CRM alkalmazásfejlesztő ügynökségeknek
Tartsa az alkalmazás üzletágának üzleti oldalát összekapcsolva. A Workspace369 egy helyre hozza az ügyfélkapcsolatot, az ajánlatot, a projektmunkát, a beszélgetéseket és a számlákat, így csapata megtalálhatja, mi lett megbeszélve, amikor egy új kérés érkezik.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 CRM-je alkalmazásfejlesztő ügynökségeknek 8 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésben fut, a "felfedezési kontextus rögzítése"-től a "számlázás előkészítése a megállapodás alapján"-ig.
A Workspace369 29 dollártól/hó/felhasználó áron indul, a Commander csomag pedig 10 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 15 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Egy alapító eladja az üzletet, majd egy fejlesztő egy olyan brief alapján kezd, amelyből hiányzik a mögöttes beszélgetés. Tartsa az ügyfél célját, a megbeszélt hatókört és a támogató fájlokat hozzáférhetővé a munka tervezői számára.
Egy látszólag apró funkció is megváltoztathatja a megbeszélt teljesítendőt. Rögzítse az ügyfél kérését, és tegye láthatóvá a kereskedelmi döntést, mielőtt további munkát rendelne hozzá. A csapatnak tudnia kell, ki hagyta jóvá a változást, és mi következik ezután.
A szállítás és a pénzügy eltérő rekordokat nézhet. Tartsa a számlákat az ügyfélhez kapcsolva, és tekintse át őket a megbeszélt feltételekkel szemben, hogy valaki meg tudja magyarázni a számlát anélkül, hogy több beszélgetést rekonstruálna.
Amikor csak egy ember ismeri az előzményeket, minden átadás őt szakítja meg. Egy hasznos megosztott rekord lehetővé teszi egy kolléga számára, hogy megtalálja az aktuális megállapodást, a felelős személyt és a következő ügyfél-tevékenységet anélkül, hogy az emlékezetére támaszkodna.
A termék
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Munkafolyamat
Hozza létre az ügyfélrekordot, és tartsa együtt a célt, a döntéshozót, a releváns fájlokat és a beszélgetéseket. Rögzítse a korlátokat, mint például a célplatform és az ügyfélfüggőségek a brief részeként. Jelölje meg a felelős személyt a következő megbeszéléshez.
Használja az ajánlatokat a teljesítendő tételek, kizárások és fizetési feltételek leírására. Döntse el, ki hagyhat jóvá hatókörmódosításokat, és hogyan rögzítik az elfogadást. A CRM támogatja ezt a folyamatot; nem hozza meg a kereskedelmi döntést a csapat helyett.
Szervezze meg az üzletet Projektek és Feladatok segítségével, felelősökkel és dátumokkal. Tartsa a mérnöki megvalósítást az arra alkalmas eszközökben. Hivatkozzon a szükséges technikai kontextusra anélkül, hogy minden commitot vagy belső problémát másolna egy ügyfélbeszélgetésbe.
Vigye vissza az új ügyfélkérést a megbeszélt hatókörhöz. Rögzítse, hogy az benne van-e, elhalasztott-e, vagy külön javasolt-e. Frissítse a munkát és a kereskedelmi dokumentumokat tudatosan a döntés után, hogy a csapat és az ügyfél világos következő lépéssel rendelkezzen.
Tekintse át a számlát a elfogadott feltételekkel szemben, és tartsa a státuszát az ügyfélrekordon. Ellenőrizze a kiválasztott tervet, ha az üzlet fizetési terveket vagy kommunikációs funkciókat igényel. Egyeztesse a pénzügyi nyilvántartásokat a felelős pénzügyi folyamaton keresztül, amelyet jóváhagytak.
Termék lefedettség
Imádott az App Store-ban
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
GYIK
Szervezi a kereskedelmi kapcsolatot egy szoftveres üzlet köré: a potenciális ügyfél, a megbeszélt hatókör, az ügyfélkommunikáció, a szállítási kontextus és a számlázás. A Workspace369 összekapcsolja ezeket az üzleti rekordokat, hogy a csapat érthetővé tegye a kapcsolatot, ahogy a munka a felfedezéstől a szállításig halad.
Tartsa a forrásvezérlést, a kódellenőrzést és a kiadási mérnöki munkát dedikált eszközökben. Ez az oldal az ügyfél-üzleti munkafolyamatot írja le. Ellenőrizze az esetlegesen szükséges integrációt külön; nem állítja, hogy natív GitHub vagy Jira szinkronizálás lenne.
Használja az ügyfélrekordokat, beszélgetéseket, ajánlatokat, projekteket és feladatokat a kérés és a keletkező munka megszervezéséhez. Csapata továbbra is eldönti, hogy az beletartozik-e, külön kerül-e számlázásra, vagy elhalasztásra kerül, és rögzíti ezt a döntést a továbblépés előtt.
Hasonlítsa össze az ülés számát és a szükséges funkciókat az árlistán. A havi USD csomagok 13 000 Ft-tól indulnak egy ülésre. Az SMS a Voyager csomaggal kezdődik, míg a hang- és fizetési tervek a Specialist csomaggal. Tekintse át a kereteket és a feldolgozási díjakat a döntés részeként.
Használjon egy fiktív ügyfelet és egy reprezentatív megbízást, mielőtt élő rekordokkal dolgozna. Tesztelje a felderítést, a hatókör elfogadását, egy csapattárs átadását, egy extra kérést és egy számlát. Jegyezze fel, mely műveletek igényelnek konfigurációt vagy egy másik rendszert.
Amikor Ön készen áll
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
