2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM kisállat-gondozóknak és kutyasétáltatóknak

CRM kisállat-gondozóknak és kutyasétáltatóknak ütemezésváltozás munkafolyamattal

Egy kisállat-gondozási ügyfél röviddel az utazás előtt módosíthatja a látogatási dátumokat és az engedélyezett kapcsolattartót. A Workspace369 egy munkafolyamatba hozza az ügyfélrekordokat, az ütemezést, a feladatokat, a beszélgetéseket és a számlákat, hogy a csapat áttekinthesse a módosított tervet és hozzárendelhesse a nyomon követést. Az online foglalási oldalak és az automatikus emlékeztetők a Specialist-ból származnak, a munkafolyamat-automatizálások pedig belső értesítéseket és ügyfél-e-maileket küldenek minden tervről. Tesztelje a változást mintarekordokkal, és erősítse meg a felelős személyt a bevezetés előtt.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je kisállat-gondozóknak és kutyasétáltatóknak 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "felvétel és ügyfélrekordok beállításától" a "számlázásig az ügyfélportálon keresztül".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív akadályok kisállat-felügyeleti adminisztrációban

Elavult Foglalási Dátumok

Amikor a kisállattulajdonosok módosítják utazási terveiket, az adminisztratív nyilvántartások széttöredezetté válnak. Ha egy üzemeltető a memóriájára támaszkodik, azonnal ütemezési konfliktusok merülnek fel. Az ügyfélrekordok manuális kezelése a frissítések világos kerete nélkül elmaradt dátumokhoz vezet. Az üzemeltetőknek meg kell nyitniuk az ügyfélrekordokat, meg kell vizsgálniuk az eredeti fájljegyzeteket, és módosítaniuk kell az ütemezett dátumokat az adminisztratív követésben lévő hiányosságok megelőzése érdekében, mielőtt a kisállattulajdonos elindulna az útjára.

Nem ellenőrzött sürgősségi kapcsolattartók

Az utazási fennakadások gyakran arra kényszerítik az állattartókat, hogy az utolsó pillanatban frissítsék a meghatalmazott sürgősségi kapcsolattartójukat. Ha ez az új kapcsolattartási információ rendszerezetlen beszélgetésekben van elrejtve, az adminisztrációs csapat nem tudja hatékonyan koordinálni a feladatokat. Az ügyfélrekordok és fájlok manuális frissítése nélkül a csapat nem rendelkezik a projekt kezeléséhez szükséges helyes kapcsolattartási adatokkal, ami adminisztratív zűrzavarhoz vezet az állatfelügyeleti időszak alatt.

Elszigetelt számla részletek

A látogatási dátumok megváltoztatása befolyásolja az adminisztratív számlázási pontosságot. Ha a számlákat elavult projektadatok alapján generálják, a végső számla nem fog egyezni a tényleges szolgáltatási dátumokkal. Az üzemeltetőknek manuálisan kell áttekinteniük a beszélgetéseket és a fájlokat a számlák módosításához, mielőtt elküldik azokat az ügyfélportálra. Ez az adminisztratív felülvizsgálat biztosítja, hogy a pénzügyi nyilvántartások pontosan egyezzenek a módosított kisállatgondozási ütemtervvel.

Szórt ügyfélbeszélgetések

A kisállat-felügyelők gyakran több kommunikációs csatornán kapnak frissítéseket. Amikor egy ügyfél módosítja a látogatás dátumait és az engedélyezett kapcsolattartót az utazás előtt, ezek a részletek elvesznek, ha a beszélgetéseket nem társítják a fő ügyfélrekordokhoz. Az operátorok túlzott időt töltenek nyers üzenetek böngészésével ahelyett, hogy adminisztratív feladatokat végeznének, ami késlelteti az alapvető ütemezési rekordok és projektmérföldkövek frissítését.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Munkafolyamat kisállatgondozási műveletekhez

01

Bevezetés és ügyfélrekordok beállítása

Az üzemeltető a munkafolyamatot a kisállattulajdonos átfogó ügyfélrekordjainak létrehozásával indítja el. Feltölti a szükséges fájlokat a kisállat szokásaival és általános gondozási utasításaival kapcsolatban közvetlenül a rendszerbe. Az üzemeltető rögzíti a kezdeti utazási dátumokat, a sürgősségi kapcsolattartók nevét és telefonszámát egyéni mezőkbe. Ez megteremti az alap ügyfélfájlt, mielőtt bármilyen ütemezést vagy projektmérföldkövet hozzárendelnének a csapathoz.

02

Ajánlat és ütemezési egyeztetés

Az üzemeltető javaslatokat készít, amelyek ismertetik a kisállat-gondozási szolgáltatásokat és díjakat. Miután az ügyfél jóváhagyta és elektronikusan aláírta a javaslatot, az üzemeltető létrehozza a projektet, és feltölti az ütemezési naptárat a kért látogatási dátumokkal. Ezután minden látogatáshoz feladatokat hoz létre, így minden ütemezett naphoz tartozik egy megfelelő feladat a projektben.

03

Késői időpontváltozások feldolgozása

Amikor egy kisállat-felügyeleti ügyfél az utazás előtt megváltoztatja a látogatás dátumait és a meghatalmazott kapcsolattartót, az üzemeltető megnyitja az ügyfélrekordokat, frissíti a vészhelyzeti kapcsolattartó mezőt, és áthelyezi a látogatásokat a naptárban. Az üzemeltető ezután frissíti a projektfájlokat az új utazási idővonal tükrözésére, biztosítva, hogy minden rekord megegyezzen.

04

Feladat módosítása és fájlok áttekintése

Az ütemezés módosítását követően az üzemeltető áttekinti a projekthez kapcsolódó összes aktív feladatot. Módosítja a feladatok határidejét, hogy azok összhangban legyenek az új látogatási dátumokkal. Az üzemeltető feltölti az esetleges frissített ügyfél-szöveges utasításokat a fájlok szakaszba, és rögzíti a döntést a megbeszélt briefben ezekről a változásokról.

05

Számlázás ügyfélportálon keresztül

Az üzemeltető elkészíti a végső számlákat, amelyek tükrözik a frissített ütemezési részleteket. A számlákat közzéteszi az ügyfélportálon, hogy a kisállattulajdonos áttekinthesse őket. A beszélgetések, az ütemezés és a számlák egyetlen rendszerben tartásával az üzemeltető ellenőrizheti, hogy a kiszámlázott összegek megfelelnek-e a frissített projekt dátumoknak, mielőtt archiválná a befejezett kisállat-gondozási nyilvántartást.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés kisállat-gondozóknak és kutyasétáltatóknak

  • Egy üzemeltető módosíthatja az utazási dátumokat az ütemezési modulban, és ellenőrizheti, hogy a frissített dátumok helyesen jelennek meg az ügyfélrekordokon belül.
  • Az üzemeltető által bevitt új vészhelyzeti kapcsolattartó neve látható a projektfájlokban, és aktív feladatellenőrzések során hivatkozható.
  • Az ütemezés módosítása után generált számlák pontosan tükrözik az új dátumtartományokat, és láthatók egy teszt kliens számára a klienstческую portálon belül.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Ellenőrzési és Tesztkritériumok

Hogyan kezeli a rendszer, amikor az ügyfél az utazás előtt módosítja a látogatás dátumait?

Az üzemeltető átteszi a látogatásokat a naptárban, és frissíti a konkrét projekt dátumokat. Frissíti az ügyfélrekord mezőket is, hogy az új utazási idővonal minden feladatban és fájlban tükröződjön, mielőtt az ügyfél elutazik.

Használható az ügyfélportál a hivatalos kapcsolattartó frissítésére?

A kisállattulajdonos megtekinti a fájlokat és a javaslatokat az ügyfélportálon, és a kapcsolattartási változásokat a beszélgetéseken keresztül küldi el. Az üzemeltető beviszi az új hivatalos kapcsolattartót az ügyfélrekordba, így az egész csapat naprakész adatokkal dolgozik.

Követi a Workspace369 az élő kutyasétáltatási útvonalakat vagy hozzáférési kódokat?

Tartsa a kulcsokat és a hozzáférési kódokat a jóváhagyott hozzáférés-kezelési folyamatában, valamint az élő helyszín- és útvonaltervezést egy dedikált gyalogos alkalmazásban. A Workspace369 kezeli az egyes látogatásokhoz kapcsolódó üzletet: ügyfélrekordok, ajánlatok, projektek, feladatok, fájlok, beszélgetések, ütemezés, számlák és az ügyfélportál.

Hogyan módosítják a számlákat, amikor a kisállat-felügyeleti dátumok változnak?

Az üzemeltető áttekinti a projekt frissített ütemezési bejegyzéseit, megnyitja a számlázási modult, és szerkeszti a tételeket, hogy azok megfeleljenek az új dátumoknak. A frissített számlát ezután közzéteszi az ügyfélportálon az ügyfél számára.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót