Költségrekordok
Költségek nyomon követése ügyfelenként és projektenként nyugtákkal csatolva a rekordhoz, amelyet magyaráznak.
Pénzügy és számvitel
Kiadáskezelés ügyfeleknek, projekteknek és számláknak
Kövesse nyomon az ügyfélmunkával kapcsolatos költségeket, és tartsa minden kiadást közel az ügyfélhez, projekthez, számlához, nyugtához, fizetéshez és jelentéshez, amely magyarázza azt.
- 01
- Kezelje a költségeket, termékeket, szolgáltatásokat, készletmódosításokat és az alacsony készletriasztásokat.
- 02
- Kövesse az AR-életkort, a projekt nyereségességét, a jóváírási tételeket és a könyvelési tevékenységet.
- 03
- Adjon a pénzügynek és az üzemeltetésnek tisztább képet arról, hogy valójában mennyibe kerül a munka.
Költségkezelő szoftver
Mi a költségkezelési szoftver?
A költségkezelő szoftver rögzíti, szervezi és jelenti az üzleti költségeket. A Workspace369 a költségeket összekapcsolva tartja az ügyfelekkel, projektekkel, nyugtákkal, számlákkal, fizetésekkel, termékekkel, készlettel, követelésekkel és jövedelmezőségi jelentésekkel, így a költségek megőrzik működési kontextusukat.
Termék referencia
Áttekintve 2026. július 17-én a Workspace369 termékcsapat által. Az elérhetőség tervtől, régiótól és munkahelyi konfigurációtól függően változhat.
Olvassa el a pénzügyi munkafolyamat dokumentációjátMit fed le
Minden, ami az ügyfélmunka költsége körül forog.
A Workspace369 költségkezelése minden költséget közel tart az ügyfélhez, projekthez, számlához, nyugtához, fizetéshez és jelentéshez, amely azt magyarázza.
Számlázható költségek
Tartsa megjelölve a számlázható költségeket, hogy azok a megfelelő számlára kerülhessenek kontextussal.
Termékek és készlet
Termékek, szolgáltatások, készletkiigazítások és alacsony készletriasztások kezelése a költségek mellett.
Követelések kora és jóváírások
Tekintse át a követelések korát, a jóváírásokat és a könyvelési tevékenységet egy helyen.
Nyereségességi jelentés
A költségek és a bevételek kontextusának összekapcsolása a projekt nyereségességével és az üzleti jelentésekkel.
A működési folyamatba beépítve
Mozogjon az első jelzéstől a befejezett munkáig, a kontextus sértetlenül.
A pénzügyi adatok összekapcsolódnak ügyfelekkel, projektekkel, számlákkal, fizetésekkel, termékekkel, készletekkel és jelentésekkel.
- 01
Kezdje a megfelelő rekorddal
Kezelje a költségeket, termékeket, szolgáltatásokat, készletmódosításokat és az alacsony készletriasztásokat.
- 02
Vigye előre a munkát
Kövesse az AR-életkort, a projekt nyereségességét, a jóváírási tételeket és a könyvelési tevékenységet.
- 03
Tartsa láthatóan az eredményt
Adjon a pénzügynek és az üzemeltetésnek tisztább képet arról, hogy valójában mennyibe kerül a munka.
A Workspace369-en belül
Lássa, hogyan illeszkedik a funkció a mindennapi munkába.
Kövesse a rekordot azokon a nézeteken keresztül, amelyeket a csapatok használnak a cselekvéshez, az előrehaladás áttekintéséhez és a következő lépés egyértelművé tételéhez.Termék nézet 01
Kezelje a költségeket, termékeket, szolgáltatásokat, készletmódosításokat és az alacsony készletriasztásokat.
Kövesse nyomon az ügyfélmunkával kapcsolatos költségeket, és tartsa minden kiadást közel az ügyfélhez, projekthez, számlához, nyugtához, fizetéshez és jelentéshez, amely magyarázza azt.
Termék nézet 02
Kövesse az AR-életkort, a projekt nyereségességét, a jóváírási tételeket és a könyvelési tevékenységet.
A pénzügyi adatok összekapcsolódnak ügyfelekkel, projektekkel, számlákkal, fizetésekkel, termékekkel, készletekkel és jelentésekkel.
1Rekord frissítveA kontextus a munkához kapcsolódik.Most
2Csapat utánkövetésA kontextus a munkához kapcsolódik.3 hó
3Ügyfél értesítveA kontextus a munkához kapcsolódik.4 hó
Termék nézet 03
Adjon a pénzügynek és az üzemeltetésnek tisztább képet arról, hogy valójában mennyibe kerül a munka.
Tekintse meg a munka pénzügyi alakulását, amíg az még mozgásban van.
1TriggerÜgyféltevékenységAutomatizált
2FeltételIllessze a megfelelő rekordotEllenőrizve
3MűveletFolytassa a munkafolyamatotKövetkező
Példák
Költségmunkafolyamatok, amelyeket az ismétlődő csapatok végeznek.
Ezek a példák bemutatják, hogyan mozog a költségtevékenység a kapcsolódó ügyfélmunkán keresztül. Ezek termékmunkafolyamatok, nem pedig ígért üzleti eredmények.
Számlázható költség továbbvitele
- 1A költség rögzítése a nyugtájával együtt
- 2Csatolás az ügyfélhez és a projekthez
- 3Jelölje meg a költséget számlázhatónak
- 4Hozzáadás a következő ügyfélszámlához
- 5Projekt nyereségességének áttekintése fizetés után
Havi követelés áttekintés
- 1Nyitott követelések kora az időszakra
- 2Túlfizetett számlák szűrése kor szerint
- 3Költség- és fizetési kontextus áttekintése ügyfelenként
- 4Nyomon követési feladatok létrehozása a csapat számára
- 5Projekt szerinti nyereségesség ellenőrzése
Gyakori működési forgatókönyvek
Költségek megértése, amíg az ügyfélmunka még folyamatban van.
Ezek a példák leírják, hogyan illeszkedik a funkció a csatlakoztatott ügyfélmunkába. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Költségek követése ügyfél vagy projekt szerint
Rögzítsen egy költséget az azt okozó ügyfél és projekt közelében, hogy a csapatok áttekinthessék a költséget a szállítási tevékenység, a számlák és a kapcsolódó fájlok mellett.
Szétválasztja a számlázható és működési kontextust
Tartsa rendszerezve a nyugtákat, költségadatokat, termékeket, szolgáltatásokat, készletmozgásokat és számlázási rekordokat, hogy a megfelelő költségek tájékoztathassák a számlázást és a jelentéskészítést.
Tekintse át a jövedelmezőséget jobb kontextussal
Összevonja a költség-, bevétel-, fizetési, projekt- és követeléskezelési tevékenységeket, hogy tisztább képet kapjon a jövedelmezőségről és a pénzbehajtásról.
Ahol csatlakozik
Egy rekord viheti előre a munkát.
A pénzügyi adatok összekapcsolódnak ügyfelekkel, projektekkel, számlákkal, fizetésekkel, termékekkel, készletekkel és jelentésekkel.
Google Workspace munkafolyamat
Tartsa meg az együttműködést, és adja hozzá az összekapcsolt költségkezelést
A Google Workspace az együttműködésre összpontosít a Gmail, a Drive, a Sheets, a Docs és a Naptár segítségével. Az, hogy ezek az eszközök hol segítenek, és hol kezdődik egy összekapcsolt költségkezelési munkafolyamat, részletesebb áttekintéséért olvassa el a Google Workspace költségkezelési útmutatóját.
Olvassa el a Google Workspace kiadáskezelési útmutatójátGyakori kérdések
Pénzügy és számvitel kérdések
Képes a Workspace369 a kiadásokat ügyfél vagy projekt szerint követni?
Igen. A Workspace369-et úgy tervezték, hogy a kiadásokat az ügyfél, projekt, számla, fizetés, termék, készlet és jelentés kontextusában tartsa.
Felhasználhatók-e a kiadások a nyereségességi jelentésekhez?
A kiadások és bevételek kontextusa támogathatja a projekt nyereségességét, a követeléseket, a készleteket és az általánosabb üzleti jelentési munkafolyamatokat.
A Workspace369 csak egy kiadáskövető?
Nem. A kiadáskezelés egy összekapcsolt munkaterület része a CRM, projektek, számlák, fizetések, beérkezett üzenetek, fájlok, AI, automatizálás, könyvelés, készletek és jelentések számára.
A költségek számlázható számlatétellé válhatnak?
Igen. A Workspace369 a költségnyilvántartásokat az ügyfél, projekt és nyugta kontextusában tartja, így a kiszámlázható költségek bekerülhetnek a számlákba és a nyereségességi jelentésekbe.
Dolgozzon egyetlen összekapcsolt rendszerből
Hozza ezt a munkafolyamatot a Workspace369 többi részébe.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.