2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM kutyakiképzőknek

CRM kutyakiképzőknek programváltozás munkafolyamattal

A kutyakiképzők gyakran találkoznak változásokkal az ügyfelek képzési útvonalaiban, például egy kezelő áthelyezése magán viselkedési konzultációkról strukturált csoportos engedelmességi órákra. A Workspace369 ezeket a kiigazításokat anélkül kezeli, hogy elveszítené a korábbi megállapodások nyomon követését. Az ügyfélrekordokkal, ajánlatokkal, ütemezéssel, projektekkel és számlákkal egy helyen a képzők rendszerezetten frissítik a programváltozás minden részét.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 kutyakiképzőknek készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélnyilvántartás frissítésétől" az "átmeneti számla generálásáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív súrlódás kutyakiképzési műveletekben

Össze nem illesztett ügyfélkötelezettségek

Amikor egy kutyatulajdonos egyéni reaktivitási foglalkozásokról csoportos agilitási programra vált, a szóbeli megállapodások gyakran ellentmondanak az aktív papírmunkának. Az edzők elveszítik a kapcsolatot az eredeti feltételekkel, mert az adminisztratív frissítéseket széttagolt üzenetnaplókban kezelik. A világos mechanizmus hiánya az ügyfélrekordok frissítésére és új ajánlat kiadására növeli az adminisztratív súrlódást, ami félreértésekhez vezet a tekintetben, hogy az ügyfél eredetileg milyen szolgáltatásokat vásárolt.

Szórt kisállat adminisztratív fájlok

A kutyakiképzőknek meg kell őrizniük az oltási nyilvántartásokat, a felelősségvállalási nyilatkozatokat és a viselkedési bemeneti jegyzeteket. Amikor ezeket az elemeket külön e-mail szálakon vagy helyi meghajtókon tárolják, nehéz őket egy adott ügyfélrekordhoz társítani. Ha egy gazda frissíti a programtípusát, az eredeti bemeneti fájlok megtalálásához régi beszélgetésekben kell kutatni, ami késlelteti az új képzési projekt beállítását.

Következetlen ütemezési koordináció

Egy kutyatulajdonos egyedi naptári időpontról fix csoportos menetrendre való áthelyezése gyakran foglalási konfliktusokat okoz. Ha az ütemezési frissítéseket nem ellenőrzik manuálisan a meglévő naptári bejegyzésekkel szemben, az edzők kockáztatják az idejük túlfoglalását vagy a foglalkozások teljes kihagyását. Ez a meghibásodás akkor következik be, amikor az ügyfélmunka-eszközök nem tudják közvetlenül összekapcsolni a naptárváltozásokat az elsődleges ügyfélrekordokkal és a folyamatban lévő feladatokkal.

Elszigetelt számlázási eljárások

Egy képzési program tanfolyam közbeni megváltoztatása bonyolítja a számlázást. Az oktatóknak manuálisan kell kiszámítaniuk a különálló foglalkozási díjak és a csoportos óradíjak közötti különbséget, majd frissített számlákat kell kiállítaniuk. Amikor a számlázás nincs összekapcsolva az ügyfélrekordokkal és ajánlatokkal, a kifizetett egyenlegek nyomon követése hibára hajlamos, ami kifizetetlen egyenlegeket hagy, miközben a kutya már részt vesz az új órán.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Munkafolyamat programátmenetekhez

01

Az ügyfélrekord frissítése

Amikor egy kutyatulajdonos az első konzultáció után az egyéni ülésekről csoportos programra vált, az edző először megnyitja az ügyfélrekordokat. Az edző rögzíti a programváltozást a kivonatban, frissítve a kutya aktuális viselkedési állapotát és képzési útvonalát. Ez biztosítja, hogy minden csapattag, aki áttekinti a profilt, megértse a gazda és a kutya aktuális állapotát.

02

Módosított ajánlat kiadása

Az oktató új ajánlatot generál, amely részletezi a csoportos program feltételeit, díjait és ütemezését. Ez a dokumentum ismerteti az új képzési pálya hatókörét. Az ajánlatot közvetlenül az oktatón keresztül küldik el a kutya tulajdonosának az ügyfélportálon keresztül, világos bontást adva az átmenetről. A tulajdonos jóváhagyja és elektronikus aláírással látja el a dokumentumot, mielőtt az oktató bármilyen aktív ütemezést módosítana.

03

Projektek és feladatok módosítása

Miután az ajánlat elfogadásra került, az oktató új projektet hoz létre a csoportos program számára. Ezen projekten belül az üzemeltető meghatározott feladatokat állít be a program mérföldköveinek nyomon követésére, mint például az oltási fájlok frissítésének ellenőrzése. Az egyéni foglalkozásokhoz kapcsolódó régi feladatokat teljesítettként vagy töröltként jelöli meg, így a működési nézet az aktív csoportos mérföldkövekre összpontosít.

04

Ütemezés és naptárak egyeztetése

Az üzemeltető megnyitja az ütemezési modult a kutyatulajdonos eltávolításához az egyes foglalkozásokból. Az edző ezután hozzáadja az ügyfelet a kijelölt csoportos program naptári időpontjaihoz, és ellenőrzi, hogy ezek az új bejegyzések nem ütköznek-e a meglévő képzési kötelezettségekkel, így a naptár tükrözi a kezelő új elérhetőségét és az órák időpontjait.

05

Az átmeneti számla generálása

Az oktató áttekinti a múltbeli fizetéseket a számlázási modulban, és kiszámítja a csoportos programra vonatkozó egyenlegkiigazítást. Egy új számlát generálnak a frissített árstruktúra tükrözésére. Az oktató elküldi ezt a számlát az ügyfélportálra, ahol a kutya tulajdonosa áttekinti a számlázási kiigazításokat, és online fizet kártyával az első csoportos foglalkozás megkezdése előtt.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek kutyakiképzők számára

  • Ellenőrizze, hogy az ügyfél nyilvántartása tartalmazza-e a fő briefben az egyéni ülésekről a csoportos programra való átállásról szóló jegyzetet.
  • Győződjön meg arról, hogy a frissített számla tükrözi a helyes árkülönbözetet, és látható a kutyatulajdonos számára az ügyfélportálon belül, mielőtt a csoportos foglalkozások megkezdődnének.
  • Ellenőrizze, hogy az ütemezési modul megjeleníti-e az ügyfelet az új csoportos menetrendben, miközben hiba nélkül eltávolítja a korábbi egyéni naptári foglalásokat.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési és ellenőrzési kritériumok

Garantálhat a Workspace369 specifikus kutya viselkedési eredményeket?

Egyetlen szoftver sem garantálhat viselkedési eredményeket; ezek az edző módszertanától, a kutya temperamentumától és a gazda következetességétől függenek. A Workspace369 a képzés köré futtatja az üzletet: ügyfélrekordok, ajánlatok, ütemezés, projektek és számlák.

Hogyan kezeli a rendszer a csoportos programok osztály kapacitási korlátait?

Az oktatók beállítják az egyes csoportok biztonságos kezelési számát, és ellenőrzik a naptárt és az ügyféllistát ezzel szemben, mielőtt kutyát vennének fel. A Workspace369 egy helyen tartja a csoport ütemtervét, a beiratkozott ügyfeleket és azok rekordjait, így egy teljes foglalkozás könnyen felismerhető.

Hol tárolják a kutya oltási fájlokat egy programváltás során?

A Specialist-ból az oltási bizonyítványok és a felelősségi nyilatkozatok fájlmellékletekként tárolódnak a specifikus ügyfélrekordon. Amikor egy ügyfél programot vált, ezek a fájlok a profiljukhoz csatolva maradnak, lehetővé téve az edző számára, hogy ellenőrizze az oltási státuszt, mielőtt a kutya belépne egy csoportos környezetbe más állatokkal.

Az ügyfelek önállóan láthatják a frissített számláikat és ajánlataikat?

Igen, a kutyatulajdonosok hozzáférhetnek aktív ajánlataikhoz, ütemterveikhez és számláikhoz az ügyfélportalon keresztül. Amikor egy tréner egy konzultáció után frissít egy programot, az új dokumentumok közzétételre kerülnek a portálon, lehetővé téve a tulajdonos számára, hogy áttekintse a változásokat és rendezze a számlákat anélkül, hogy közvetlen e-mail cserére lenne szükség.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót