Legjobb CRM AI automatizálási ügynökségeknek 2026-ban: Megbízási díjak

Mi az AI automatizálási ügynökségek CRM-je (és mi nem az)

Egy AI automatizálási ügynökség build-eket (egy beépített munkafolyamat vagy ügynök), auditokat és havi megbízási díjakat értékesít a monitorozáshoz és javításokhoz. A CRM az üzleti oldala ennek a munkának: ki az ügyfél, mi volt beépítve és jóváhagyva, mely javítások és változtatási kérések vannak folyamatban, mennyi időt rögzített, és mi van kifizetetlen. Nem ez az a hely, ahol az automatizálások futnak. Az Ön n8n, Make, Zapier vagy kódja a saját környezetében marad, és webhookokon, API-n vagy MCP-n keresztül kommunikál a CRM-mel. Ez nem titkos tároló sem: az ügyfélhitelesítő adatokat jelszókezelőben tárolja. Ha egy eszköz tart kapcsolatokat, de a hatókör, az idő és a számlázás más alkalmazásokra marad, a megbízási feltételek egy e-mail szálban élnek, és minden sikertelen futás kifizetetlen munkává válik.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Belépő ár, havi és éves fizetéssel, a 2026. október 22-i lista szerint.
2. Megbízási szerződés és számlázási lefedettség azon a terven, amely tartalmazza a szükséges funkciókat: idő, ismétlődő számlák vagy megbízási szerződések, valamint számlázás.
3. Automatizálási kapcsolat: az a csomag, ahol a webhookok, az API vagy az MCP fel vannak tüntetve.
4. Ügyfél-orientált elemek: portál, ajánlatok vagy szerződések, projektek és feladatok.
5. Fix korlátok és próbaidőszakok: felhasználók, al-fiókok, minimumok, próbaverzió hossza és kártya feltételek, ahol meg van adva.

Nem teszteltük a sebességet, az ügyfélszolgálatot, a megbízhatóságot vagy a mobilalkalmazásokat, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend tükrözi az illeszkedést egy kis ügynökség számára, amely fejlesztéseket és megbízási díjakat értékesít: a Moxie az első az ár és a webhook hozzáférés tekintetében, a Workspace369 pedig a megbízási díjak és az MCP tekintetében előrébb jár; az értékesítési CRM-ek és az erőforrás-tervezési eszközök alacsonyabb helyen állnak, mert csak az adott feladat egy részét fedik le. A Pipedrive nem szerepel, mert az árképzési oldalát nem lehetett ellenőrizni.

A legjobb CRM az AI automatizálási ügynökségek számára 2026-ban

1. Moxie, legjobb az API-hozzáférést olcsón igénylő egyéni vállalkozóknak

A Moxie Starter csomagja havi 12 dollár, vagy éves számlázással havi 10 dollár, és felsorolja az ügyfél- és projektmenedzsmentet, számlázást és fizetéseket, ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket, időkövetést, értékesítési pipeline-t és űrlapkészítőt. A Pro havi 25 dollár (éves számlázással 20 dollár), és hozzáad egy fehér címkével ellátott ügyfélportált, egyéni domainnevet, támogatási jegyrendszert és ügyfélkérés-kezelést, munkafolyamat-automatizálásokat és "API integrációkat (Zapier, Make, Webhooks, Public API)". A Teams havi 40 dollár (éves számlázással 32 dollár) legfeljebb öt csapattag számára. Az oldal címe 14 napos ingyenes próbaidőszakot említ; a kártya feltételei nincsenek megadva. A Starter emellett tartalmaz egy találkozóütemezőt és egy univerzális naptárat és postaládát, ami számít, amikor az auditok és az induló megbeszélések információs megbeszélésekként kezdődnek.

Korlátozások: a webhookokhoz és a nyilvános API-hoz Pro csomag szükséges. Az oldal nem említi az MCP-t, az ismétlődő számlákat vagy a megbízási díjakat, ezért erősítsd meg a megbízási díjak számlázását a próbaidőszakban. A Teams öt tagban ér véget.

Legjobb: egyszemélyes ügynökségi tulajdonosok és legfeljebb öt fős csapatok, akik ajánlatokat, időt, számlákat és Zapier, Make vagy webhook kapcsolatokat szeretnének a legolcsóbb ellenőrzött áron.

2. Workspace369, legjobb ügynökségeknek, amelyek build-eket értékesítenek és megbízási díjakat kezelnek

Workspace369 az ügyfélrekordot, egy ajánlat az ügyfél online jóváhagyja a projekteket és feladatokat, időkövetés, egy privát ügyfélportál és számlák egy helyen. Rendszeres és ismétlődő számlák és az idő-számlázás minden csomagban szerepel. A Cadet havi 29 dollár (éves fizetéssel 23,25 dollár) egy ülésre. Az MCP, beleértve a személyes hozzáférési tokeneket a Claude és a ChatGPT számára, minden csomagban működik (lásd MCP), így egy AI ügyfél tudja olvasni és frissíteni az ügyfélrekordokat. Munkafolyamat-automatizálások minden csomagban szerepelnek; a Cadet lehetővé teszi az e-mail automatizálásokat legfeljebb 3 aktív munkafolyamattal. A képernyőkép egy demó rekord, nem ügyfél eredmény.

Korlátozások: a webhookok és API-integrációk a Specialist csomaggal kezdődnek (149 dollár havonta, 10 felhasználó), ami nagy ugrás a Moxie Pro-hoz képest egy olyan ügynökség számára, amelynek a működése ettől függ. A beállítási útmutatók megmutatják, hogyan csatlakoztassa a Workspace369-et a Zapierhez, csatlakoztassa a Workspace369-et a Make-hez és használja a Workspace369 n8n integráció. A Cadet csomag 5 aktív projektre és egy felhasználóra korlátozott; a Voyager (havi 74 dollár, 2 felhasználó) eltávolítja a projektkorlátot és hozzáadja az SMS lépéseket. A 14 napos próbaidőszakhoz kártya szükséges.

Legjobb: kis ügynökségek, amelyek hatókört, megbízási szerződést, időt, portált és számlákat szeretnének egy rekordban, és terveik szerint AI ügyfeleket kapcsolnak MCP-n keresztül; adják hozzá a Specialist-t, amikor a saját stack-jüknek eseményeket kell küldenie.

3. HighLevel, legjobb ügynökségeknek, amelyek egy automatizálási platformon belül teljesítenek

A HighLevel 14 napos ingyenes próbaidőszakot kínál minden csomagban, és azt állítja, hogy a számlázás automatikusan megkezdődik a próbaidőszak végén, hacsak nem mondják le. A Starter 97 dollár havonta (évente 970 dollár) 3 al-fiókkal, korlátlan kapcsolattal, felhasználónkénti díj nélkül, 24/7 támogatással és minden alapvető funkcióval. A Unlimited 297 dollár havonta (évente 2970 dollár) korlátlan al-fiókkal és alapvető API-hozzáféréssel; az Agency Pro 497 dollár havonta (évente 4970 dollár) SaaS móddal és fejlett API-hozzáféréssel.

Korlátozások: ez egy marketing és automatizálási platform, amely ügyfélként egy al-számlára épül, nem pedig egy megbízási és projektkönyvelőre, és az árazási oldal nem sorolja fel az ajánlatokat, az időkövetést vagy a projekt számlázást, így ezekhez más eszközökre lenne szükség. Az API hozzáférés a 297 dolláros csomaggal kezdődik, így a belépő szint nem tud csatlakozni a saját stack-hez az API-n keresztül. Az oldal azt is megjegyzi, hogy a telekommunikációs vagy harmadik féltől származó szolgáltatások használatalapú díjai a próbaidőszak alatt is felmerülhetnek, ezért ellenőrizze azokat, mielőtt ügyféladatokat tölt be.

Legjobb: ügynökségeknek, amelyek HighLevel-en belül építenek és hostolnak ügyfélautomatizálásokat, és fehér címkés al-számlákat szeretnének.

4. Attio, legjobb a rugalmas értékesítési CRM-hez

Az Attio árazási oldala felsorolja az Ingyenes (0 dollár, legfeljebb 3 ülés), Plusz (felhasználónként 44 dollár havonta, évente 35 dollár számlázva, legfeljebb 10 ülés) és Pro (felhasználónként 99 dollár havonta, évente 79 dollár számlázva) csomagokat. Összehasonlító táblázata sorokat tartalmaz az API és webhook hozzáféréshez, egy MCP szerverhez és munkafolyamatokhoz, de a látható szöveg nem mutatja, mely csomagok tartalmazzák ezeket, ezért ellenőrizze az oldal kapuit. Azt mondja, hogy hitelkártya nélkül is elkezdheti. Az oldal emellett felsorolja az üléskrediteket és a munkaterület-krediteket, amelyeket az AI és a munkafolyamat funkciói között osztanak meg, fizetett kredit-feltöltésekkel, így a nagy automatizálási használatnak az üléseken felül használati költsége is van.

Korlátozások: felhasználónkénti árképzés gyorsan emelkedik, és az oldal nem sorolja fel az árajánlatokat, projektkiszállítást, időkövetést vagy számlázást; a számlázás és a kiszállítás más eszközöket igényelne. Az Attio csak a saját Pro és Enterprise csomagjaihoz állít ki számlákat, ami az Attio fizetéséről szól, nem az ügyfelek számlázásáról.

Legjobb: ügynökségeknek, amelyek fő kihívása az ügyfelek, auditok és üzletek rugalmas adatmodellben történő nyomon követése.

5. Productive, legjobb ügynökségeknek, amelyek erőforrásokat terveznek és projektmarzsot számolnak

A Productive az ügynökségi műveletekhez készült. Az Essential csomag tartalmazza a költségvetést, erőforrástervet, projekt- és feladatkezelést, időkövetést, költségkezelést és API-hozzáférést; az Essential 10 dollár felhasználónként havonta, éves díjjal (12 dollár havonta), a Professional pedig 25 dollár évente (29 dollár havonta), ellenőrizve 2026. október 22-én. A webhookok az Ultimate csomag alatt szerepelnek, amelynek ára árajánlat alapján történik. Minden csomag legalább 3 felhasználót igényel, és az oldal ingyenes, 14 napos próbaidőszakot kínál kártya nélkül. A meghívott szabadúszók és alvállalkozók ugyanannyit fizetnek, mint a alkalmazottak, így egy alvállalkozói pad növeli a számlát.

Korlátozások: a három felhasználós minimum nem teszi alkalmassá egyéni vállalkozóknak, a webhookok a legmagasabb csomagban érhetők el, az Essential pedig nem listázza a számlázást, amely a Professional csomagban jelenik meg az integrációk között az ismétlődő költségvetések mellett.

Legjobb: három vagy több főből álló ügynökségeknek, amelyek kapacitástervezésre és projektköltségvetésre van szükségük.

6. HubSpot CRM, legjobb ingyenes kapcsolattartó listaként

A HubSpot árlistája szerint az ingyenes CRM "Ingyenes legfeljebb 2 felhasználó számára. Hitelkártya nem szükséges", a HubSpot GYIK-je pedig az ingyenes CRM-et 1000 kapcsolatra teszi. A Starter 20 dollár felhasználónként havonta a listaár szerint, korlátozott idejű ajánlatokkal az új ügyfelek számára. A Sales Hub Starter legfeljebb 50 munkafolyamatot listáz korlátozott triggerekkel és akciókkal, valamint legfeljebb 15 pipeline-t fiókonként az objektumtípusok között, ami bőségesen elegendő az auditok és build-ek követésére ügyletként. Az árlista külön Marketing, Sales, Service, Content és Data hubokat is felsorol, így a havi költség attól függ, hány hubot ad hozzá. Tekintse a HubSpotot a funnel elejének, és erősítse meg egy próbaidőszakban, hogy mit fed le az ajánlatok és a számlázás terén.

Korlátozások: az ingyenes csomag egy kapcsolattartó és ügyfélkapu eszköz; a megbízási díjak, az idő, a projektmunka és a számlák más eszközöket igényelnek.

Legjobb: egy olyan ügynökség, amelynek csak egy ingyenes kapcsolati listára van szüksége, miközben validálja az ajánlatát, és később tervezi a számlázási és szállítási eszközök hozzáadását.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik az Ön ügynökségéhez?

Teszteljen bármilyen CRM-et egy sikertelen futtatási forgatókönyvvel

Hozzon létre egy fiktív ügyfelet, és vigye végig négy lépésen keresztül minden próbaidőszakban: egy ajánlat egy fix hatókörű buildhez, egy projekt egy "sikertelen futás" javító feladattal, egy rögzített óra az adott feladathoz, és egy havi megbízási számla. Az elfogadás feltétele, hogy az ajánlat, a javító feladat, az idő és a számla mind ugyanazon az ügyfélrekordon szerepeljenek. Ha az ügyfél ezután egy új automatizálást kér a megbízáson kívül, készítse el az írásbeli módosítást az ingyenes hatókör-változás kérelem építő mielőtt több időt rögzítene. Használja a AI automatizálási ügynökségek termékáttekintése annak ellenőrzésére, hogy az ügyfélrekord, a feladatok és a számlák hol helyezkednek el a Workspace369-ben.

Tervezési és beállítási költségek

Összehasonlítás a aktuális Workspace369 árlista az igényelt helyekhez és funkciókhoz képest. A Cadet havi $29 (éves $23.25), egy helyre; a Voyager $74 (2 hely, itt kezdődnek a hívások és SMS-ek); a Specialist $149 (10 hely), és hozzáadja a webhookokat és API integrációkat. A Cadet-tól a Commander-ig tartó csomagok 14 napos ingyenes próbaidőszakkal kezdődnek, amihez kártya szükséges.

Források és felülvizsgálati hatókör

• Workspace369 árazás
• Moxie árazás
• HighLevel árak
• Attio árazás
• Productive árképzés
• HubSpot CRM árak

Hivatalos árképzési oldalak áttekintve 2026. október 22-én. A ajánlások a leírt munkafolyamattól függenek, és az árak változnak, ezért minden szállítónál ellenőrizze az aktuális csomagokat.