fel ügyfeleit, kéréseit, kommunikációját, projektjeit, számlázását, fizetéseit, AI-ját, automatizálásait, könyvelését és jelentéskészítését egy nyugodt munkahelyre.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.