Könyvek, amelyek a számláidból töltődnek ki.
A már rögzített számlák, fizetések és kiadások kettős könyvelésű főkönyvi bejegyzésekké válnak, készpénz vagy accrual alapon. A könyveid az ügyfélmunkád mellett maradnak.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Kérjen demót- 01
- Számlatükör sablonból, készpénz vagy accrual alapján.
- 02
- A számlák, fizetések és kiadások főkönyvi bejegyzésekként kerülnek rögzítésre.
- 03
- A jelentések PDF vagy CSV formátumban exportálhatók az könyvelődnek.
Mi a kettős könyvelés egy CRM-en belül?
A kettős könyvelés minden tranzakciót debitként és kreditként rögzít, így a könyvek mindig kiegyensúlyozottak. A Workspace369-ben az általad már rögzített számlák, fizetések és kiadások automatikusan naplóbejegyzésekké válnak a könyvelési szabályokon keresztül, készpénz vagy accrual alapon, egy sablonból beállított számlatükör ellenében.
2026. október 21-én a Workspace369 termékcsapata által felülvizsgálva. Az elérhetőség a tervtől, a régiótól és a munkaterület konfigurációjától függően változhat.
Olvassa el a pénzügyi munkafolyamat dokumentációjátAz Ön által már rögzített munka lesz a főkönyv.
A számlák, fizetések és kiadások rögzített könyvelési szabályok alapján válnak főkönyvi bejegyzésekké. Senki sem írja be őket kétszer.
- SzámlákKövetelések, bevételek és adók
- FizetésekBevételezett pénz, kiegyenlített követelés
- KöltségekKöltségszámla és készpénz
- ÁtalánydíjakAmikor az egyenleg kifizet egy számlát
- SzámlákSzámlák és számlafizetések, a Commanderen
Lásd pontosan, mit rögzít minden rekord.
Minden szabály egy egyszerű debit és kredit, amit ellenőrizhetsz, és minden memo megnevezi a rekordot, ahonnan származik. Válassz ki egy rekordot, hogy lásd az általa létrehozott bejegyzést.
- Készpénzes vagy halmozott alapú, a beállításkor kiválasztva
- Készletelszámolás alapján a számlák kifizetéskor kerülnek rögzítésre
- Az új bejegyzések felülvizsgálati várólistája a Commander csomagban található.
- 1100 Accounts ReceivableInvoice totalDebit$1,260.00
- 4000 RevenueBefore taxCredit$1,200.00
- 2100 Tax PayableTax on the invoiceCredit$60.00
Minta adatok. Válasszon ki egy rekordot a bejegyzés megtekintéséhez.
Egy számlatükör az első naptól kezdve, jelentések, amelyek ebből olvasnak.
Egyszeri beállítás. Ezt követően minden jelentés ugyanazból a főkönyvből olvas.
A könyvelés ma QuickBooks-ban történik? Lásd: Workspace369 vs QuickBooks- 01
Négy beállítási lépés
Válassz ki egy sablont, a pénzügyi évet és a készpénz- vagy accrual alapú elszámolást, majd tekintsd át. Az Általános Üzleti sablon fiókokat kódokkal állít be, vagy importálj egy számlatükröt és nyitó egyenlegeket CSV-ből.
- 02
Minden jelentés egy listában.
Eladások és jövedelmezőség először, majd a pénzügyi kimutatások, az időszaki mérleg és a főkönyv. Mindegyik ugyanazokból a bejegyzésekből olvas.
- 03
Eredménykimutatás, összehasonlítva
Válassz ki egy időszakot, hasonlítsd össze az előzővel, és exportáld PDF vagy CSV formátumban az könyvelődnek. A Profit & Loss és a többi pénzügyi kimutatás a Commander csomagon érhető el.
Alapvető könyvelés a Specialist csomagon, teljes könyvelés a Commander csomagon.
A Specialist csomag a munkádat főkönyvi bejegyzésekké alakítja, és megnyitja a követelések és a nyereségességi jelentéseket. A Commander csomag hozzáadja a többi könyvelést.
Árak összehasonlítása- SzámvitelSpecialist és magasabbAlapTeljes
- SzámlatükörSpecialist és magasabb
- Követelések koraSpecialist és magasabb
- Projekt jövedelmezőségSpecialist és magasabb
- Főkönyvi bejegyzések és felülvizsgálati sorCommander és magasabb
- Számlák és szállítói számlákCommander és magasabb
- Tárgyi eszközök és amortizációCommander és magasabb
- Eredménykimutatás, mérleg és cash flowCommander és magasabb
Olvass a jelenlegi csomag-összehasonlításból.
Számviteli kérdések
Mi kerül automatikusan a főkönyvbe?
A számlák, fizetések és kiadások könyvelési szabályokon keresztül hoznak létre főkönyvi bejegyzéseket, csakúgy, mint az előlegek egy számla kifizetésekor. A Commander csomagon a szállítói számlák és a számlafizetések is rögzítésre kerülnek, és manuális főkönyvi bejegyzéseket is hozzáadhatsz.
Az automatikus bejegyzések azonnal közzétésre kerülnek?
A beállítás bekapcsolja a Felülvizsgálat kérése a könyvelés előtt funkciót, így az új bejegyzések függőben lévő felülvizsgálatként várnak. A Commanderen a felülvizsgálati sorból hagyod jóvá őket. A Specialist-en kapcsold ki a felülvizsgálati beállítást a Számviteli beállításokban, és a bejegyzések a létrehozásukkor könyvelődnek.
Támogatja a pénzforgalmi és halmozott könyvelést?
Igen. A beállítás során kiválasztod a pénztár vagy a halmozott elszámolás módszert, és a jelentések ezt a módszert használják. Pénztár elszámolás esetén a számla kifizetésekor kerül rögzítésre. Halmozott elszámolás esetén a kiállításakor kerül rögzítésre.
Behozhatom a meglévő könyvelésemet?
Importálhatsz egy számlatükröt és nyitó egyenlegeket CSV-ből, a Történelmi adatok migrálása pedig naplóbejegyzéseket hoz létre a Workspace369-ben már meglévő számlák és kiadások számára egy meghatározott dátum előtt.
Mely jelentések tartoznak bele?
A Specialist tartalmazza a követelések öregedését, a munkahelyi és az ügyfélprofitabilitást. A Commander hozzáadja a nyereség és veszteség kimutatást, a mérleget, a cash flow-t, a főkönyvi kivonatot, a főkönyvet, a szállítói tartozások öregedését, az adóösszesítőt, a költségvetés vs. tényleges adatokat, a szolgáltatási profitabilitást és az ismétlődő bevételeket. A jelentések PDF vagy CSV formátumban exportálhatók.
Szinkronizál a QuickBooks-szal vagy az Xeróval, csatlakozik a bankomhoz, vagy benyújtja az adóimat?
Nem. A Workspace369 nem szinkronizál a QuickBooks vagy Xero rendszerekkel, nem csatlakozik banki feedekhez, és nem intéz adóbevallást vagy bérszámfejtést.
Melyik csomag tartalmazza a könyvelést?
A számvitel a Specialist csomaggal (havi 149 dollár) kezdődik alapvető számvitellel: számlatükör, számlák, fizetések és kiadások automatikus könyvelése, valamint az AR aging és a jövedelmezőségi jelentések. A teljes modul a Commander (havi 299 dollár) és az Enterprise (havi 699 dollár) csomagban érhető el. Hozzáadja a manuális naplóbejegyzéseket és az áttekintési sort, a költséghelyeket, az év végi zárást, a szállítói számlákat, a tárgyi eszközöket és a pénzügyi kimutatásokat.
Legutóbbi frissítések
Összes kiadási megjegyzés- A számviteli jelentések egy tiszta jelentési oldalra kerülnekA Profit & Veszteség, Mérleg, az elévülési, adó-, költségvetési és profitabilitási jelentések most egy jelentési oldalon osztoznak, chip-ekkel a tetején és CSV exportálással.
- A Jelentések mostantól az Ön kulcsfontosságú adataival nyílnak megA Jelentések oldal most egy „Rövid áttekintés” sávval indul, amely a nettó bevételt, a készpénzt, az Önnek követelt összegeket és a fizetendőket mutatja a Commander csomagtól és fölötte, majd egy csendes kétoszlopos indexben listázza az összes jelentést.
- Küldjön SMS-t az új érdeklődőknek és a nem fogadott hívóknak a foglalási linkjével, és mentse a felső sávbólA Munkafolyamatok mostantól SMS-ben küldhetnek egy érdeklődőnek vagy egy nem fogadott hívónak a foglalási oldal linkjét, és a teljes oldalú feladat- és számlázási létrehozási képernyők a felső sávból menthetők.
Hagyd, hogy a következő számlád magától rögzüljön.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Tekintse meg az árakat14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható