Hozzon létre egyéni üzemi munkafolyamatokat a Workspace369 ügyfelek, kérések, számlák, fizetések, fájlok és automatizálási események köré.
/clients?status=active → 200 · 42 records/invoices → 201 · INV-1043 created/automations/runs?status=failed → 200Az Ön rendszerei, az Ön szabályai, az Ön adatai
Összekapcsolt rekordok
Az API-munkafolyamatok továbbra is kapcsolódnak az ügyfelekhez, kérésekhez, projektekhez, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz és tevékenységekhez, amelyeket csapata már kezel a Workspace369-ben.
Működési illeszkedés
Használja az integrációt az értékesítés, ütemezés, szállítás, kommunikáció, számlázás, jelentés és könyvelés mellett, ahelyett, hogy külön eszközként kezelné.
Csapat láthatóság
Segítsen a tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, pénzügyi, támogatási és teljesítési csapatoknak megérteni, mi történt, anélkül, hogy különálló rendszerekből kellene összerakni az adatokat.
Hogyan működik
Használja a Workspace369 API-t az egyéni munkafolyamatának szükséges rekordok olvasásához és írásához.
Ügyfelek, kérések, számlák, fizetések és fájlok áthelyezése a Workspace369 és a rendszer többi része között.
Az automatizálási események lehetővé teszik a munkafolyamatok reagálását arra, ami a munkahelyen történik.
Csatlakoztatott adatok
Ügyfélrekordok létrehozása és frissítése a saját rendszereiből.
Kérések áthelyezése a Workspace369 és a körülötte lévő külső eszközök között.
Számlázási rekordok olvasása és kezelése, így a külső pénzügyi munkafolyamatok lépést tartanak.
Fájlok áthelyezése a munkaterület és a rendszer többi része között.
Automatizálási események fogyasztása a Workspace369-en kívüli munka elindításához.
Beállítás
Engedélyezze az API hozzáférést a munkaterületéhez, és készítse elő a rendszerei által használt hitelesítő adatokat.
Döntse el, hogy mely ügyfelek, kérések, számlák, fizetések és fájlok olvasására és írására szolgál a munkafolyamata.
A munkafolyamatot az API ellenében kell végrehajtani, és tesztelni kell a valós munkaterületi tevékenységekkel szemben, mielőtt bevezetnék.
Működési illeszkedés
A Workspace369 az integrációt az ügyfélnyilvántartás közelében tartja, így a tulajdonosok, üzemeltetők, pénzügy, támogatás és teljesítés nem építik újjá ugyanazt a történetet különálló eszközökben.
Hozza a külső munkafolyamatot a Workspace369 rekordok mellé anélkül, hogy megváltoztatná, ahogyan a csapata nevezi az ügyfeleket, munkákat, számlákat és projekteket.
Mutassa a releváns állapotot, eseményt, fizetést, üzenetet vagy rekordot, ahol a csapat már dolgozik.
Használja a csatlakoztatott kontextust a követéshez, számlázáshoz, ütemezéshez, automatizáláshoz, jelentéshez és a partner mozgásban tartásához.
Gyakorlatban
Amikor a munka befejeződik a külső eszközében, a munkafolyamat az API-n keresztül létrehozza a számlát a Workspace369-ben. A számlázás újrakódolás nélkül lépést tart.
Ügyfélrekordok létrehozása és frissítése a saját rendszereiből, így a munkaterület és a körülötte lévő eszközök ugyanazt a történetet mesélik el.
Automatizálási események fogyasztása a Workspace369-en kívüli munka elindításához, és párosítsa webhookokkal, amikor az eseményeket lekérés helyett le kell küldeni.
GYIK
Folytassa a felfedezést
Következő lépés
Térképezze fel ügyfeleit, kéréseit, kommunikációját, projektjeit, számlázását, fizetéseit, AI-ját, automatizálásait, könyvelését és jelentéskészítését egy nyugodt munkahelyre.