Legjobb CRM kiberbiztonsági tanácsadóknak 2026: Megbízási díjak

Mi az a CRM kiberbiztonsági tanácsadóknak (és mi nem az)

A kiberbiztonsági tanácsadók CRM-je az Ön megbízásai körüli üzleti réteg: ki az ügyfél, milyen ajánlatot és szerződést írt alá, mi a megbízási díj ütemezése, milyen hatókör-változásokat egyeztek meg az út során, és mi az, ami még nincs kifizetve. Ez nem egy sebezhetőségi tesztelő eszköz, nem egy leletkezelő rendszer, nem egy bizonyíték-tár és nem egy megfelelőségi platform. A leleteket, hitelesítő adatokat és tesztbizonyítékokat a jóváhagyott biztonsági rendszereiben tárolja, és mielőtt ügyféladatokat tárolna, ellenőrizze minden gyártó biztonsági dokumentációját.

Ez az útmutató a független tanácsadók és egy-öt fős cégek ügyfélcsatornáját, ajánlatait, megbízási díjait és számlázását tárgyalja. A felügyelt szolgáltatásokkal és biztonsági őrző műveletekkel foglalkozó cégek számára tekintse meg a MSP szoftver útmutató és biztonsági cég szoftver útmutató. A CRM kiberbiztonsági tanácsadóknak az oldal mutatja a Workspace369 nézetet.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Belépő ár egy felhasználóval, 2026. október 22-én feltüntetett árakon, évente számlázva, hacsak nincs másként jelezve.
2. Ajánlatok és szerződések: hogy a csomag tartalmaz-e ajánlatokat, szerződéseket és ügyfél jóváhagyást.
3. Megbízási díjak és számlázás: ismétlődő számlák, előlegek vagy fizetési ütemtervek.
4. Ügyfélportál és értékesítési folyamat: hogy szerepel-e portál és ügyletfolyamat a listán, és melyik csomagban.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a biztonsági vezérlőket, az adattárolást vagy az integrációkat, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A Pipedrive árlistája nem volt olvasható 2026. október 22-én, így itt nincs ár. A sorrend a szóló vagy kisvállalkozású tanácsadó értékelését tükrözi, amely felméréseket és megbízásokat értékesít.

A legjobb CRM kiberbiztonsági tanácsadóknak 2026-ban

1. Bonsai, legjobb egyéni tanácsadóknak, akik belépő szintű portált szeretnének

Bonsai Essentials csomagot kínál 19 USD/felhasználó/hó, éves számlázással (25 USD/hó, havi számlázással). Az Essentials tartalmazza a számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, űrlapokat és kérdőíveket, ütemezést, ügyfélportált és költségkövetést. A Basic 9 USD/felhasználó, és lefedi az időkövetést, a feladatokat és a CRM-et; a Premium 29 USD (39 USD/hó), és hozzáadja az üzleti pipeline-t, az egyéni mezőket, valamint az ügyfélfeladatokat és üzenetküldést. Az Elite 49 USD, három felhasználós minimummal. A próbaidőszak 7 nap teljes hozzáférést biztosít, majd kiválasztod a csomagot és megadod a kártyaadataidat.

Korlátozások: az üzletági pipeline a Premium csomagnál kezdődik, és a 7 napos próba rövidebb, mint a legtöbb. Az ár-összehasonlító táblázat tartalmazza a megbízási díjas és előfizetéses számlákat, de az általunk olvasott szöveg nem mutatja, hogy melyik csomag tartalmazza őket, ezért vásárlás előtt győződj meg erről.

Legjobb: egy független tanácsadó, aki ajánlatokat, szerződéseket, számlázást és ügyfélportált szeretne egy alacsony költségű csomagban. A Moxie Starter olcsóbb, ha kihagyhatja a portált.

2. Moxie, legjobb egy szabadúszó stílusú csomaghoz, amely tartalmazza az értékesítési folyamatot

Moxie Starter csomagot kínál 10 USD/hó (120 USD évente számlázva) vagy 12 USD/hó, havi számlázással. A Starter tartalmazza az ügyfélkezelést, projektkezelést, számlázást és fizetéseket, ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket, időkövetést, értékesítési pipeline-t, alapvető könyvelést, űrlapokat és megbeszélés-ütemezőt. A Pro 20 USD/hó, évente számlázva (25 USD/hó), és hozzáad egy fehér címkés ügyfélportált, munkafolyamat-automatizálásokat, telefonvonalat, valamint Zapier, webhook és API integrációkat. A Teams 32 USD/hó, évente számlázva (40 USD/hó) legfeljebb öt csapattag számára. Az oldal címe 14 napos ingyenes próbaidőt említ.

Korlátozások: az ügyfélportál és az automatizálás Pro csomagban kezdődik, a Teams pedig öt tagig terjed. Az oldal nem ad meg kártya nélküli feltételeket a próbaidőszakra.

Legjobb: egy egyéni tanácsadó, aki értékesítési folyamatot és ajánlatokat szeretne már az első csomagban.

3. Workspace369, legjobb fix árú munkákhoz és havi megbízási díjakhoz

Workspace369 az ügyfélrekordot tartalmazza, Ajánlatok az ügyfél jóváhagyhatja és aláírhatja linken keresztül, előleg elfogadáskor, megbízási díjak és fizetési ütemtervek, ismétlődő számlák, időkövetés és privát ügyfélportál egy helyen. A Cadet havi 29 dollár egy felhasználóra (évente 23,25 dollárért) és tartalmazza mindezt, valamint ügyfél egyéni mezőket és e-mail automatizálásokat. A Voyager 74 dollár két felhasználóra, a Specialist pedig 149 dollár tízre; tekintse meg a teljes árazás. Az alábbi képernyőkép egy demó rekordot mutat, nem ügyfél eredményt.

Demo adatok, nem ügyfél eredmény.

Korlátozások: egy felhasználónál többe kerül, mint a Bonsai Essentials vagy a Moxie Starter. A Cadet egy felhasználót és 5 aktív projektet tesz lehetővé, és automatizálásai csak e-mail alapúak; SMS lépések a Voyager csomaggal kezdődnek. Költségek és projekt nyereségesség a Specialist csomaggal kezdődik. Nem tárol szkennelési eredményeket vagy sebezhetőségi leleteket, és itt nem teszünk biztonsági vagy megfelelőségi tanúsítási állításokat. A 14 napos próbaidőszakhoz kártya szükséges.

Legjobb: egy kis cég, amely ajánlat alapján értékesít felméréseket, és ügyfeleit havi megbízási díjakkal, előlegekkel és ismétlődő számlákkal tartja.

4. HubSpot, legjobb a bejövő érdeklődők nagy számára

HubSpot ingyenes eszközöket kínál legfeljebb 2 felhasználó számára, hitelkártya és időkorlát nélkül; a GYIK az ingyenes CRM-et 1000 kapcsolatra korlátozza. A Starter csomag 20 dollár felhasználónként havonta a listaáron, korlátozott idejű ajánlatokkal új ügyfelek számára. Az árképzési oldalon a Starter csomag tartalmazza a Marketing, Értékesítés, Szolgáltatás, Tartalom és Adatkezelő Starter eszközöket 1000 marketing kapcsolattal és 500 HubSpot kredittel. Az ingyenes CRM kapcsolattartási menedzsmentet és üzleti pipeline-okat sorol fel, így egy tanácsadó minden potenciális ügyfelet és árajánlat státuszt fizetés nélkül követhet, majd hozzáadhat egy számlázási eszközt, amikor a megbízások elkezdődnek.

Korlátozások: A HubSpot egy értékesítési és marketing platform. Az ajánlatok, ismétlődő számlák és megbízási díjak nem azok, amelyekre az ingyenes csomag épül, ezért párosítaná egy számlázási eszközzel.

Legjobb: egy olyan cég, amely sok bejövő érdeklődőt generál, és ingyenes értékesítési folyamatot szeretne két felhasználó számára.

5. Productive, legjobb olyan cégeknek, amelyek követik az alkalmazottak idejét és a projekt költségvetését

Productive egy ügynökségi és tanácsadói platform erőforrás-tervezéshez, projektekhez, időhöz és költségvetéshez. Az árlista, egy 10 fős csapat számára mutatva, az Essential csomagot 10 dollár felhasználónként havonta (100 dollár 10 felhasználó esetén) és a Professional csomagot 25 dollár felhasználónként (250 dollár 10 felhasználó esetén) sorolja fel, mindkettőt éves alapon számlázva; havi számlázás 12 és 29 dollár felhasználónként. Minden csomaghoz legalább 3 felhasználó szükséges. A regisztrációs űrlap egy 14 napos ingyenes próbaidőszakot ír le, hitelkártya nélkül. Egy biztonsági cég számára az illeszkedés a költségvetés követése engagementenként: láthatja, hogy egy fix díjas behatolásvizsgálat vagy megfelelőségi projekt túllépi-e az órákat, mielőtt a számla kimenne az ügyfélnek, és megtervezheti, melyik tanácsadó szabad a következő értékelésre.

Korlátozások: a csapatok köré épül, nem az egyéni felhasználókra, és az árképzési oldala már nem sorolja fel a CRM-et, az üzleteket vagy a számlázást csomagfunkciókként (a Professional HRIS és számlázási integrációkat sorol fel). Több eszköz, mint amire egy egyéni tanácsadónak szüksége van.

Legjobb: egy több tanácsadóból álló cég, amely kihasználtságot, költségvetést és projekt pénzügyi jelentéseket igényel.

6. Pipedrive, legjobb egy dedikált értékesítési folyamathoz

Pipedrive pipeline menedzsment köré épül, minden lehetőséget nyomon követve az első kapcsolatfelvételtől a lezárásig. Az árképzési oldala 2026. október 22-én nem volt olvasható (hozzáférés megtagadva), így az ár itt: Lásd a webhelyet. A funkciók oldala leírja, hogy hol tartanak az üzletek, és hol akadnak el, ahogy egy lehetőség halad az értékesítési ciklusban, ami alkalmas egy olyan tanácsadó számára, amely egyszerre sok potenciális ügyfélnek ad árajánlatot.

Korlátozások: ez egy értékesítési eszköz, így az ajánlatok, megbízási szerződések, portál és számlázás más szoftvert igényelnek, ami egy második előfizetést ad a rendszeredhez. Nem tudtuk ellenőrizni az árát vagy a próbaidőszak feltételeit, ezért kérd el azokat a szolgáltatótól, mielőtt költségvetést terveznél köré.

Legjobb: egy tanácsadó cég, amely valódi kimenő értékesítési folyamattal és sok folyamatban lévő ügylettel rendelkezik.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik a praxisodhoz?

Futtasson egy köztes teszt hatáskör-változtatási gyakorlatot a próbaidőszak alatt

Használjon kitalált ügyfelet és demó adatokat, soha ne valós ügyfelek rendszereit vagy eredményeit. Végezze el ezt minden kiválasztott eszközzel:

1. Küldjön egy ajánlatot egy külső értékeléshez díjjal és előleggel, és engedtesse jóvá az ügyféllel.
2. Adjon hozzá egy havi tanácsadói megbízási díjat és egy ismétlődő számlát hozzá.
3. Közben jegyezd fel, hogy az ügyfél egy extra staging szervert szeretne, és küldj egy módosított ajánlatot vagy változtatási kérelmet. Az ingyenes hatókör-változás kérelem építő ad egy kezdő formátumot.
4. Töltsön fel egy hatókör-megerősítő fájlt, és üzenjen az ügyfélnek.
5. Számlázza ki a kiegészítést, és ellenőrizze, hogy a számla, a portál nézet és a rekord mind megegyezik-e.

A legjobb eszköz az ajánlatot, a megbízási díjat, a változást és a számlát egy ügyfélrekordon tartja. Minden lépés, amit újra beír, az a hiba, amit ez a teszt feltár.

Próbálja ki a Workspace369 próbaverzióját

Összehasonlítás a aktuális Workspace369 árazás az Ön által igényelt felhasználók és funkciók alapján. SMS és hívások a Voyager csomaggal kezdődnek; online foglalás, költségkövetés és fizetési tervek a Specialist csomaggal kezdődnek. Munkafolyamat-automatizálások küldhet emlékeztetőket és feladatokat hozhat létre, és ellenőrizheted a munkafolyamatot egy szimulált tesztfuttatással, mielőtt bekapcsolnád. A Cadet-tól a Commander-ig tartó csomagok 14 napos ingyenes próbaidőszakkal kezdődnek, amihez kártya szükséges.

Felülvizsgálat dátuma: 2026. október 22. (A Pipedrive árlistája nem volt olvasható). Az ajánlások a leírt munkafolyamattól függenek, és néhány itt említett termék inkább szomszédos alternatíva, mintsem közvetlen CRM-ek.